Эпидемиянын глобалдык жайылышынан жабыркаган Индия, Вьетнам, Филиппин, Малайзия, Сингапур жана башка өлкөлөр марттын ортосунан кечке чейин жарым айдан бир айга чейин "шаарларды жабуу" чараларын жарыялашты, бул инвесторлордун тынчсыздануусун жаратты. дүйнөлүк электроника өнөр чынжырынын таасири жөнүндө.
Индиянын, Сингапурдун, Вьетнамдын жана башка рыноктордун анализине ылайык, биз төмөнкүлөргө ишенебиз:
1) Индияда "шаардын жабылышы" узак убакытка ишке ашса, бул уюлдук телефондорго болгон суроо-талапка чоң таасирин тийгизет, бирок дүйнөлүк жеткирүү чынжырына чектелген таасири болот;
2) Сингапур жана Малайзия Түштүк-Чыгыш Азиядагы жарым өткөргүч продукциясынын негизги экспорттоочулары жана дүйнөлүк жеткирүү чынжырындагы маанилүү звено болуп саналат. Сингапурда жана Малайзияда эпидемия күчөп кетсе, мөөр басылган сыноо жана сактоо азыктарынын суроо-талап жана сунуш мамилелерине таасир этиши мүмкүн.
3) акыркы бир нече жылда Вьетнам тарабынан ишке ашырылган кытай өндүрүшүн көчүрүү түштүк-чыгыш Азиядагы негизги чогултуу базасы болуп саналат. Вьетнамдагы катуу көзөмөл Samsung жана башка бренддердин өндүрүштүк кубаттуулугуна таасирин тийгизиши мүмкүн, бирок биз Кытайдын өндүрүштүк кубаттуулугу алмаштырылышы мүмкүн деп эсептейбиз.
Ошондой эле кабардар болуу;
4) Филиппинде жана Таиландда "шаардын жабылышынын" MLCC жана катуу диск менен камсыздоого тийгизген таасири.
Индиянын жабылышы уюлдук телефонго болгон суроо-талапка таасирин тийгизет жана глобалдык камсыздоо жагына чектелген таасирин тийгизет.
Индияда 25-марттан бери 21 күндүк "шаарды жабуу" ишке ашырылып, бардык онлайн жана оффлайн логистика токтотулган.
Көлөмү боюнча Индия Кытайдан кийинки дүйнөдөгү экинчи ири уюлдук телефон рыногу болуп саналат, ал 2019-жылы дүйнөлүк уюлдук телефон сатуунун 12% жана уюлдук телефондордун дүйнөлүк сатуусунун 6% түзөт. “Шаардын жабылышы” Xiaomi (4Q19 Индия) чоң таасирин тийгизет. үлүшү 27,6%, Индия 35%), Samsung (4Q19 Индия үлүшү 20,9%, Индия 12%), ж.б. Бирок, жеткирүү чынжырынын көз карашынан алганда, Индия негизинен электрондук буюмдардын импорттоочусу болуп саналат, ал эми өнөр жай чынжыр негизинен үчүн чогулган. Индиянын ички рыногу, ошондуктан Индиянын “шаарынын жабылышы” дүйнөнүн калган бөлүгүнө анча деле таасир этпейт.
Сингапур жана Малайзия Түштүк-Чыгыш Азиядагы электрондук компоненттердин эң ири экспорттоочулары болуп саналат, алар тестирлөөгө жана сактоого басым жасашат.
Сингапур жана Малайзия Түштүк-Чыгыш Азиядагы электрондук тетиктердин жана компоненттердин ири экспорттоочулары болуп саналат. БУУнун Comtrade маалыматтарына ылайык, Сингапур/Малайзиянын электрондук экспорту 2018-жылы бизге 128/83 миллиард долларга жетти жана 2016-2018-жылдардагы CAGR 6% / 19% түздү. Экспорттолуучу негизги продукцияга жарым өткөргүчтөр, катуу дисктер жана башкалар кирет.
Биздин кароого ылайык, азыркы учурда дүйнөнүн 17 ири жарым өткөргүч компаниялары Сингапурда же жакынкы Малайзияда маанилүү өндүрүштүк ишканаларга ээ, алардын ичинен 6 негизги сыноо компаниясынын Сингапурда өндүрүштүк базалары бар, бул өнөр жай чынжырынын саны боюнча алдыңкы орунда. шилтемелер. Йолдун айтымында, 2018-жылы жаңы жана ма секторлору глобалдык кирешенин 7% га жакынын (жайгашкан жери боюнча) жана эс тутумда иштеген micron компаниясы Сингапурда анын кубаттуулугунун дээрлик 50% ын түзгөн.
Биз жаңы ат эпидемиясын андан ары өнүктүрүү дүйнөлүк мөөр сыноо жана эс өндүрүү үчүн көбүрөөк белгисиздик алып келет деп ишенебиз.
Вьетнам Кытайдан чыккан өндүрүштүн эң чоң пайда алуучусу.
2016-жылдан 2018-жылга чейин Вьетнамдын электроника экспорту CAGRдин 23% га өсүп, 86,6 миллиард АКШ долларына жетти, бул аны Түштүк-Чыгыш Азияда Сингапурдан кийинки экинчи ири электроника экспорттоочусу жана Samsung сыяктуу негизги уюлдук телефон бренддери үчүн маанилүү өндүрүштүк базага айланды. Биздин кароого ылайык, Хон Хай, Лишун, Шунью, Руйшенг, Гоер жана башка электрондук компоненттерди өндүрүүчүлөрдүн Вьетнамда өндүрүштүк базалары бар.
Вьетнам 1-апрелден тарта 15 күндүк "бүтүндөй коом карантинин" баштайт. Эгерде көзөмөл күчөсө же эпидемия күчөсө, Samsung жана башка бренддердин жыйындысы жабыркайт деп күтөбүз, ал эми алма жана кытай бренд чынжырынын негизги өндүрүштүк кубаттуулугу. дагы эле Кытайда болот жана таасири азыраак болот.
Филиппиндер MLCC өндүрүштүк кубаттуулугуна көңүл бурат, Таиланд катуу диск өндүрүшүнүн кубаттуулугуна көңүл бурат жана Индонезия азыраак таасир этет.
Филиппиндин борбору Манила Мурата, Samsung Electric жана Taiyo Yuden сыяктуу дүйнөдөгү алдыңкы MLCC өндүрүүчүлөрдүн заводдорун чогултту. Биз Метро Манила "шаарды жабуу" же дүйнө жүзү боюнча MLCCs менен камсыз кылуу таасир этет деп ишенебиз. Таиланд дүйнөдөгү негизги катуу диск өндүрүү базасы болуп саналат. Биз "жабуу" серверлерди жана рабочий компьютерлерди камсыздоого таасир этиши мүмкүн деп эсептейбиз. Индонезия Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң чоң калкы жана ИДПсы жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы эң чоң уюлдук телефон керектөөчү рыногу бар өлкө. 2019-жылы Индонезия, тиешелүүлүгүнө жараша, уюлдук телефондордун глобалдык ташууларынын жана наркынын 2,5% / 1,6% түзгөн. Жалпы дүйнөлүк үлүшү дагы эле төмөн. Биз дүйнөлүк суроо-талапты алып келет деп ойлобойбуз. көбүрөөк таасир этиши үчүн.