მარტის შუა რიცხვებიდან გვიან, ეპიდემიის გლობალური გავრცელებით დაზარალებულმა, ინდოეთმა, ვიეტნამმა, ფილიპინებმა, მალაიზიამ, სინგაპურმა და სხვა ქვეყნებმა გამოაცხადეს „ქალაქის დახურვის“ ზომები, რომელიც მერყეობს ნახევარი თვიდან ერთ თვემდე, რაც ინვესტორებს აწუხებს. გლობალური ელექტრონიკის ინდუსტრიის ჯაჭვის გავლენის შესახებ.
ინდოეთის, სინგაპურის, ვიეტნამის და სხვა ბაზრების ანალიზის მიხედვით, ჩვენ გვჯერა, რომ:
1) თუ ინდოეთში „ქალაქის დახურვა“ დიდი ხნით განხორციელდება, ეს დიდ გავლენას მოახდენს მობილურ ტელეფონებზე მოთხოვნაზე, მაგრამ შეზღუდული ზემოქმედება გლობალურ მიწოდების ჯაჭვზე;
2) სინგაპური და მალაიზია არიან ნახევარგამტარული პროდუქტების ძირითადი ექსპორტიორები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და მნიშვნელოვანი რგოლი მიწოდების გლობალურ ჯაჭვში. თუ ეპიდემია გაძლიერდება სინგაპურსა და მალაიზიაში, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს დალუქული ტესტირებისა და შენახვის პროდუქტების მიწოდებისა და მოთხოვნის ურთიერთობაზე.
3) ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვიეტნამის მიერ განხორციელებული ჩინური წარმოების გადაადგილება არის მთავარი ასამბლეის ბაზა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ვიეტნამში მკაცრმა კონტროლმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს Samsung-ისა და სხვა ბრენდების წარმოების სიმძლავრეზე, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ჩინეთის წარმოების სიმძლავრე შეიძლება შეიცვალოს.
ასევე იცოდეთ;
4) ფილიპინებსა და ტაილანდში „ქალაქის დახურვის“ გავლენა MLCC-ზე და მყარ დისკზე.
ინდოეთის დახურვა გავლენას ახდენს მობილურ ტელეფონებზე მოთხოვნაზე და შეზღუდული გავლენა აქვს გლობალურ მიწოდებაზე.
ინდოეთში 25 მარტიდან 21-დღიანი „ქალაქის დახურვა“ განხორციელდა და ყველა ონლაინ და ოფლაინ ლოჯისტიკა შეჩერებულია.
მოცულობის თვალსაზრისით, ინდოეთი არის მსოფლიოში მეორე უმსხვილესი მობილური ტელეფონების ბაზარი ჩინეთის შემდეგ, 2019 წელს მობილური ტელეფონების გლობალური გაყიდვების 12%-ს და 2019 წელს მობილური ტელეფონების გლობალურ გაყიდვების 6%-ს. ”ქალაქის დახურვა” დიდ გავლენას ახდენს Xiaomi-ზე (4Q19 ინდოეთი). წილი 27.6%, ინდოეთი 35%), Samsung (4Q19 ინდოეთის წილი 20.9%, ინდოეთი 12%) და ა.შ. თუმცა, მიწოდების ჯაჭვის თვალსაზრისით, ინდოეთი ძირითადად ელექტრონული პროდუქტების იმპორტიორია, ხოლო სამრეწველო ჯაჭვი ძირითადად აწყობილია. ინდოეთის შიდა ბაზარი, ამიტომ ინდოეთის „ქალაქის დახურვა“ მცირე გავლენას ახდენს დანარჩენ მსოფლიოში.
სინგაპური და მალაიზია ელექტრონული კომპონენტების უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, რომლებიც ორიენტირებულია ტესტირებასა და შენახვაზე.
სინგაპური და მალაიზია ელექტრონული კომპონენტებისა და კომპონენტების უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. გაეროს Comtrade-ის მონაცემებით, სინგაპური/მალაიზია ელექტრონულმა ექსპორტმა 2018 წელს 128/83 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ხოლო 2016-2018 წლების CAGR იყო 6%/19%. ექსპორტირებული ძირითადი პროდუქტებია ნახევარგამტარები, მყარი დისკები და ა.შ.
ჩვენი მიმოხილვის თანახმად, დღეისათვის, მსოფლიოს 17 მსხვილ ნახევარგამტარ კომპანიას აქვს მნიშვნელოვანი საწარმოო ობიექტები სინგაპურში ან ახლომდებარე მალაიზიაში, მათ შორის 6 მსხვილ სატესტო კომპანიას აქვს საწარმოო ბაზები სინგაპურში, რაც პირველ ადგილზეა სამრეწველო ჯაჭვის რაოდენობის მიხედვით. ბმულები. Yole-ის თანახმად, 2018 წელს ახალი და მთავარი სექტორები შეადგენდნენ გლობალური შემოსავლის დაახლოებით 7%-ს (მდებარეობის მიხედვით), ხოლო მიკრონი, მეხსიერების ხელმძღვანელი კომპანია, სინგაპურში მისი სიმძლავრის თითქმის 50%-ს შეადგენდა.
ჩვენ გვჯერა, რომ ახალი ცხენის გავრცელების შემდგომი განვითარება უფრო მეტ გაურკვევლობას მოუტანს გლობალურ დალუქულ ტესტებსა და მეხსიერების წარმოებას.
ვიეტნამი ჩინეთიდან წარმოების წარმოების ყველაზე დიდი ბენეფიციარია.
2016 წლიდან 2018 წლამდე ვიეტნამის ელექტრონიკის ექსპორტი გაიზარდა CAGR-ის 23%-ით 86,6 მილიარდ აშშ დოლარამდე, რაც მას აქცევს ელექტრონიკის მეორე უმსხვილეს ექსპორტიორს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში სინგაპურის შემდეგ და მნიშვნელოვანი საწარმოო ბაზა მობილური ტელეფონების ძირითადი ბრენდებისთვის, როგორიცაა Samsung. ჩვენი მიმოხილვის თანახმად, hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer და სხვა ელექტრონული კომპონენტების მწარმოებლებს ასევე აქვთ წარმოების ბაზები ვიეტნამში.
ვიეტნამი დაიწყებს 15-დღიან „მთელი საზოგადოების კარანტინს“ 1 აპრილიდან. ჩვენ ველით, რომ კონტროლის გაძლიერების ან ეპიდემიის გაძლიერების შემთხვევაში დაზარალდება სამსუნგის და სხვა ბრენდების აწყობა, ხოლო ვაშლისა და ჩინური ბრენდების ჯაჭვის ძირითადი წარმოების მოცულობა. კვლავ ჩინეთში იქნება და გავლენა ნაკლები იქნება.
ფილიპინები ყურადღებას აქცევენ MLCC წარმოების სიმძლავრეს, ტაილანდი ყურადღებას აქცევს მყარი დისკის წარმოების შესაძლებლობებს, ხოლო ინდონეზიას ნაკლები გავლენა აქვს.
ფილიპინების დედაქალაქმა მანილამ შეკრიბა მსოფლიოში წამყვანი MLCC მწარმოებლების ქარხნები, როგორიცაა Murata, Samsung Electric და Taiyo Yuden. ჩვენ გვჯერა, რომ მეტრო მანილა „დახურავს ქალაქს“ ან გავლენას მოახდენს MLCC-ების მიწოდებაზე მთელს მსოფლიოში. ტაილანდი არის მყარი დისკის წარმოების მთავარი ბაზა მსოფლიოში. ჩვენ გვჯერა, რომ "დახურვამ" შეიძლება გავლენა მოახდინოს სერვერების და დესკტოპ კომპიუტერების მიწოდებაზე. ინდონეზია არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი მოსახლეობა და მშპ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და მობილური ტელეფონების ყველაზე დიდი სამომხმარებლო ბაზარი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. 2019 წელს ინდონეზიას შეადგენდა მობილური ტელეფონების გლობალური გადაზიდვების და ღირებულების 2.5% / 1.6%, შესაბამისად. საერთო გლობალური წილი ჯერ კიდევ დაბალია. ჩვენ არ ველით გლობალურ მოთხოვნას. რომ უფრო დიდი გავლენა მოახდინოს.