Од средината до крајот на март, погодени од глобалното ширење на епидемијата, Индија, Виетнам, Филипини, Малезија, Сингапур и други земји објавија мерки за „затворање на градовите“ кои се движат од половина месец до еден месец, предизвикувајќи загриженост кај инвеститорите за влијанието на глобалниот синџир на електронската индустрија.

Според анализата на Индија, Сингапур, Виетнам и други пазари, веруваме дека:

1) ако „затворањето на градот“ во Индија се спроведува долго време, тоа ќе има големо влијание врз побарувачката за мобилни телефони, но ограничено влијание врз глобалниот синџир на снабдување;
2) Сингапур и Малезија се главни извозници на полупроводнички производи во југоисточна Азија и важна алка во глобалниот синџир на снабдување. Доколку епидемијата се интензивира во Сингапур и Малезија, тоа може да влијае на односот на понудата и побарувачката на запечатените производи за тестирање и складирање.
3) преместувањето на кинеското производство преземено од Виетнам во изминатите неколку години е главната монтажна база во југоисточна Азија. Строгата контрола во Виетнам може да влијае на производствениот капацитет на Samsung и другите брендови, но веруваме дека кинескиот производствен капацитет може да биде заменет.
Исто така, бидете свесни за;
4) влијанието на „затворањето на градот“ на Филипините и Тајланд врз снабдувањето со MLCC и хард диск.

Затворањето на Индија влијае на побарувачката на мобилни телефони и има ограничено влијание на страната на глобалната понуда.

Во Индија, од 25 март е спроведено 21-дневно „затворање на градот“, а целата онлајн и офлајн логистика е суспендирана.
Во однос на обемот, Индија е вториот најголем пазар на мобилни телефони во светот по Кина, со 12% од глобалната продажба на мобилни телефони и 6% од глобалната продажба на мобилни телефони во 2019 година. „Затворањето на градот“ има големо влијание врз Xiaomi (4 Q19 Индија удел 27,6%, Индија 35%), Самсунг (4 Q19 Индија удел 20,9%, Индија 12%) итн. Сепак, од гледна точка на синџирот на снабдување, Индија е главно увозник на електронски производи, а индустрискиот синџир главно се склопува за индискиот домашен пазар, така што индиското „затворање на градот“ има мало влијание врз остатокот од светот.

Сингапур и Малезија се најголемите извозници на електронски компоненти во југоисточна Азија, фокусирајќи се на тестирање и складирање.

Сингапур и Малезија се најголемите извозници на електронски компоненти и компоненти во југоисточна Азија. Според податоците на UN Comtrade, електронскиот извоз на Сингапур/Малезија достигна 128/83 милијарди долари во 2018 година, а CAGR од 2016-2018 година беше 6% / 19%. Главните извезени производи вклучуваат полупроводници, хард дискови и така натаму.
Според нашиот преглед, во моментов, 17 од најголемите светски компании за полупроводници имаат важни производствени капацитети во Сингапур или блиската Малезија, меѓу кои 6 од најголемите компании за тестирање имаат производствени бази во Сингапур, рангирајќи се на врвот во однос на бројот на индустриски синџири. врски. Според Yole, во 2018 година, секторите нови и ма сочинуваа околу 7% од глобалниот приход (по локација), а micron, компанија со мемориски глави, учествуваше со речиси 50% од нејзиниот капацитет во Сингапур.
Веруваме дека понатамошниот развој на новата епидемија на коњи ќе донесе поголема несигурност во глобалното производство на запечатени тестови и меморија.

Виетнам е најголемиот корисник на производствениот егзодус од Кина.

Од 2016 до 2018 година, извозот на електроника на Виетнам порасна за 23% од CAGR на 86,6 милијарди американски долари, што го прави вториот најголем извозник на електроника во југоисточна Азија по Сингапур и важна производствена база за големите брендови на мобилни телефони како што е Samsung. Според нашиот преглед, производителите на хон хаи, лишун, шунју, руисенг, гоер и други електронски компоненти исто така имаат производствени бази во Виетнам.
Виетнам ќе започне 15-дневен „карантин на целото општество“ од 1 април. Очекуваме дека ако се засили контролата или се интензивира епидемијата, ќе биде засегнато склопувањето на Самсунг и другите брендови, додека главниот производствен капацитет на синџирот на јаболка и кинески брендови сепак ќе биде во Кина и влијанието ќе биде помало.

Филипините обрнуваат внимание на капацитетот за производство на MLCC, Тајланд обрнува внимание на капацитетот за производство на хард дискови, а Индонезија има помало влијание.

Главниот град на Филипините, Манила, собра фабрики на водечки светски производители на MLCC како што се Мурата, Самсунг Електрик и Таијо Јуден. Веруваме дека Метро Манила ќе го „затвори градот“ или ќе влијае на снабдувањето со MLCC ширум светот. Тајланд е најголемата светска база за производство на хард дискови. Веруваме дека „затворањето“ може да влијае на снабдувањето со сервери и десктоп компјутери. Индонезија е земја со најголемо население и БДП во Југоисточна Азија и најголем пазар за потрошувачи на мобилни телефони во Југоисточна Азија. Во 2019 година, Индонезија сочинуваше 2,5% / 1,6% од глобалните испораки и вредност на мобилни телефони, соодветно. Вкупниот глобален удел е сè уште низок. Не очекуваме да донесеме глобална побарувачка. Да има поголемо влијание.