01
Ang oras ng paghahatid ng carrier board ay mahirap lutasin, at ang OSAT factory ay nagmumungkahi na baguhin ang packaging form

Ang IC packaging at industriya ng pagsubok ay tumatakbo sa buong bilis.Ang mga matataas na opisyal ng outsourcing packaging and testing (OSAT) ay tahasang sinabi na sa 2021 tinatantya na ang lead frame para sa wire bonding, ang substrate para sa packaging, at ang epoxy resin para sa packaging (Epoxy) ay inaasahang gagamitin sa 2021. Mahigpit ang supply at demand ng mga materyales tulad ng Molding Compund, at tinatayang magiging karaniwan na ito sa 2021.

Kabilang sa mga ito, halimbawa, ang mga high-efficiency computing (HPC) chips na ginagamit sa mga pakete ng FC-BGA, at ang kakulangan ng mga substrate ng ABF ay naging sanhi ng mga nangungunang internasyonal na tagagawa ng chip na patuloy na gamitin ang paraan ng kapasidad ng pakete upang matiyak ang pinagmulan ng mga materyales.Sa pagsasaalang-alang na ito, ang huling bahagi ng industriya ng packaging at pagsubok ay nagsiwalat na sila ay medyo hindi gaanong hinihingi ang mga produkto ng IC, tulad ng memory main control chips (Controller IC).

Sa orihinal na anyo ng BGA packaging, packaging at testing plant ay patuloy na nagrerekomenda ng mga customer ng chip na magpalit ng mga materyales at magpatibay ng CSP packaging batay sa mga substrate ng BT, at nagsusumikap na ipaglaban ang pagganap ng NB/PC/game console CPU, GPU, server Netcom chips , atbp. , Kailangan mo pa ring gamitin ang ABF carrier board.

Sa katunayan, ang panahon ng paghahatid ng carrier board ay medyo pinahaba mula noong nakaraang dalawang taon.Dahil sa kamakailang pag-akyat sa mga presyo ng tanso ng LME, ang lead frame para sa parehong IC at power module ay tumaas bilang tugon sa istraktura ng gastos.Tulad ng para sa singsing Para sa mga materyales tulad ng oxygen resin, ang industriya ng packaging at pagsubok ay nagbabala din noong simula ng 2021, at ang mahigpit na sitwasyon ng supply at demand pagkatapos ng lunar new year ay magiging mas malinaw.

Ang nakaraang ice storm sa Texas sa United States ay nakaapekto sa supply ng mga packaging materials tulad ng resin at iba pang upstream na kemikal na hilaw na materyales.Maraming mga pangunahing tagagawa ng materyal sa Japan, kabilang ang Showa Denko (na isinama sa Hitachi Chemical), ay magkakaroon pa rin ng humigit-kumulang 50% ng orihinal na supply ng materyal mula Mayo hanggang Hunyo., At iniulat ng sistema ng Sumitomo na dahil sa labis na kapasidad ng produksyon na magagamit sa Japan, ang ASE Investment Holdings at ang mga produkto nito ng XX, na bumibili ng mga packaging materials mula sa Sumitomo Group, ay hindi masyadong maaapektuhan sa ngayon.

Matapos masikip at kumpirmahin ng industriya ang kapasidad ng produksyon ng upstream foundry, tinatantya ng industriya ng chip na kahit na ang naka-iskedyul na plano ng kapasidad ay halos hanggang sa susunod na taon, ang alokasyon ay halos tinutukoy.Ang pinaka-halatang balakid sa chip shipment barrier ay nasa huling yugto.Pag-iimpake at pagsubok.

Ang masikip na kapasidad ng produksyon ng tradisyonal na wire-bonding (WB) packaging ay magiging mahirap na lutasin hanggang sa katapusan ng taon.Napanatili din ng flip-chip packaging (FC) ang utilization rate nito sa mataas na antas dahil sa pangangailangan para sa HPC at mining chips, at ang FC packaging ay kailangang maging mas mature.Ang normal na supply ng mga substrate ng pagsukat ay malakas.Bagama't ang pinaka kulang ay ang mga ABF board, at ang mga BT board ay katanggap-tanggap pa rin, inaasahan ng industriya ng packaging at pagsubok na darating din ang higpit ng mga substrate ng BT sa hinaharap.

Bilang karagdagan sa katotohanan na ang mga automotive electronic chips ay pinutol sa pila, ang packaging at testing plant ay sumunod sa pangunguna ng industriya ng pandayan.Sa pagtatapos ng unang quarter at simula ng ikalawang quarter, una nitong natanggap ang order ng mga wafer mula sa mga international chip vendor noong 2020, at ang mga bago ay idinagdag noong 2021. sa ikalawang quarter.Dahil ang proseso ng pag-iimpake at pagsubok ay humigit-kumulang 1 hanggang 2 buwan na huli mula sa pandayan, ang malalaking order ng pagsubok ay ibuburo sa kalagitnaan ng taon.

Sa hinaharap, kahit na inaasahan ng industriya na ang mahigpit na packaging at kapasidad sa pagsubok ay hindi madaling malutas sa 2021, sa parehong oras, upang mapalawak ang produksyon, kinakailangan na tumawid sa wire bonding machine, cutting machine, placement machine at iba pang packaging kagamitan na kinakailangan para sa packaging.Ang oras ng paghahatid ay pinalawig din sa halos isa.Mga taon at iba pang hamon.Gayunpaman, binibigyang-diin pa rin ng industriya ng packaging at pagsubok na ang pagtaas sa mga gastos sa packaging at pagsubok ng foundry ay "isang maselang proyekto" na dapat isaalang-alang ang medium at pangmatagalang relasyon ng customer.Samakatuwid, mauunawaan din natin ang kasalukuyang mga paghihirap ng mga customer sa disenyo ng IC upang matiyak ang pinakamataas na kapasidad ng produksyon, at magbigay ng mga suhestiyon sa mga customer tulad ng mga pagbabago sa materyal, pagbabago ng package, at negosasyon sa presyo, na nakabatay din sa batayan ng pangmatagalang kooperasyon na kapwa kapaki-pakinabang. kasama ang mga customer.

02
Ang mining boom ay paulit-ulit na humihigpit sa kapasidad ng produksyon ng mga substrate ng BT
Ang pandaigdigang pag-unlad ng pagmimina ay muling nag-iba, at ang mga chips ng pagmimina ay muling naging mainit na lugar sa merkado.Ang kinetic energy ng mga order ng supply chain ay tumataas.Ang mga tagagawa ng substrate ng IC ay karaniwang itinuturo na ang kapasidad ng produksyon ng mga substrate ng ABF na kadalasang ginagamit para sa disenyo ng pagmimina ng chip sa nakaraan ay naubos na.Ang Changlong, kung walang sapat na kapital, ay hindi makakakuha ng sapat na suplay.Karaniwang lumilipat ang mga customer sa malalaking dami ng mga BT carrier board, na naging dahilan din na naging mahigpit ang mga linya ng produksyon ng BT carrier board ng iba't ibang mga tagagawa mula sa Lunar New Year hanggang sa kasalukuyan.

Ang nauugnay na industriya ay nagsiwalat na mayroong talagang maraming uri ng mga chips na maaaring gamitin para sa pagmimina.Mula sa pinakaunang mga high-end na GPU hanggang sa mga huling nagdadalubhasang ASIC sa pagmimina, itinuturing din itong mahusay na solusyon sa disenyo.Karamihan sa mga BT carrier board ay ginagamit para sa ganitong uri ng disenyo.Mga produkto ng ASIC.Ang dahilan kung bakit maaaring ilapat ang mga BT carrier board sa pagmimina ng mga ASIC ay higit sa lahat dahil ang mga produktong ito ay nag-aalis ng mga kalabisan na function, na iniiwan lamang ang mga function na kinakailangan para sa pagmimina.Kung hindi, ang mga produkto na nangangailangan ng mataas na kapangyarihan sa pag-compute ay kailangan pa ring gumamit ng mga ABF carrier board.

Samakatuwid, sa yugtong ito, maliban sa mining chip at memorya, na nag-aayos ng disenyo ng carrier board, mayroong maliit na puwang para sa kapalit sa ibang mga aplikasyon.Naniniwala ang mga tagalabas na dahil sa biglaang muling pag-aapoy ng mga aplikasyon sa pagmimina, magiging napakahirap na makipagkumpitensya sa iba pang malalaking tagagawa ng CPU at GPU na matagal nang nakapila para sa kapasidad ng produksyon ng ABF carrier board.

Hindi banggitin na karamihan sa mga bagong linya ng produksyon na pinalawak ng iba't ibang mga kumpanya ay kinontrata na ng mga nangungunang tagagawa na ito.Kapag ang mining boom ay hindi alam kung kailan ito biglang mawawala, ang mga mining chip companies ay talagang walang oras na sumali.Sa mahabang naghihintay na pila ng mga carrier board ng ABF, ang pagbili ng mga BT carrier board sa malaking sukat ay ang pinakamabisang paraan.

Kung titingnan ang pangangailangan para sa iba't ibang aplikasyon ng mga BT carrier board sa unang kalahati ng 2021, bagama't sa pangkalahatan ay pataas na paglago, ang rate ng paglago ng mga mining chip ay medyo kahanga-hanga.Ang pagmamasid sa sitwasyon ng mga order ng customer ay hindi isang panandaliang pangangailangan.Kung magpapatuloy ito sa ikalawang kalahati ng taon, ilagay ang carrier ng BT.Sa tradisyunal na peak season ng board, sa kaso ng mataas na demand para sa mobile phone AP, SiP, AiP, atbp., ang higpit ng kapasidad ng produksyon ng substrate ng BT ay maaaring higit pang tumaas.

Naniniwala din ang labas ng mundo na hindi inaalis na ang sitwasyon ay uunlad sa isang sitwasyon kung saan ang mga kumpanya ng mining chip ay gumagamit ng mga pagtaas ng presyo upang makuha ang kapasidad ng produksyon.Pagkatapos ng lahat, ang mga aplikasyon sa pagmimina ay kasalukuyang nakaposisyon bilang medyo panandaliang mga proyekto ng kooperasyon para sa mga umiiral na tagagawa ng BT carrier board.Sa halip na maging isang pangmatagalang kinakailangang produkto sa hinaharap tulad ng mga module ng AiP, ang kahalagahan at priyoridad ng mga serbisyo ay ang mga bentahe pa rin ng tradisyonal na mga mobile phone, consumer electronics at mga tagagawa ng chip ng komunikasyon.

Inamin ng industriya ng carrier na ang naipon na karanasan mula noong unang paglitaw ng demand sa pagmimina ay nagpapakita na ang mga kondisyon sa merkado ng mga produkto ng pagmimina ay medyo pabagu-bago, at hindi inaasahan na ang demand ay mananatili sa mahabang panahon.Kung ang kapasidad ng produksyon ng mga BT carrier board ay talagang palawakin sa hinaharap, dapat din itong depende dito.Ang katayuan ng pag-unlad ng iba pang mga aplikasyon ay hindi madaling magtataas ng pamumuhunan dahil lamang sa mataas na demand sa yugtong ito.