01
O prazo de entrega da placa transportadora é difícil de resolver, e a fábrica da OSAT sugere alterar a forma da embalagem
A indústria de embalagens e testes de IC está operando a todo vapor.Os altos funcionários da terceirização de embalagens e testes (OSAT) disseram francamente que em 2021 estima-se que a estrutura de chumbo para ligação de fios, o substrato para embalagens e a resina epóxi para embalagens (Epóxi) deverão ser usados em 2021. A oferta e a demanda de materiais como Molding Comund são restritas e estima-se que será a norma em 2021.
Entre eles, por exemplo, os chips de computação de alta eficiência (HPC) usados nos pacotes FC-BGA e a escassez de substratos ABF fizeram com que os principais fabricantes internacionais de chips continuassem a usar o método de capacidade do pacote para garantir a fonte dos materiais.A este respeito, a última parte da indústria de embalagens e testes revelou que são produtos IC relativamente menos exigentes, como chips de controle principal de memória (Controller IC).
Originalmente na forma de embalagens BGA, as fábricas de embalagens e testes continuam a recomendar aos clientes de chips que mudem os materiais e adotem embalagens CSP baseadas em substratos BT e se esforcem para lutar pelo desempenho de CPU, GPU, chips de servidor Netcom de NB/PC/console de jogos , etc., você ainda precisa adotar a placa transportadora ABF.
Na verdade, o prazo de entrega da placa transportadora tem sido relativamente prolongado desde os últimos dois anos.Devido ao recente aumento nos preços do cobre na LME, a estrutura principal para módulos de CI e de potência aumentou em resposta à estrutura de custos.Quanto ao anel Para materiais como resina de oxigênio, a indústria de embalagens e testes também alertou já no início de 2021, e a situação restrita de oferta e demanda após o ano novo lunar se tornará mais óbvia.
A tempestade de gelo anterior no Texas, nos Estados Unidos, impactou o fornecimento de materiais de embalagem, como resina e outras matérias-primas químicas upstream.Vários grandes fabricantes japoneses de materiais, incluindo a Showa Denko (que foi integrada à Hitachi Chemical), ainda terão apenas cerca de 50% do fornecimento original de materiais de maio a junho., E o sistema Sumitomo informou que devido ao excesso de capacidade de produção disponível no Japão, a ASE Investment Holdings e seus produtos XX, que compram materiais de embalagem do Grupo Sumitomo, não serão muito afetados por enquanto.
Depois que a capacidade de produção da fundição upstream é restrita e confirmada pela indústria, a indústria de chips estima que, embora o plano de capacidade programado tenha sido quase todo o ano seguinte, a alocação está aproximadamente determinada.O obstáculo mais óbvio à barreira do envio de chips está na fase posterior.Embalagem e testes.
A reduzida capacidade de produção das embalagens tradicionais wire-bonding (WB) será difícil de resolver até ao final do ano.As embalagens flip-chip (FC) também mantiveram sua taxa de utilização em um nível de ponta devido à demanda por chips de HPC e de mineração, e as embalagens FC precisam ser mais maduras.O fornecimento normal de substratos de medição é forte.Embora o que mais falte sejam as placas ABF e as placas BT ainda sejam aceitáveis, a indústria de embalagens e testes espera que a estanqueidade dos substratos BT também venha no futuro.
Além do fato de os chips eletrônicos automotivos terem sido colocados na fila, a fábrica de embalagens e testes seguiu o exemplo da indústria de fundição.No final do primeiro trimestre e no início do segundo trimestre, recebeu pela primeira vez a encomenda de wafers dos fornecedores internacionais de chips em 2020, e os novos foram adicionados em 2021. A capacidade de produção de wafers também está estimada em ajuda austríaca. no segundo trimestre.Como o processo de embalagem e teste demora cerca de 1 a 2 meses a partir da fundição, os grandes pedidos de teste serão fermentados por volta do meio do ano.
Olhando para o futuro, embora a indústria espere que a capacidade restrita de embalagens e testes não seja fácil de resolver em 2021, ao mesmo tempo, para expandir a produção, é necessário cruzar a máquina de colagem de arame, máquina de corte, máquina de colocação e outras embalagens equipamento necessário para embalagem.O prazo de entrega também foi estendido para quase uma.Anos e outros desafios.No entanto, a indústria de embalagens e testes ainda sublinha que o aumento dos custos de embalagem e testes de fundição ainda é “um projecto meticuloso” que deve ter em conta as relações de médio e longo prazo com os clientes.Portanto, também podemos compreender as dificuldades atuais dos clientes de design de IC para garantir a mais alta capacidade de produção e dar sugestões aos clientes, como mudanças de materiais, mudanças de embalagens e negociação de preços, que também se baseiam na cooperação mutuamente benéfica a longo prazo. com os clientes.
02
O boom da mineração reduziu repetidamente a capacidade de produção de substratos BT
O boom da mineração global reacendeu-se e os chips de mineração tornaram-se mais uma vez um ponto quente no mercado.A energia cinética dos pedidos da cadeia de abastecimento tem aumentado.Os fabricantes de substratos de IC geralmente apontaram que a capacidade de produção de substratos ABF frequentemente usados para projetos de chips de mineração no passado foi esgotada.Changlong, sem capital suficiente, não consegue obter abastecimento suficiente.Os clientes geralmente mudam para grandes quantidades de placas transportadoras BT, o que também fez com que as linhas de produção de placas transportadoras BT de vários fabricantes estivessem apertadas desde o Ano Novo Lunar até o presente.
A indústria relevante revelou que existem muitos tipos de chips que podem ser usados para mineração.Desde as primeiras GPUs de ponta até os posteriores ASICs de mineração especializados, também é considerada uma solução de design bem estabelecida.A maioria das placas portadoras BT são usadas para este tipo de projeto.Produtos ASIC.A razão pela qual as placas transportadoras BT podem ser aplicadas aos ASICs de mineração é principalmente porque esses produtos removem funções redundantes, deixando apenas as funções necessárias para a mineração.Caso contrário, os produtos que exigem alto poder de computação ainda terão que usar placas portadoras ABF.
Portanto, nesta fase, com exceção do chip de mineração e da memória, que estão ajustando o design da placa transportadora, há pouco espaço para substituição em outras aplicações.Pessoas de fora acreditam que, devido ao súbito reacendimento das aplicações de mineração, será muito difícil competir com outros grandes fabricantes de CPU e GPU que estão na fila há muito tempo pela capacidade de produção de placas transportadoras ABF.
Sem falar que grande parte das novas linhas de produção ampliadas por diversas empresas já foram contratadas por esses fabricantes líderes.Quando o boom da mineração não sabe quando desaparecerá repentinamente, as empresas de chips de mineração realmente não têm tempo para aderir.Com a longa fila de espera das placas transportadoras ABF, comprar placas transportadoras BT em grande escala é a maneira mais eficiente.
Olhando para a demanda por diversas aplicações de placas transportadoras BT no primeiro semestre de 2021, embora o crescimento geralmente seja ascendente, a taxa de crescimento dos chips de mineração é relativamente surpreendente.Observar a situação dos pedidos dos clientes não é uma demanda de curto prazo.Se continuar no segundo semestre, entre na operadora BT.Na tradicional temporada de pico do conselho, no caso de alta demanda por AP, SiP, AiP, etc. para telefones celulares, o aperto da capacidade de produção de substrato BT pode aumentar ainda mais.
O mundo exterior também acredita que não está descartado que a situação evolua para uma situação em que as empresas de chips de mineração utilizem os aumentos de preços para obter capacidade de produção.Afinal, as aplicações de mineração estão atualmente posicionadas como projetos de cooperação de relativamente curto prazo para os fabricantes existentes de placas transportadoras BT.Em vez de ser um produto necessário a longo prazo no futuro, como os módulos AiP, a importância e a prioridade dos serviços ainda são as vantagens dos telefones celulares tradicionais, dos fabricantes de eletrônicos de consumo e de chips de comunicação.
A indústria transportadora confessou que a experiência acumulada desde o primeiro surgimento da procura mineira mostra que as condições de mercado dos produtos mineiros são relativamente voláteis, e não se espera que a procura se mantenha por muito tempo.Se a capacidade de produção de placas transportadoras BT for realmente ampliada no futuro, também deverá depender disso.O estado de desenvolvimento de outras aplicações não aumentará facilmente o investimento apenas devido à elevada procura nesta fase.