Mula noong kalagitnaan hanggang huli ng martsa, naapektuhan ng pandaigdigang pagkalat ng epidemya, ang India, Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Singapore at iba pang mga bansa ay nag-anunsyo ng mga hakbang sa "pagsasara ng lungsod" mula kalahating buwan hanggang isang buwan, na nagdulot ng pag-aalala sa mga mamumuhunan. tungkol sa epekto ng pandaigdigang kadena ng industriya ng electronics.

Ayon sa pagsusuri ng India, Singapore, Vietnam at iba pang mga merkado, naniniwala kami na:

1) kung ang "pagsara ng lungsod" sa India ay ipinatupad sa mahabang panahon, magkakaroon ito ng malaking epekto sa demand para sa mga mobile phone, ngunit isang limitadong epekto sa pandaigdigang supply chain;
2) Ang Singapore at Malaysia ay mga pangunahing tagaluwas ng mga produktong semiconductor sa timog-silangang Asya at isang mahalagang link sa pandaigdigang supply chain. Kung tumindi ang epidemya sa Singapore at Malaysia, maaaring makaapekto ito sa relasyon ng supply at demand ng mga selyadong pagsubok at mga produktong imbakan.
3) ang Chinese manufacturing relocation na isinagawa ng Vietnam sa nakalipas na ilang taon ay ang pangunahing assembly base sa timog-silangang Asya. Ang mahigpit na kontrol sa Vietnam ay maaaring makaapekto sa kapasidad ng produksyon ng Samsung at iba pang mga tatak, ngunit naniniwala kami na ang kapasidad ng produksyon ng China ay maaaring mapalitan.
Magkaroon din ng kamalayan sa;
4) ang epekto ng “city closure” sa Pilipinas at Thailand sa MLCC at hard disk supply.

Ang pagsasara ng India ay nakakaapekto sa pangangailangan ng mobile phone at may limitadong epekto sa panig ng pandaigdigang supply.

Sa India, isang 21-araw na "pagsasara ng lungsod" ay ipinatupad mula noong Marso 25, at lahat ng online at offline na logistik ay nasuspinde.
Sa mga tuntunin ng dami, ang India ay ang pangalawang pinakamalaking merkado ng mobile phone sa mundo pagkatapos ng China, na nagkakahalaga ng 12% ng pandaigdigang benta ng mobile phone at 6% ng pandaigdigang benta ng mobile phone noong 2019. Malaki ang epekto ng "City closure" sa Xiaomi (4Q19 India share 27.6%, India 35%), Samsung (4Q19 India share 20.9%, India 12%), atbp. Gayunpaman, mula sa pananaw ng supply chain, ang India ay pangunahing importer ng mga elektronikong produkto, at ang industriyal na chain ay pangunahing binuo para sa ang domestic market ng India, kaya ang "pagsara ng lungsod" ng India ay may maliit na epekto sa ibang bahagi ng mundo.

Ang Singapore at Malaysia ang pinakamalaking nagluluwas ng mga elektronikong bahagi sa timog-silangang Asya, na nakatuon sa pagsubok at pag-iimbak.

Ang Singapore at Malaysia ang pinakamalaking nagluluwas ng mga elektronikong sangkap at sangkap sa timog-silangang Asya. Ayon sa data ng UN Comtrade, ang mga electronic export ng Singapore/Malaysia ay umabot sa amin ng $128/83 bilyon noong 2018, at ang CAGR ng 2016-2018 ay 6% / 19%. Ang mga pangunahing produkto na na-export ay kinabibilangan ng mga semiconductor, hard drive at iba pa.
Ayon sa aming pagsusuri, sa kasalukuyan, 17 sa mga pangunahing kumpanya ng semiconductor sa mundo ang may mahahalagang pasilidad sa produksyon sa Singapore o kalapit na Malaysia, kung saan 6 sa mga pangunahing kumpanya ng pagsubok ang may mga base ng produksyon sa Singapore, na nangunguna sa mga tuntunin ng bilang ng industriyal na kadena. mga link. Ayon kay Yole, noong 2018, ang mga bago at ma sektor ay umabot ng halos 7% ng pandaigdigang kita (ayon sa lokasyon), at ang micron, isang memory-head na kumpanya, ay umabot sa halos 50% ng kapasidad nito sa Singapore.
Naniniwala kami na ang karagdagang pag-unlad ng bagong pagsiklab ng kabayo ay magdadala ng higit na kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang selyadong pagsubok at paggawa ng memorya.

Ang Vietnam ang pinakamalaking benepisyaryo ng paggawa ng exodus mula sa China.

Mula 2016 hanggang 2018, ang mga electronics export ng Vietnam ay lumago ng 23% ng CAGR sa 86.6 billion us dollars, na ginagawa itong pangalawang pinakamalaking electronics exporter sa Southeast Asia pagkatapos ng Singapore at isang mahalagang production base para sa mga pangunahing brand ng mobile phone gaya ng Samsung. Ayon sa aming pagsusuri, ang hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer at iba pang mga tagagawa ng electronic component ay mayroon ding mga production base sa Vietnam.
Sisimulan ng Vietnam ang 15-araw na “whole society quarantine” mula Abril 1. Inaasahan namin na kung tumindi ang kontrol o tumindi ang epidemya, maaapektuhan ang pagpupulong ng samsung at iba pang mga tatak, habang ang pangunahing kapasidad ng produksyon ng apple at Chinese brand chain mananatili pa rin sa China at mas mababa ang epekto.

Binibigyang-pansin ng Pilipinas ang kapasidad ng produksyon ng MLCC, binibigyang-pansin ng Thailand ang kapasidad ng produksyon ng hard disk, at mas mababa ang impluwensya ng Indonesia.

Ang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila, ay nagtipon ng mga pabrika ng mga nangungunang tagagawa ng MLCC sa mundo tulad ng Murata, Samsung Electric, at Taiyo Yuden. Naniniwala kami na ang Metro Manila ay "isasara ang lungsod" o makakaapekto sa supply ng mga MLCC sa buong mundo. Ang Thailand ang pangunahing hard disk production base sa mundo. Naniniwala kami na ang "pagsasara" ay maaaring makaapekto sa supply ng mga server at desktop PC. Ang Indonesia ang bansang may pinakamalaking populasyon at GDP sa Southeast Asia at ang pinakamalaking merkado ng consumer ng mobile phone sa Southeast Asia. Noong 2019, ang Indonesia ay umabot ng 2.5% / 1.6% ng pandaigdigang mga pagpapadala at halaga ng mobile phone, ayon sa pagkakabanggit. Ang kabuuang pandaigdigang bahagi ay mababa pa rin. Hindi namin inaasahan na magdadala ng pandaigdigang pangangailangan. Para magkaroon ng mas malaking epekto.