주로 전자부품의 전기적 연결을 담당하는 인쇄회로기판(PCB)은 '전자 시스템 제품의 어머니'라고도 불린다. 산업 체인의 관점에서 볼 때 PCB는 주로 통신 장비, 컴퓨터 및 주변 장치, 가전 제품, 자동차 전자 제품, 국방 및 군사 산업 및 기타 전자 장비 분야에 사용됩니다. 클라우드 컴퓨팅, 5G, AI 등 차세대 정보기술의 발전과 성숙으로 인해 글로벌 데이터 트래픽은 계속해서 높은 성장세를 보일 것입니다. 데이터 양의 폭발적인 증가와 데이터 클라우드 전송 추세에 따라 서버 PCB 산업은 매우 광범위한 발전 전망을 가지고 있습니다.

산업 규모 개요
IDC 통계에 따르면 글로벌 서버 출하량과 판매량은 2014년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 업계의 번영이 상대적으로 높았습니다. 출하량과 출하량은 1,179만개, 888억1,600만달러로 전년 동기 대비 15.82%, 32.77% 증가해 물량과 가격이 모두 상승했다. 2019년 성장률은 상대적으로 느리지만 여전히 역사적 최고치를 기록했다. 2014년부터 2019년까지 중국의 서버 산업은 빠르게 발전했으며 성장률은 세계 나머지 지역을 능가했습니다. 2019년에는 출하량은 상대적으로 감소했으나 전년 대비 판매량이 증가하고, 제품 내부 구조도 바뀌며, 평균단가도 오르고, 고사양 서버 판매 비중도 상승세를 보였다.

2. 주요 서버 업체 비교 IDC가 발표한 최신 조사 데이터에 따르면 글로벌 서버 시장의 독립 설계 업체는 2020년 2분기에도 여전히 큰 점유율을 차지할 것으로 예상된다. 매출 상위 5개 업체는 HPE/Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM, 그리고 Lenovo의 시장 점유율은 14.9%, 13.9%, 10.5%, 6.1%, 6.0%입니다. 또한 ODM 공급업체는 전년 동기 대비 63.4% 증가한 28.8%의 시장 점유율을 차지하며 중소 클라우드 컴퓨팅 기업의 서버 처리 주요 선택지로 자리 잡았습니다.

2020년에는 글로벌 시장이 새로운 크라운 전염병의 영향을 받게 되며 글로벌 경제 침체가 비교적 뚜렷해질 것입니다. 기업은 대부분 온라인/클라우드 오피스 모델을 채택하고 있으며 여전히 서버에 대한 높은 수요를 유지하고 있습니다. 1분기와 2분기는 타 업종에 비해 높은 성장률을 유지했지만, 전년 동기 데이터보다는 여전히 낮은 수준이다. DRAMeXchange의 조사에 따르면 2분기 글로벌 서버 수요는 데이터센터 수요에 의해 주도되었습니다. 북미 클라우드 기업이 가장 활발했다. 특히 지난해 중미관계 불안으로 위축됐던 주문 수요가 올해 1분기에는 재고를 확충하는 경향이 뚜렷해 상반기 서버 증가 속도가 상대적으로 강하다.

2020년 1분기 중국 서버 시장 판매량 상위 5개 공급업체는 Inspur, H3C, Huawei, Dell 및 Lenovo이며 시장 점유율은 각각 37.6%, 15.5%, 14.9%, 10.1% 및 7.2%입니다. 전체 시장 출하량은 기본적으로 안정세를 유지했으며, 매출도 꾸준한 성장세를 유지했다. 한편, 국내 경제가 빠르게 회복되고 있으며, 2분기부터 새로운 인프라 계획이 점진적으로 시작되고, 서버 등 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 초대형 고객에 대한 수요는 크게 증가했습니다. 예를 들어 알리바바는 신규 유통사업인 헤마시즌618로 수혜를 입었다. 쇼핑페스티벌, 바이트댄스 시스템, 두인(Douyin) 등이 급성장하고 있어 향후 5년간 국내 서버 수요는 빠른 성장을 유지할 것으로 예상된다.

II
서버 PCB 산업 발전
지속적인 서버 수요 증가와 구조적 업그레이드 개발은 전체 서버 산업을 상승 사이클로 몰아갈 것입니다. 서버 운영을 담당하는 핵심 소재인 PCB는 서버 사이클 상승과 플랫폼 업그레이드 개발이라는 이중 추진으로 물량과 가격이 모두 상승할 수 있는 폭넓은 전망을 갖고 있다.

재료 구조의 관점에서 볼 때 서버의 PCB 보드에 관련된 주요 구성 요소에는 CPU, 메모리, 하드 디스크, 하드 디스크 백플레인 등이 포함됩니다. 사용되는 PCB 보드는 주로 8-16 레이어, 6 레이어, 패키지 기판, 18 레이어 이상, 4 레이어 및 소프트 보드. 향후 서버의 전반적인 디지털 구조의 변화와 발전에 따라 PCB 보드는 고급 수치의 주요 추세를 보여줄 것입니다. -18레이어 보드, 12~14레이어 보드, 12~18레이어 보드는 향후 서버 PCB 보드의 주류 재료가 될 것입니다.

산업 구조의 관점에서 보면 서버 PCB 산업의 주요 공급업체는 대만과 본토 제조업체입니다. 상위 3위는 Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology 및 China Guanghe Technology입니다. Guanghe Technology는 중국 최고의 서버 PCB입니다. 공급자. 대만 제조업체는 주로 ODM 서버 공급망에 중점을 두고 있으며, 본토 기업은 브랜드 서버 공급망에 중점을 두고 있습니다. ODM 벤더는 주로 화이트 브랜드 서버 벤더를 가리킨다. 클라우드 컴퓨팅 회사는 서버 구성 요구 사항을 ODM 공급업체에 전달하고, ODM 공급업체는 PCB 공급업체로부터 PCB 보드를 구매하여 하드웨어 설계 및 조립을 완료합니다. ODM 공급업체는 전 세계 서버 시장 매출의 28.8%를 차지하며 중소형 서버 공급의 주류 형태로 자리 잡았습니다. 본토 서버는 주로 브랜드 제조업체(Inspur, Huawei, Xinhua III 등)에서 공급합니다. 5G, 신규 인프라, 클라우드 컴퓨팅에 힘입어 국내 교체 수요가 매우 강세를 보이고 있습니다.

최근 몇 년 동안 본토 제조업체의 매출 및 이익 증가율은 대만 제조업체보다 훨씬 높았으며 따라잡기 위한 노력이 매우 강력합니다. 새로운 기술의 발전으로 브랜드 서버의 시장점유율은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 국내 브랜드 서버 공급망 모델 본토 제조업체들은 계속해서 높은 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상된다. 또 다른 요점은 본토 기업의 전체 R&D 비용이 대만 제조업체의 투자를 훨씬 초과하여 해마다 증가하고 있다는 것입니다. 급속한 글로벌 기술 변화의 맥락에서 본토 제조업체는 기술 장벽을 돌파하고 새로운 기술로 시장 점유율을 확보하려는 희망을 갖고 있습니다.

앞으로도 클라우드 컴퓨팅, 5G, AI 등 신세대 정보기술의 발전과 성숙화로 인해 글로벌 데이터 트래픽은 지속적으로 높은 증가세를 보일 것이며, 글로벌 서버 장비 및 서비스도 계속해서 높은 수요를 유지할 것입니다. 서버의 중요한 소재로서 PCB는 앞으로도 급속한 성장을 유지할 것으로 예상되며, 특히 국내 서버 PCB 산업은 경제적 구조 전환과 고도화, 국산화 대체를 배경으로 매우 폭넓은 발전 전망을 가지고 있습니다.