01
Leveringstiden på bærebrettet er vanskelig å løse, og OSAT-fabrikken foreslår å endre pakkeformen

IC-pakke- og testindustrien opererer på full fart.De øverste tjenestemennene for outsourcing packaging and testing (OSAT) sa ærlig at i 2021 er det anslått at blyrammen for trådbinding, substratet for emballasje og epoksyharpiksen for emballasje (epoksy) forventes å bli brukt i 2021. Tilbudet og etterspørselen av materialer som Molding Compund er stram, og det anslås at det vil være normen i 2021.

Blant dem har for eksempel de høyeffektive databrikkene (HPC) som brukes i FC-BGA-pakker, og mangelen på ABF-substrater fått ledende internasjonale brikkeprodusenter til å fortsette å bruke pakkekapasitetsmetoden for å sikre kilden til materialer.I denne forbindelse avslørte den siste delen av emballasje- og testindustrien at de er relativt mindre krevende IC-produkter, for eksempel minnekontrollbrikker (Controller IC).

Opprinnelig i form av BGA-emballasje, fortsetter pakke- og testanlegg å anbefale brikkekunder å bytte materialer og ta i bruk CSP-emballasje basert på BT-substrater, og streber etter å kjempe for ytelsen til NB/PC/spillkonsoll CPU, GPU, server Netcom-brikker. , etc. , Du må fortsatt ta i bruk ABF bærebrett.

Faktisk har leveringstiden for bærebrett blitt relativt forlenget siden de siste to årene.På grunn av den nylige økningen i LME-kobberpriser, har blyrammen for både IC- og strømmoduler økt som svar på kostnadsstrukturen.Når det gjelder ringen For materialer som oksygenharpiks advarte også emballasje- og testindustrien allerede i begynnelsen av 2021, og den stramme tilbuds- og etterspørselssituasjonen etter det nye måneåret vil bli tydeligere.

Den forrige isstormen i Texas i USA påvirket tilførselen av emballasjematerialer som harpiks og andre oppstrøms kjemiske råvarer.Flere store japanske materialprodusenter, inkludert Showa Denko (som er integrert med Hitachi Chemical), vil fortsatt bare ha omtrent 50 % av den opprinnelige materialforsyningen fra mai til juni., Og Sumitomo-systemet rapporterte at på grunn av den overskytende produksjonskapasiteten som er tilgjengelig i Japan, vil ikke ASE Investment Holdings og dets XX-produkter, som kjøper emballasjemateriale fra Sumitomo Group, bli påvirket for mye foreløpig.

Etter at oppstrøms støperiproduksjonskapasiteten er stram og bekreftet av industrien, anslår flisindustrien at selv om den planlagte kapasitetsplanen har vært nesten helt til neste år, er tildelingen grovt bestemt.Den mest åpenbare hindringen for chipforsendelsesbarrieren ligger i det senere stadiet.Pakking og testing.

Den stramme produksjonskapasiteten til tradisjonell wire-bonding (WB) emballasje vil være vanskelig å løse helt til slutten av året.Flip-chip-emballasje (FC) har også opprettholdt sin utnyttelsesgrad på et høyt nivå på grunn av etterspørselen etter HPC og gruvebrikker, og FC-emballasje må være mer moden.Den normale tilgangen på målesubstrater er sterk.Selv om det mest mangler er ABF-plater, og BT-plater fortsatt er akseptable, forventer emballasje- og testindustrien at tettheten til BT-substrater også vil komme i fremtiden.

I tillegg til at elektroniske bilbrikker ble kuttet inn i køen, fulgte pakke- og testanlegget støperiindustriens ledelse.Ved utgangen av første kvartal og begynnelsen av andre kvartal mottok den først bestillingen av wafere fra de internasjonale chip-leverandørene i 2020, og de nye ble lagt til i 2021. Wafer-produksjonskapasiteten Østerriksk bistand anslås også å starte i andre kvartal.Siden pakke- og testprosessen er ca 1 til 2 måneder forsinket fra støperiet, vil de store testordrene fermenteres rundt midten av året.

Ser vi fremover, selv om industrien forventer at den tette pakke- og testkapasiteten ikke vil være lett å løse i 2021, samtidig for å utvide produksjonen, er det nødvendig å krysse trådbindingsmaskinen, kuttemaskinen, plasseringsmaskinen og annen emballasje utstyr som kreves for pakking.Leveringstiden er også utvidet til nesten én.År og andre utfordringer.Emballasje- og testindustrien understreker imidlertid fortsatt at økningen i emballasje- og teststøperikostnader fortsatt er «et nitid prosjekt» som må ta hensyn til mellom- og langsiktige kundeforhold.Derfor kan vi også forstå de nåværende vanskelighetene til IC-designkunder for å sikre den høyeste produksjonskapasiteten, og gi kundene forslag som materielle endringer, pakkeendringer og prisforhandlinger, som også er basert på langsiktig gjensidig fordelaktig samarbeid med kunder.

02
Gruveboomen har gjentatte ganger strammet inn produksjonskapasiteten til BT-substrater
Den globale gruveboomen har gjenvunnet, og gruvebrikker har igjen blitt et hot spot i markedet.Den kinetiske energien til bestillinger i forsyningskjeden har økt.Produsenter av IC-substrat har generelt påpekt at produksjonskapasiteten til ABF-substrater som ofte ble brukt til gruvebrikkedesign tidligere, har vært oppbrukt.Changlong, uten tilstrekkelig kapital, kan ikke få tilstrekkelig forsyning.Kunder bytter vanligvis til store mengder BT-bærebrett, noe som også har gjort at produksjonslinjene for BT-bærebrett fra ulike produsenter har vært tette fra månenyttår til i dag.

Den aktuelle industrien avslørte at det faktisk finnes mange typer sjetonger som kan brukes til gruvedrift.Fra de tidligste avanserte GPU-ene til de senere spesialiserte gruve-ASIC-ene, regnes det også som en veletablert designløsning.De fleste BT-bærebrettene brukes til denne typen design.ASIC produkter.Grunnen til at BT-bærekort kan brukes på ASIC-er for gruvedrift er hovedsakelig fordi disse produktene fjerner overflødige funksjoner, og etterlater bare funksjonene som kreves for gruvedrift.Ellers må produkter som krever høy datakraft fortsatt bruke ABF-bærekort.

Derfor, på dette stadiet, bortsett fra gruvebrikken og minnet, som justerer bærekortets design, er det lite rom for erstatning i andre applikasjoner.Utenforstående mener at på grunn av den plutselige gjentenningen av gruveapplikasjoner, vil det være svært vanskelig å konkurrere med andre store CPU- og GPU-produsenter som har stått i lang tid i kø for produksjonskapasiteten til ABF-bærebrett.

For ikke å nevne at de fleste av de nye produksjonslinjene utvidet av forskjellige selskaper allerede er kontrahert av disse ledende produsentene.Når gruveboomen ikke vet når den plutselig forsvinner, har gruvebrikkeselskaper virkelig ikke tid til å bli med.Med den lange ventekøen til ABF-bærebrett er det den mest effektive måten å kjøpe BT-bærebrett i stor skala.

Ser vi på etterspørselen etter ulike bruksområder for BT-bærebrett i første halvdel av 2021, selv om veksten generelt stiger, er vekstraten for gruvebrikker relativt forbløffende.Å observere situasjonen for kundeordrer er ikke et kortsiktig krav.Hvis det fortsetter inn i andre halvdel av året, skriv inn BT-operatøren.I den tradisjonelle høysesongen av styret, i tilfelle av høy etterspørsel etter mobiltelefon AP, SiP, AiP, etc., kan tettheten til BT-substratproduksjonskapasiteten øke ytterligere.

Også omverdenen mener det ikke er utelukket at situasjonen vil utvikle seg til en situasjon der gruvebrikkeselskaper bruker prisøkninger for å kapre produksjonskapasiteten.Tross alt er gruveapplikasjoner for tiden posisjonert som relativt kortsiktige samarbeidsprosjekter for eksisterende BT-bærebrettprodusenter.I stedet for å være et langsiktig nødvendig produkt i fremtiden som AiP-moduler, er viktigheten og prioriteringen av tjenester fortsatt fordelene til tradisjonelle mobiltelefon-, forbrukerelektronikk- og kommunikasjonsbrikkeprodusenter.

Transportindustrien innrømmet at den akkumulerte erfaringen siden den første fremveksten av etterspørsel etter gruvedrift viser at markedsforholdene for gruveprodukter er relativt volatile, og det forventes ikke at etterspørselen vil opprettholdes i lang tid.Hvis produksjonskapasiteten til BT-bærebrett virkelig skal utvides i fremtiden, bør det også avhenge av det.Utviklingsstatusen til andre applikasjoner vil ikke lett øke investeringene bare på grunn av den høye etterspørselen på dette stadiet.