01
เวลาในการจัดส่งของบอร์ดขนส่งนั้นแก้ไขได้ยาก และโรงงาน OSAT แนะนำให้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ IC ทำงานเต็มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อาวุโสของเอาท์ซอร์สบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ (OSAT) กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าในปี 2564 คาดว่าลีดเฟรมสำหรับการติดลวด สารตั้งต้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ และอีพอกซีเรซินสำหรับบรรจุภัณฑ์ (อีพอกซี) คาดว่าจะใช้ในปี 2564 อุปสงค์และอุปทานของวัสดุ เช่น Moulding Compund มีจำกัด และคาดว่าจะเป็นเรื่องปกติในปี 2021

ตัวอย่างเช่น ชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่ใช้ในแพ็คเกจ FC-BGA และการขาดแคลนซับสเตรต ABF ทำให้ผู้ผลิตชิปชั้นนำระหว่างประเทศยังคงใช้วิธีการความจุของบรรจุภัณฑ์ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของวัสดุในเรื่องนี้ ส่วนหลังของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบเปิดเผยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ IC ที่มีความต้องการค่อนข้างน้อย เช่น ชิปควบคุมหลักหน่วยความจำ (Controller IC)

เดิมทีในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ BGA โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์และทดสอบยังคงแนะนำลูกค้าชิปให้เปลี่ยนวัสดุและใช้บรรจุภัณฑ์ CSP ตามพื้นผิว BT และมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประสิทธิภาพของ NB/PC/คอนโซลเกม CPU, GPU, ชิปเซิร์ฟเวอร์ Netcom ฯลฯ คุณยังคงต้องนำบอร์ดผู้ให้บริการ ABF มาใช้

ในความเป็นจริง ระยะเวลาการส่งมอบบอร์ดของผู้ให้บริการนั้นค่อนข้างยาวนานนับตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาทองแดง LME ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ Lead Frame สำหรับทั้ง IC และโมดูลพลังงานจึงเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างต้นทุนสำหรับแหวน สำหรับวัสดุ เช่น ออกซิเจนเรซิน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบก็เตือนตั้งแต่ต้นปี 2564 และสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานที่ตึงตัวหลังปีใหม่ทางจันทรคติจะชัดเจนมากขึ้น

พายุน้ำแข็งครั้งก่อนในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น เรซิน และวัตถุดิบเคมีขั้นต้นอื่นๆผู้ผลิตวัสดุรายใหญ่ของญี่ปุ่นหลายราย รวมถึง Showa Denko (ซึ่งได้รับการรวมเข้ากับ Hitachi Chemical) จะยังคงจัดหาวัสดุดั้งเดิมเพียงประมาณ 50% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและระบบ Sumitomo รายงานว่าเนื่องจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ในญี่ปุ่น ASE Investment Holdings และผลิตภัณฑ์ XX ของบริษัทที่ซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์จากกลุ่ม Sumitomo จะไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปในขณะนี้

หลังจากที่กำลังการผลิตโรงหล่อต้นน้ำตึงตัวและได้รับการยืนยันจากอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมชิปคาดการณ์ว่าถึงแม้แผนกำลังการผลิตตามกำหนดการจะดำเนินต่อไปเกือบจนถึงปีหน้า แต่การจัดสรรก็ถูกกำหนดไว้คร่าวๆอุปสรรคที่ชัดเจนที่สุดต่ออุปสรรคในการจัดส่งชิปนั้นอยู่ที่ระยะหลังการบรรจุและการทดสอบ

กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ติดแน่นด้วยลวดเชื่อม (WB) แบบดั้งเดิมนั้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขได้จนถึงสิ้นปีบรรจุภัณฑ์ Flip-chip (FC) ยังคงรักษาอัตราการใช้ให้อยู่ในระดับสูง เนื่องจากความต้องการ HPC และชิปการขุด และบรรจุภัณฑ์ของ FC จะต้องมีความสมบูรณ์มากขึ้นการจ่ายซับสเตรตการวัดตามปกติมีความแข็งแกร่งแม้ว่าสิ่งที่ขาดมากที่สุดคือบอร์ด ABF และบอร์ด BT ยังคงเป็นที่ยอมรับ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบคาดหวังว่าความหนาแน่นของพื้นผิว BT จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ถูกตัดเข้าคิวแล้ว โรงงานบรรจุภัณฑ์และทดสอบยังดำเนินตามความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมโรงหล่ออีกด้วยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกและต้นไตรมาสที่สอง บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเวเฟอร์จากผู้จำหน่ายชิปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 2563 และเพิ่มคำสั่งซื้อใหม่ในปี 2564 กำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ความช่วยเหลือของออสเตรียก็คาดว่าจะเริ่มต้นเช่นกัน ในไตรมาสที่สองเนื่องจากกระบวนการบรรจุและการทดสอบล่าช้าจากโรงหล่อประมาณ 1 ถึง 2 เดือน คำสั่งซื้อทดสอบจำนวนมากจึงจะเริ่มหมักประมาณกลางปี

เมื่อมองไปข้างหน้า แม้ว่าอุตสาหกรรมคาดว่าความสามารถในการบรรจุภัณฑ์และการทดสอบที่ตึงตัวจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขในปี 2564 ขณะเดียวกัน เพื่อขยายการผลิต จำเป็นต้องข้ามเครื่องเชื่อมลวด เครื่องตัด เครื่องวางตำแหน่ง และบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการบรรจุเวลาในการจัดส่งก็ขยายไปเกือบหนึ่งเวลาด้วยปีและความท้าทายอื่นๆอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบยังคงเน้นย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโรงหล่อบรรจุภัณฑ์และการทดสอบยังคงเป็น "โครงการที่พิถีพิถัน" ที่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะกลางและระยะยาวดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจความยากลำบากในปัจจุบันของลูกค้าที่ออกแบบ IC เพื่อให้มั่นใจถึงกำลังการผลิตสูงสุด และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงวัสดุ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ และการต่อรองราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว กับลูกค้า

02
บูมการขุดทำให้กำลังการผลิตของสารตั้งต้น BT เข้มงวดขึ้นหลายครั้ง
การขุดเหมืองทั่วโลกได้จุดประกายขึ้นอีกครั้ง และชิปการขุดก็กลายเป็นจุดร้อนแรงในตลาดอีกครั้งพลังงานจลน์ของคำสั่งซื้อในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปผู้ผลิตสารตั้งต้น IC ชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิตของสารตั้งต้น ABF ที่มักใช้ในการออกแบบชิปการขุดในอดีตได้หมดลงแล้วฉางหลงหากไม่มีเงินทุนเพียงพอก็ไม่สามารถจัดหาสินค้าได้เพียงพอโดยทั่วไปลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บอร์ดพาหะ BT ในปริมาณมาก ซึ่งทำให้สายการผลิตบอร์ดพาหะ BT ของผู้ผลิตหลายรายมีความคับคั่งตั้งแต่ช่วงปีใหม่ทางจันทรคติจนถึงปัจจุบัน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าจริงๆ แล้วมีชิปหลายประเภทที่สามารถใช้สำหรับการขุดได้ตั้งแต่ GPU ระดับไฮเอนด์รุ่นแรกสุดไปจนถึง ASIC การขุดเฉพาะทางรุ่นต่อมา ก็ถือเป็นโซลูชันการออกแบบที่มีชื่อเสียงเช่นกันบอร์ดพาหะ BT ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการออกแบบประเภทนี้สินค้าเอสิค.เหตุผลที่บอร์ดพาหะ BT สามารถนำไปใช้กับการขุด ASIC ได้ก็เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลบฟังก์ชันที่ซ้ำซ้อนออกไป เหลือเพียงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการขุดเท่านั้นมิฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพลังการประมวลผลสูงยังคงต้องใช้บอร์ดพาหะ ABF

ดังนั้นในขั้นตอนนี้ ยกเว้นชิปขุดและหน่วยความจำที่กำลังปรับเปลี่ยนการออกแบบบอร์ดของผู้ให้บริการ จึงแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับทดแทนในการใช้งานอื่น ๆคนนอกเชื่อว่าเนื่องจากการจุดติดไฟของแอปพลิเคชันการขุดอย่างกะทันหัน จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะแข่งขันกับผู้ผลิต CPU และ GPU รายใหญ่รายอื่นที่เข้าคิวรอกำลังการผลิตบอร์ดผู้ให้บริการ ABF เป็นเวลานาน

ไม่ต้องพูดถึงว่าสายการผลิตใหม่ส่วนใหญ่ที่ขยายโดยบริษัทต่างๆ ได้รับการว่าจ้างจากผู้ผลิตชั้นนำเหล่านี้แล้วเมื่อการขุดเหมืองบูมไม่รู้ว่าจู่ๆ จะหายไปเมื่อใด บริษัทขุดเหมืองจึงไม่มีเวลาเข้าร่วมจริงๆเนื่องจากคิวการรอคอยที่ยาวนานของบอร์ดผู้ให้บริการ ABF การซื้อบอร์ดผู้ให้บริการ BT ในปริมาณมากจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อพิจารณาถึงความต้องการใช้งานต่างๆ ของบอร์ด BT Carrier ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีการเติบโตสูงขึ้น แต่อัตราการเติบโตของชิปการขุดก็ค่อนข้างน่าประหลาดใจการสังเกตสถานการณ์คำสั่งซื้อของลูกค้าไม่ใช่ความต้องการระยะสั้นหากดำเนินต่อไปจนถึงครึ่งปีหลัง ให้เข้าสู่ผู้ให้บริการ BTในช่วงพีคซีซั่นดั้งเดิมของบอร์ด ในกรณีที่มีความต้องการสูงสำหรับโทรศัพท์มือถือ AP, SiP, AiP ฯลฯ ความหนาแน่นของกำลังการผลิตสารตั้งต้น BT อาจเพิ่มขึ้นอีก

โลกภายนอกยังเชื่อด้วยว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่บริษัทชิปขุดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นเพื่อคว้ากำลังการผลิตท้ายที่สุดแล้ว แอปพลิเคชั่นการขุดอยู่ในตำแหน่งที่เป็นโครงการความร่วมมือระยะสั้นสำหรับผู้ผลิตบอร์ดผู้ให้บริการ BT ที่มีอยู่แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในระยะยาวในอนาคตเช่นโมดูล AiP ความสำคัญและลำดับความสำคัญของบริการยังคงเป็นข้อได้เปรียบของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปการสื่อสารแบบดั้งเดิม

อุตสาหกรรมผู้ให้บริการสารภาพว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมานับตั้งแต่ความต้องการเหมืองแร่เกิดขึ้นครั้งแรก แสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์เหมืองแร่ค่อนข้างผันผวน และไม่คาดว่าความต้องการจะคงอยู่ได้เป็นเวลานานหากในอนาคตจะมีการขยายกำลังการผลิตของบอร์ดผู้ให้บริการ BT ก็ควรขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตด้วยสถานะการพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆ จะไม่เพิ่มการลงทุนได้ง่ายๆ เพียงเพราะมีความต้องการสูงในระยะนี้