Од средине до краја марта, погођене глобалним ширењем епидемије, Индија, Вијетнам, Филипини, Малезија, Сингапур и друге земље најавиле су мере „затварања града“ у распону од пола месеца до месец дана, што је изазвало забринутост инвеститора о утицају глобалног ланца електронске индустрије.

Према анализи Индије, Сингапура, Вијетнама и других тржишта, верујемо да:

1) ако се „затварање града“ у Индији спроводи на дуже време, то ће имати велики утицај на потражњу за мобилним телефонима, али ограничен утицај на глобални ланац снабдевања;
2) Сингапур и Малезија су главни извозници полупроводничких производа у југоисточној Азији и важна карика у глобалном ланцу снабдевања. Ако се епидемија интензивира у Сингапуру и Малезији, то може утицати на однос понуде и потражње за запечаћеним производима за тестирање и складиштење.
3) кинеско пресељење производње које је Вијетнам предузео у последњих неколико година је главна монтажна база у југоисточној Азији. Строга контрола у Вијетнаму може утицати на производне капацитете Самсунга и других брендова, али верујемо да ће кинески производни капацитети бити замењени.
Такође будите свесни;
4) утицај „затварања града“ на Филипинима и Тајланду на МЛЦЦ и снабдевање хард диском.

Затварање Индије утиче на потражњу мобилних телефона и има ограничен утицај на глобалну понуду.

У Индији је од 25. марта примењено 21-дневно „затварање града“, а обустављена је сва онлајн и офлајн логистика.
По обиму, Индија је друго највеће светско тржиште мобилних телефона после Кине, са 12% глобалне продаје мобилних телефона и 6% глобалне продаје мобилних телефона у 2019. „Затварање града” има велики утицај на Ксиаоми (4К19 Индија удео 27,6%, Индија 35%), Самсунг (4К19 Индија удела 20,9%, Индија 12%) итд. Међутим, из перспективе ланца снабдевања, Индија је углавном увозник електронских производа, а индустријски ланац се углавном склапа за индијско домаће тржиште, тако да индијско „затварање града“ има мали утицај на остатак света.

Сингапур и Малезија су највећи извозници електронских компоненти у југоисточној Азији, фокусирајући се на тестирање и складиштење.

Сингапур и Малезија су највећи извозници електронских компоненти и компоненти у југоисточној Азији. Према подацима УН Цомтраде-а, електронски извоз Сингапура/Малезије достигао је 128/83 милијарде долара у 2018. години, а ЦАГР за 2016-2018. био је 6% / 19%. Главни производи који се извозе укључују полупроводнике, чврсте дискове и тако даље.
Према нашем прегледу, тренутно 17 највећих светских полупроводничких компанија има значајне производне погоне у Сингапуру или оближњој Малезији, међу којима 6 највећих компанија за тестирање има производне базе у Сингапуру, што се сврстава у сам врх по броју индустријских ланаца. везе. Према Иолеу, у 2018. години, нови и ма сектори су чинили око 7% глобалног прихода (по локацији), а мицрон, компанија која се бави меморијом, чинила је скоро 50% њених капацитета у Сингапуру.
Верујемо да ће даљи развој нове епидемије коња донети већу неизвесност глобалној производњи запечаћених тестова и меморије.

Вијетнам је највећи корисник производног егзодуса из Кине.

Од 2016. до 2018. године, вијетнамски извоз електронике је порастао за 23% ЦАГР на 86,6 милијарди америчких долара, што га чини другим највећим извозником електронике у југоисточној Азији након Сингапура и важном производном базом за главне брендове мобилних телефона као што је Самсунг. Према нашем прегледу, произвођачи хон хаи, лисхун, схуниу, руисхенг, гоер и других електронских компоненти такође имају производне базе у Вијетнаму.
Вијетнам ће од 1. априла почети 15-дневни „карантин за читаво друштво“. Очекујемо да ће, уколико се појача контрола или појача епидемија, утицати на склапање самсунга и других брендова, док ће главни производни капацитети ланца јабука и кинеских брендова ће и даље бити у Кини и утицај ће бити мањи.

Филипини обраћају пажњу на МЛЦЦ производне капацитете, Тајланд обраћа пажњу на капацитет производње хард диска, а Индонезија има мањи утицај.

Главни град Филипина, Манила, окупио је фабрике водећих светских произвођача МЛЦЦ као што су Мурата, Самсунг Елецтриц и Таиио Иуден. Верујемо да ће Метро Манила „затворити град“ или утицати на снабдевање МЛЦЦ-овима широм света. Тајланд је највећа светска база за производњу хард дискова. Верујемо да би „затварање“ могло да утиче на снабдевање сервера и десктоп рачунара. Индонезија је земља са највећим бројем становника и БДП-а у југоисточној Азији и највећим потрошачким тржиштем мобилних телефона у југоисточној Азији. У 2019, Индонезија је чинила 2,5% / 1,6% глобалних испорука мобилних телефона и вредности, респективно. Укупан глобални удео је и даље низак. Не очекујемо да ћемо донети глобалну потражњу. Да би имали већи утицај.