01
De levertijd van het draagkarton is moeilijk op te lossen en de OSAT-fabriek stelt voor om de verpakkingsvorm te wijzigen

De IC-verpakkings- en testindustrie draait op volle toeren.De hoge functionarissen van de uitbesteding van verpakking en testen (OSAT) zeiden eerlijk gezegd dat in 2021 naar verwachting het leadframe voor draadverbindingen, het substraat voor verpakkingen en de epoxyhars voor verpakkingen (epoxy) naar verwachting in 2021 zullen worden gebruikt. Het aanbod en de vraag naar materialen zoals Molding Compund zijn krap en er wordt geschat dat dit in 2021 de norm zal zijn.

Daartoe behoren bijvoorbeeld de High Efficiency Computing (HPC)-chips die worden gebruikt in FC-BGA-pakketten, en het tekort aan ABF-substraten, waardoor toonaangevende internationale chipfabrikanten de pakketcapaciteitsmethode blijven gebruiken om de bron van materialen te garanderen.In dit opzicht heeft het laatste deel van de verpakkings- en testindustrie onthuld dat het relatief minder veeleisende IC-producten zijn, zoals geheugenhoofdbesturingschips (Controller IC).

Oorspronkelijk in de vorm van BGA-verpakkingen, blijven verpakkings- en testfabrieken chipklanten aanbevelen om van materiaal te veranderen en CSP-verpakkingen op basis van BT-substraten te gebruiken, en ernaar te streven om te vechten voor de prestaties van NB/PC/gameconsole CPU, GPU, server Netcom-chips , enz., U moet nog steeds het ABF-dragerbord adopteren.

In feite is de leveringstermijn voor dragerkarton de afgelopen twee jaar relatief lang geworden.Als gevolg van de recente stijging van de LME-koperprijzen is het leadframe voor zowel IC- als vermogensmodules toegenomen als reactie op de kostenstructuur.Wat betreft de ring Voor materialen zoals zuurstofhars waarschuwde de verpakkings- en testindustrie ook al begin 2021, en de krappe vraag- en aanbodsituatie na het nieuwe maanjaar zal duidelijker worden.

De vorige ijsstorm in Texas in de Verenigde Staten had gevolgen voor de aanvoer van verpakkingsmaterialen zoals hars en andere upstream chemische grondstoffen.Verschillende grote Japanse materiaalfabrikanten, waaronder Showa Denko (dat is geïntegreerd met Hitachi Chemical), zullen van mei tot juni nog steeds slechts over ongeveer 50% van de oorspronkelijke materiaalvoorraad beschikken.En het Sumitomo-systeem meldde dat ASE Investment Holdings en zijn XX-producten, die verpakkingsmaterialen van Sumitomo Group kopen, vanwege de overtollige productiecapaciteit die in Japan beschikbaar is, voorlopig niet al te veel zullen worden getroffen.

Nadat de stroomopwaartse productiecapaciteit van de gieterij krap is en door de industrie is bevestigd, schat de chipindustrie dat, hoewel het geplande capaciteitsplan al bijna tot volgend jaar loopt, de toewijzing grofweg is bepaald.Het meest voor de hand liggende obstakel voor de barrière voor het verzenden van chips ligt in de latere fase.Verpakken en testen.

De krappe productiecapaciteit van traditionele wire-bonding (WB)-verpakkingen zal tot het einde van het jaar moeilijk op te lossen zijn.Flip-chip-verpakkingen (FC) hebben ook hun bezettingsgraad op een hoog niveau weten te houden dankzij de vraag naar HPC- en mining-chips, en FC-verpakkingen moeten volwassener worden.Het normale aanbod van meetsubstraten is groot.Hoewel ABF-platen het meest ontbreken en BT-platen nog steeds acceptabel zijn, verwacht de verpakkings- en testindustrie dat de dichtheid van BT-substraten ook in de toekomst zal toenemen.

Naast het feit dat elektronische chips voor auto's in de rij werden geplaatst, volgde de verpakkings- en testfabriek het voorbeeld van de gieterij-industrie.Aan het einde van het eerste kwartaal en het begin van het tweede kwartaal ontving het voor het eerst de bestelling van wafels van de internationale chipleveranciers in 2020, en de nieuwe werden in 2021 toegevoegd. De productiecapaciteit voor wafels De Oostenrijkse hulp zal naar verwachting ook beginnen in het tweede kwartaal.Omdat het verpakkings- en testproces ongeveer 1 tot 2 maanden vertraging oploopt vanuit de gieterij, zullen de grote testorders rond het midden van het jaar worden gefermenteerd.

Vooruitkijkend, hoewel de industrie verwacht dat de krappe verpakkings- en testcapaciteit in 2021 niet eenvoudig zal zijn op te lossen, is het tegelijkertijd, om de productie uit te breiden, noodzakelijk om de draadverbindingsmachine, snijmachine, plaatsingsmachine en andere verpakkingsmachines over te steken apparatuur die nodig is voor het verpakken.Ook is de levertijd verlengd tot bijna één.Jaren en andere uitdagingen.De verpakkings- en testindustrie benadrukt echter nog steeds dat de stijging van de verpakkings- en testgieterijkosten nog steeds “een nauwgezet project” is, waarbij rekening moet worden gehouden met klantrelaties op de middellange en lange termijn.Daarom kunnen we ook de huidige moeilijkheden van IC-ontwerpklanten begrijpen om de hoogste productiecapaciteit te garanderen, en klanten suggesties geven zoals materiaalwijzigingen, pakketwijzigingen en prijsonderhandelingen, die ook gebaseerd zijn op de basis van wederzijds voordelige samenwerking op de lange termijn. met klanten.

02
De hausse in de mijnbouw heeft de productiecapaciteit van BT-substraten herhaaldelijk vergroot
De wereldwijde hausse in de mijnbouw is opnieuw aangewakkerd en mijnbouwchips zijn opnieuw een hotspot op de markt geworden.De kinetische energie van supply chain-orders is toegenomen.Fabrikanten van IC-substraten hebben er in het algemeen op gewezen dat de productiecapaciteit van ABF-substraten die in het verleden vaak werden gebruikt voor het ontwerpen van mijnbouwchips, is uitgeput.Changlong kan zonder voldoende kapitaal niet voldoende aanbod verkrijgen.Klanten schakelen over het algemeen over op grote hoeveelheden BT-carrierboards, waardoor de productielijnen van BT-carrierboards van verschillende fabrikanten vanaf het nieuwe maanjaar tot nu krap zijn geweest.

Uit de relevante industrie kwam naar voren dat er eigenlijk veel soorten chips zijn die gebruikt kunnen worden voor mijnbouw.Van de eerste high-end GPU's tot de latere gespecialiseerde mining-ASIC's, het wordt ook beschouwd als een gevestigde ontwerpoplossing.Voor dit type ontwerp worden de meeste BT-draagplaten gebruikt.ASIC-producten.De reden waarom BT-carrierboards kunnen worden toegepast op mining-ASIC's is voornamelijk omdat deze producten overtollige functies verwijderen, waardoor alleen de functies overblijven die nodig zijn voor mining.Anders moeten producten die een hoge rekenkracht vereisen nog steeds ABF-draagkaarten gebruiken.

Daarom is er in dit stadium, afgezien van de mining-chip en het geheugen, die het ontwerp van het draagbord aanpassen, weinig ruimte voor vervanging in andere toepassingen.Buitenstaanders zijn van mening dat het vanwege de plotselinge heropleving van mijnbouwtoepassingen erg moeilijk zal zijn om te concurreren met andere grote CPU- en GPU-fabrikanten die al lang in de rij staan ​​voor de productiecapaciteit van ABF-carrierboards.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de meeste nieuwe productielijnen die door verschillende bedrijven zijn uitgebreid, al door deze toonaangevende fabrikanten zijn gecontracteerd.Als de mijnbouwboom niet weet wanneer hij plotseling zal verdwijnen, hebben mijnbouwchipbedrijven echt geen tijd om mee te doen.Met de lange wachtrij voor ABF-carrierboards is het op grote schaal kopen van BT-carrierboards de meest efficiënte manier.

Kijkend naar de vraag naar verschillende toepassingen van BT-carrierboards in de eerste helft van 2021, hoewel over het algemeen een opwaartse groei, is het groeitempo van mijnbouwchips relatief verbazingwekkend.Het observeren van de situatie van klantorders is geen kortetermijnvraag.Als het probleem voortduurt tot in de tweede helft van het jaar, voer dan de BT-provider in.In het traditionele hoogseizoen van het bestuur, in het geval van een grote vraag naar AP, SiP, AiP, enz. voor mobiele telefoons, kan de krapte op de productiecapaciteit van BT-substraten verder toenemen.

Ook de buitenwereld meent dat het niet uitgesloten is dat de situatie zal evolueren naar een situatie waarin mijnbouwchipbedrijven prijsverhogingen gebruiken om productiecapaciteit te grijpen.Mijnbouwtoepassingen worden momenteel immers gepositioneerd als relatief kortetermijnsamenwerkingsprojecten voor bestaande BT-carrierboardfabrikanten.In plaats van in de toekomst een noodzakelijk product op de lange termijn te zijn, zoals AiP-modules, zijn het belang en de prioriteit van diensten nog steeds de voordelen van fabrikanten van traditionele mobiele telefoons, consumentenelektronica en communicatiechips.

De transportsector gaf toe dat de opgebouwde ervaring sinds de eerste opkomst van de mijnbouwvraag aantoont dat de marktomstandigheden voor mijnbouwproducten relatief volatiel zijn, en er wordt niet verwacht dat de vraag lange tijd zal blijven bestaan.Als de productiecapaciteit van BT-dragerplaten in de toekomst echt moet worden uitgebreid, moet deze daar ook van afhangen.De ontwikkelingsstatus van andere toepassingen zal de investeringen niet gemakkelijk verhogen, alleen al vanwege de grote vraag in dit stadium.