Që nga mesi deri në fund të marsit, të prekur nga përhapja globale e epidemisë, India, Vietnami, Filipinet, Malajzia, Singapori dhe vende të tjera kanë njoftuar masat e "mbylljes së qytetit" që variojnë nga gjysmë muaji në një muaj, duke shkaktuar shqetësimin e investitorëve. në lidhje me ndikimin e zinxhirit global të industrisë elektronike.

Sipas analizës së Indisë, Singaporit, Vietnamit dhe tregjeve të tjera, ne besojmë se:

1) nëse “mbyllja e qytetit” në Indi zbatohet për një kohë të gjatë, do të ketë një ndikim të madh në kërkesën për telefona celularë, por një ndikim të kufizuar në zinxhirin global të furnizimit;
2) Singapori dhe Malajzia janë eksportuesit kryesorë të produkteve gjysmëpërçuese në Azinë Juglindore dhe një hallkë e rëndësishme në zinxhirin global të furnizimit. Nëse epidemia intensifikohet në Singapor dhe Malajzi, ajo mund të ndikojë në marrëdhënien e ofertës dhe kërkesës së produkteve testuese dhe magazinimit të mbyllur.
3) zhvendosja e prodhimit kinez të ndërmarrë nga Vietnami në vitet e fundit është baza kryesore e montimit në Azinë Juglindore. Kontrolli i rreptë në Vietnam mund të ndikojë në kapacitetin prodhues të Samsung dhe markave të tjera, por ne besojmë se kapaciteti prodhues kinez mund të zëvendësohet.
Gjithashtu kini parasysh;
4) ndikimi i "mbylljes së qytetit" në Filipine dhe Tajlandë në furnizimin me MLCC dhe hard disk.

Mbyllja e Indisë ndikon në kërkesën e telefonave celularë dhe ka ndikim të kufizuar në anën e ofertës globale.

Në Indi, një "mbyllje e qytetit" 21-ditore është zbatuar që nga 25 marsi dhe e gjithë logjistika online dhe offline janë pezulluar.
Për sa i përket vëllimit, India është tregu i dytë më i madh në botë i telefonave celularë pas Kinës, duke zënë 12% të shitjeve globale të telefonave celularë dhe 6% të shitjeve globale të telefonave celularë në vitin 2019. “Mbyllja e qytetit” ka një ndikim të madh në Xiaomi (4Q19 India pjesë 27.6%, India 35%), Samsung (4Q19 India pjesë 20.9%, India 12%), etj. Megjithatë, nga këndvështrimi i zinxhirit të furnizimit, India është kryesisht një importues i produkteve elektronike, dhe zinxhiri industrial është montuar kryesisht për tregun e brendshëm indian, kështu që "mbyllja e qytetit" të Indisë ka pak ndikim në pjesën tjetër të botës.

Singapori dhe Malajzia janë eksportuesit më të mëdhenj të komponentëve elektronikë në Azinë Juglindore, duke u fokusuar në testimin dhe ruajtjen.

Singapori dhe Malajzia janë eksportuesit më të mëdhenj të komponentëve dhe komponentëve elektronikë në Azinë Juglindore. Sipas të dhënave të OKB-së Comtrade, eksportet elektronike të Singaporit/Malajzisë arritën në 128/83 miliardë dollarë në vitin 2018, dhe CAGR e 2016-2018 ishte 6% / 19%. Produktet kryesore të eksportuara përfshijnë gjysmëpërçuesit, hard disqet etj.
Sipas rishikimit tonë, aktualisht, 17 nga kompanitë më të mëdha të gjysmëpërçuesve në botë kanë objekte të rëndësishme prodhimi në Singapor ose Malajzinë e afërt, ndër të cilat 6 nga kompanitë kryesore të testimit kanë baza prodhimi në Singapor, duke u renditur në krye për sa i përket numrit të zinxhirit industrial. lidhjet. Sipas Yole, në vitin 2018, sektorët e rinj dhe ma përbënin rreth 7% të të ardhurave globale (sipas vendndodhjes), dhe micron, një kompani me memorie, përbënte gati 50% të kapacitetit të saj në Singapor.
Ne besojmë se zhvillimi i mëtejshëm i shpërthimit të ri të kuajve do të sjellë pasiguri më të madhe në testimin global të vulosur dhe prodhimin e kujtesës.

Vietnami është përfituesi më i madh i eksodit të prodhimit nga Kina.

Nga viti 2016 në 2018, eksportet e elektronikës së Vietnamit u rritën me 23% të CAGR në 86.6 miliardë dollarë amerikanë, duke e bërë atë eksportuesin e dytë më të madh të elektronikës në Azinë Juglindore pas Singaporit dhe një bazë të rëndësishme prodhimi për markat kryesore të telefonave celularë si Samsung. Sipas rishikimit tonë, prodhuesit hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer dhe komponentë të tjerë elektronikë kanë gjithashtu baza prodhimi në Vietnam.
Vietnami do të fillojë një "karantinë të gjithë shoqërisë" 15-ditore nga 1 prilli. Ne presim që nëse kontrolli intensifikohet ose intensifikohet epidemia, të ndikohet montimi i samsung dhe markave të tjera, ndërsa kapaciteti kryesor i prodhimit të zinxhirit të mollëve dhe markave kineze do të jetë ende në Kinë dhe ndikimi do të jetë më i vogël.

Filipinet i kushtojnë vëmendje kapacitetit të prodhimit MLCC, Tajlanda i kushton vëmendje kapacitetit të prodhimit të diskut të ngurtë dhe Indonezia ka më pak ndikim.

Kryeqyteti i Filipineve, Manila, ka mbledhur fabrika të prodhuesve kryesorë botërorë të MLCC si Murata, Samsung Electric dhe Taiyo Yuden. Ne besojmë se Metro Manila do të "mbyllë qytetin" ose do të ndikojë në furnizimin e MLCC-ve në mbarë botën. Tajlanda është baza kryesore në botë e prodhimit të disqeve të ngurta. Ne besojmë se "mbyllja" mund të ndikojë në furnizimin e serverëve dhe PC-ve desktop. Indonezia është vendi me popullsinë dhe PBB-në më të madhe në Azinë Juglindore dhe tregun më të madh të konsumit të telefonave celularë në Azinë Juglindore. Në vitin 2019, Indonezia përbënte përkatësisht 2.5% / 1.6% të dërgesave dhe vlerës globale të telefonave celularë. Pjesa e përgjithshme globale është ende e ulët. Ne nuk presim të sjellim kërkesë globale. Për të pasur një ndikim më të madh.