Od sredine do konca marca so Indija, Vietnam, Filipini, Malezija, Singapur in druge države, ki jih je prizadela globalna širitev epidemije, napovedale ukrepe "zaprtja mesta", ki trajajo od pol meseca do enega meseca, zaradi česar so vlagatelji zaskrbljeni. o vplivu svetovne verige elektronske industrije.

Glede na analizo indijskega, singapurskega, vietnamskega in drugih trgov verjamemo, da:

1) če se bo »zaprtje mesta« v Indiji izvajalo dlje časa, bo imelo velik vpliv na povpraševanje po mobilnih telefonih, a omejen vpliv na svetovno dobavno verigo;
2) Singapur in Malezija sta glavna izvoznika polprevodniških izdelkov v jugovzhodni Aziji in pomemben člen v svetovni dobavni verigi. Če se bo epidemija v Singapurju in Maleziji okrepila, bo to lahko vplivalo na razmerje med ponudbo in povpraševanjem po zaprtih izdelkih za testiranje in shranjevanje.
3) selitev kitajske proizvodnje, ki jo je v zadnjih nekaj letih izvedel Vietnam, je glavna montažna baza v jugovzhodni Aziji. Strog nadzor v Vietnamu lahko vpliva na proizvodne zmogljivosti Samsunga in drugih blagovnih znamk, vendar menimo, da se lahko kitajska proizvodna zmogljivost nadomesti.
Zavedajte se tudi;
4) vpliv "zaprtja mesta" na Filipinih in Tajskem na MLCC in ponudbo trdega diska.

Zaprtje Indije vpliva na povpraševanje po mobilnih telefonih in ima omejen vpliv na svetovno ponudbo.

V Indiji je od 25. marca uvedeno 21-dnevno "zaprtje mesta", vsa spletna in nespletna logistika pa je bila prekinjena.
Glede na obseg je Indija drugi največji svetovni trg mobilnih telefonov za Kitajsko, saj predstavlja 12 % svetovne prodaje mobilnih telefonov in 6 % svetovne prodaje mobilnih telefonov v letu 2019. »Zaprtje mesta« močno vpliva na Xiaomi (4Q19 Indija delež 27,6 %, Indija 35 %), Samsung (indijski delež 4Q19 20,9 %, Indija 12 %) itd. Z vidika dobavne verige pa je Indija predvsem uvoznica elektronskih izdelkov, industrijska veriga pa je v glavnem sestavljena za indijski domači trg, zato "zaprtje mesta" v Indiji malo vpliva na preostali svet.

Singapur in Malezija sta največja izvoznika elektronskih komponent v jugovzhodni Aziji, ki se osredotočata na testiranje in shranjevanje.

Singapur in Malezija sta največja izvoznika elektronskih komponent in komponent v jugovzhodni Aziji. Po podatkih UN Comtrade je elektronski izvoz Singapurja/Malezije v letu 2018 dosegel 128/83 milijard dolarjev, CAGR v letih 2016–2018 pa je znašal 6 % / 19 %. Glavni izvoženi izdelki so polprevodniki, trdi diski itd.
Po našem pregledu ima trenutno 17 največjih svetovnih polprevodniških podjetij pomembne proizvodne obrate v Singapurju ali bližnji Maleziji, med katerimi ima 6 večjih testnih podjetij proizvodne baze v Singapurju, kar se uvršča na vrh glede na število industrijskih verig. povezave. Po navedbah Yole sta leta 2018 nova in ma sektorja predstavljala približno 7 % svetovnega prihodka (glede na lokacijo), podjetje Micron, ki se ukvarja s pomnilniki, pa je predstavljalo skoraj 50 % svojih zmogljivosti v Singapurju.
Verjamemo, da bo nadaljnji razvoj novega izbruha konjev prinesel večjo negotovost v globalno proizvodnjo zaprtih testov in spomina.

Vietnam ima največje koristi od proizvodnega eksodusa iz Kitajske.

Od leta 2016 do 2018 je izvoz elektronike iz Vietnama narasel za 23 % CAGR na 86,6 milijarde ameriških dolarjev, zaradi česar je drugi največji izvoznik elektronike v jugovzhodni Aziji za Singapurjem in pomembna proizvodna baza za glavne znamke mobilnih telefonov, kot je Samsung. Glede na naš pregled imajo hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer in drugi proizvajalci elektronskih komponent tudi proizvodne baze v Vietnamu.
Vietnam bo s 1. aprilom začel 15-dnevno »karanteno za celotno družbo«. Pričakujemo, da bo, če se bo nadzor okrepil ali epidemija okrepila, prizadeta montaža samsung in drugih blagovnih znamk, medtem ko bo glavna proizvodna zmogljivost jabolka in kitajske verige blagovnih znamk bo še vedno na Kitajskem in vpliv bo manjši.

Filipini namenjajo pozornost proizvodni zmogljivosti MLCC, Tajska namenja pozornost proizvodni zmogljivosti trdih diskov, Indonezija pa ima manjši vpliv.

Glavno mesto Filipinov Manila je zbralo tovarne vodilnih svetovnih proizvajalcev MLCC, kot so Murata, Samsung Electric in Taiyo Yuden. Verjamemo, da bo Metro Manila "zaprl mesto" ali vplival na ponudbo MLCC po vsem svetu. Tajska je glavna proizvodna baza trdih diskov na svetu. Menimo, da lahko "zaprtje" vpliva na dobavo strežnikov in namiznih računalnikov. Indonezija je država z največjim prebivalstvom in BDP v jugovzhodni Aziji ter največji potrošniški trg mobilne telefonije v jugovzhodni Aziji. Leta 2019 je Indonezija predstavljala 2,5 % oziroma 1,6 % svetovnih pošiljk mobilnih telefonov oziroma vrednosti. Skupni svetovni delež je še vedno nizek. Ne pričakujemo, da bomo prinesli globalno povpraševanje. Za večji učinek.