01
Dodacia lehota nosnej dosky je ťažko riešiteľná a továreň OSAT navrhuje zmeniť formu balenia

Odvetvie balenia a testovania IC funguje na plné obrátky.Vedúci predstavitelia outsourcingu balenia a testovania (OSAT) úprimne povedali, že v roku 2021 sa odhaduje, že olovený rám na spájanie drôtov, substrát na balenie a epoxidová živica na balenie (epoxid) sa budú používať v roku 2021. Ponuka a dopyt po materiáloch, ako je Molding Compund, sú napäté a odhaduje sa, že to bude normou v roku 2021.

Medzi nimi napríklad čipy s vysokou účinnosťou výpočtovej techniky (HPC) používané v puzdrách FC-BGA a nedostatok substrátov ABF spôsobili, že poprední medzinárodní výrobcovia čipov naďalej používajú metódu kapacity puzdra na zabezpečenie zdroja materiálov.V tomto ohľade druhá časť obalového a testovacieho priemyslu odhalila, že ide o relatívne menej náročné IC produkty, ako napríklad pamäťové hlavné riadiace čipy (Controller IC).

Pôvodne vo forme obalov BGA, baliace a testovacie závody naďalej odporúčajú zákazníkom čipov, aby zmenili materiály a prijali obaly CSP založené na substrátoch BT a snažili sa bojovať za výkon CPU NB/PC/herných konzol, GPU, serverových čipov Netcom. atď., Stále musíte prijať nosnú dosku ABF.

V skutočnosti sa doba dodania nosnej dosky od posledných dvoch rokov relatívne predĺžila.V dôsledku nedávneho prudkého nárastu cien medi LME sa olovený rám pre integrované obvody aj výkonové moduly zvýšil v reakcii na štruktúru nákladov.Pokiaľ ide o krúžok Pre materiály, ako je kyslíková živica, už začiatkom roku 2021 varoval aj obalový a testovací priemysel a napätá situácia v oblasti ponuky a dopytu po lunárnom novom roku bude zrejmejšia.

Predchádzajúca ľadová búrka v Texase v Spojených štátoch ovplyvnila dodávky obalových materiálov, ako je živica a ďalšie chemické suroviny.Niekoľko významných japonských výrobcov materiálov, vrátane Showa Denko (ktorá bola integrovaná s Hitachi Chemical), bude mať od mája do júna stále len asi 50 % pôvodnej dodávky materiálu.A systém Sumitomo oznámil, že vzhľadom na nadbytočnú výrobnú kapacitu dostupnú v Japonsku, ASE Investment Holdings a jej produkty XX, ktoré nakupujú obalové materiály od Sumitomo Group, nebudú zatiaľ príliš ovplyvnené.

Potom, čo je výrobná kapacita v zlievarni napätá a potvrdená priemyslom, odvetvie čipov odhaduje, že hoci plánovaná kapacita plánovala takmer celý nasledujúci rok, pridelenie je zhruba určené.Najviditeľnejšia prekážka bariéry pri preprave čipov leží v neskoršom štádiu.Balenie a testovanie.

Napätú výrobnú kapacitu tradičných obalov z drôteného spoja (WB) bude ťažké vyriešiť až do konca roka.Flip-chip obaly (FC) si tiež udržali svoju mieru využitia na špičkovej úrovni kvôli dopytu po HPC a banských čipoch a FC obaly musia byť zrelšie.Bežná zásoba meracích substrátov je silná.Hoci najviac chýbajú dosky ABF a dosky BT sú stále prijateľné, obalový a testovací priemysel očakáva, že tesnosť BT substrátov príde aj v budúcnosti.

Okrem toho, že v rade boli zaradené automobilové elektronické čipy, baliareň a testovacia prevádzka nasledovala po vzore zlievarenského priemyslu.Na konci prvého štvrťroka a na začiatku druhého štvrťroka najprv v roku 2020 získala objednávku doštičiek od medzinárodných predajcov čipov a nové boli pridané v roku 2021. Odhaduje sa, že začne aj rakúska pomoc na výrobu doštičiek v druhom štvrťroku.Keďže proces balenia a testovania je od zlievarne oneskorený približne o 1 až 2 mesiace, veľké testovacie objednávky budú fermentované približne v polovici roka.

Pri pohľade do budúcnosti, hoci priemysel očakáva, že tesné balenie a testovacia kapacita nebude ľahké vyriešiť v roku 2021, zároveň je na rozšírenie výroby potrebné prekročiť stroj na spájanie drôtov, rezací stroj, umiestňovací stroj a iné obaly vybavenie potrebné na balenie.Dodacia lehota sa tiež predĺžila takmer na jeden.Roky a iné výzvy.Odvetvie obalov a testovania však stále zdôrazňuje, že zvýšenie nákladov na balenie a testovanie zlievarne je stále „precíznym projektom“, ktorý musí brať do úvahy strednodobé a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.Preto môžeme tiež pochopiť súčasné ťažkosti zákazníkov dizajnu IC, aby sme zabezpečili najvyššiu výrobnú kapacitu, a poskytnúť zákazníkom návrhy, ako sú zmeny materiálu, zmeny balenia a vyjednávanie o cene, ktoré sú tiež založené na dlhodobej vzájomne výhodnej spolupráci. so zákazníkmi.

02
Ťažobný boom opakovane sprísnil výrobnú kapacitu BT substrátov
Globálny ťažobný boom opäť vzplanul a ťažobné čipy sa opäť stali horúcim miestom na trhu.Kinetická energia objednávok dodávateľského reťazca sa zvyšuje.Výrobcovia IC substrátov vo všeobecnosti poukázali na to, že výrobná kapacita ABF substrátov, ktoré sa v minulosti často používali na návrh ťažobných čipov, bola vyčerpaná.Changlong bez dostatočného kapitálu nemôže získať dostatočné zásoby.Zákazníci vo všeobecnosti prechádzajú na veľké množstvá nosných dosiek BT, čo tiež spôsobilo, že výrobné linky nosných dosiek BT ​​rôznych výrobcov boli od lunárneho Nového roka až po súčasnosť tesné.

Príslušný priemysel odhalil, že v skutočnosti existuje veľa druhov čipov, ktoré možno použiť na ťažbu.Od prvých špičkových GPU až po neskoršie špecializované ťažobné ASIC sa tiež považuje za dobre zavedené konštrukčné riešenie.Väčšina nosných dosiek BT ​​sa používa na tento typ dizajnu.produkty ASIC.Dôvodom, prečo je možné nosné dosky BT použiť na ťažobné ASIC, je hlavne to, že tieto produkty odstraňujú nadbytočné funkcie a ponechajú len funkcie potrebné na ťažbu.V opačnom prípade musia produkty, ktoré vyžadujú vysoký výpočtový výkon, stále používať nosné dosky ABF.

Preto je v tejto fáze okrem ťažobného čipu a pamäte, ktoré upravujú dizajn nosnej dosky, len malý priestor na výmenu v iných aplikáciách.Outsideri veria, že v dôsledku náhleho opätovného vzplanutia ťažobných aplikácií bude veľmi ťažké konkurovať iným hlavným výrobcom CPU a GPU, ktorí dlho čakali na výrobu nosných dosiek ABF.

Nehovoriac o tom, že väčšina nových výrobných liniek rozšírených rôznymi spoločnosťami už bola zazmluvnená týmito poprednými výrobcami.Keď ťažobný boom nevie, kedy zrazu zmizne, ťažobné štiepkárske firmy naozaj nemajú čas sa zapojiť.Pri dlhom čakacom rade nosných dosiek ABF je nákup nosných dosiek BT ​​vo veľkom meradle najefektívnejším spôsobom.

Pri pohľade na dopyt po rôznych aplikáciách nosných dosiek BT ​​v prvej polovici roku 2021 je miera rastu ťažobných čipov relatívne ohromujúca, hoci vo všeobecnosti rastie.Sledovanie stavu objednávok zákazníkov nie je krátkodobá požiadavka.Ak bude pokračovať do druhej polovice roka, zadajte operátora BT.V tradičnej vrcholnej sezóne dosky, v prípade vysokého dopytu po mobilných telefónoch AP, SiP, AiP atď., sa môže tesnosť výrobnej kapacity BT substrátu ešte zvýšiť.

Vonkajší svet tiež verí, že nie je vylúčené, že sa situácia vyvinie do situácie, keď spoločnosti na ťažbu štiepok využijú zvýšenie cien na uchopenie výrobnej kapacity.Koniec koncov, ťažobné aplikácie sú v súčasnosti umiestnené ako relatívne krátkodobé projekty spolupráce pre existujúcich výrobcov nosných dosiek BT.Skôr než byť dlhodobo nevyhnutným produktom v budúcnosti ako moduly AiP, dôležitosť a priorita služieb sú stále výhodami tradičných výrobcov mobilných telefónov, spotrebnej elektroniky a komunikačných čipov.

Odvetvie prepravcov priznalo, že nahromadené skúsenosti od prvého objavenia sa ťažobného dopytu ukazujú, že trhové podmienky ťažobných produktov sú relatívne volatilné a neočakáva sa, že sa dopyt udrží na dlhý čas.Ak sa má v budúcnosti skutočne rozširovať výrobná kapacita nosných dosiek BT, malo by to závisieť aj od toho.Stav vývoja iných aplikácií nebude ľahko zvyšovať investície len kvôli vysokému dopytu v tejto fáze.