01
זמן האספקה ​​של לוח הספקים קשה לפתרון, ומפעל OSAT מציע לשנות את טופס האריזה

תעשיית האריזה והבדיקות של IC פועלת במלוא המהירות.בכירי ה-Outsourcing Packaging and Testing (OSAT) אמרו בכנות כי בשנת 2021 ההערכה היא שמסגרת העופרת להדבקת חוטים, המצע לאריזה ושרף האפוקסי לאריזה (אפוקסי) צפויים לשמש ב-2021. ההיצע והביקוש של חומרים כמו Molding Compund צפופים, וההערכה היא שזה יהיה הנורמה ב-2021.

ביניהם, למשל, שבבי המחשוב בעלי היעילות הגבוהה (HPC) המשמשים בחבילות FC-BGA, והמחסור במצעי ABF גרמו ליצרניות שבבים בינלאומיות מובילות להמשיך ולהשתמש בשיטת קיבולת החבילה כדי להבטיח את מקור החומרים.בהקשר זה, החלק האחרון של תעשיית האריזה והבדיקות חשף כי מדובר במוצרי IC פחות תובעניים יחסית, כגון שבבי בקרת זיכרון ראשיים (Controller IC).

במקור בצורת אריזות BGA, מפעלי אריזה ובדיקות ממשיכים להמליץ ​​ללקוחות שבבים להחליף חומרים ולאמץ אריזות CSP המבוססות על מצעי BT, ולשאוף להילחם על הביצועים של NB/PC/קונסולות מעבד, GPU, שרת Netcom , וכו', אתה עדיין צריך לאמץ את לוח הספקים של ABF.

למעשה, תקופת אספקת לוח המובילים התארכה יחסית מהשנתיים האחרונות.עקב העלייה האחרונה במחירי הנחושת של LME, מסגרת ההובלה עבור מודולי IC וכוח גדלה בתגובה למבנה העלויות.באשר לטבעת לחומרים כמו שרף חמצן, גם תעשיית האריזה והבדיקות הזהירה כבר בתחילת 2021, ומצב ההיצע והביקוש ההדוק לאחר השנה החדשה הירחי יהפוך לברור יותר.

סערת הקרח הקודמת בטקסס בארצות הברית השפיעה על אספקת חומרי אריזה כמו שרף וחומרי גלם כימיים אחרים במעלה הזרם.לכמה יצרני חומרים יפניים גדולים, כולל Showa Denko (ששולבה עם Hitachi Chemical), עדיין יהיו רק כ-50% מאספקת החומרים המקורית ממאי עד יוני., ומערכת Sumitomo דיווחה כי בשל עודף כושר הייצור הזמין ביפן, ASE Investment Holdings ומוצרי XX שלה, הרוכשים חומרי אריזה מקבוצת Sumitomo, לא יושפעו יותר מדי לעת עתה.

לאחר שכושר הייצור של היציקה במעלה הזרם הדוק ואושר על ידי התעשייה, תעשיית השבבים מעריכה כי למרות שתוכנית הקיבולת המתוכננת הייתה כמעט עד לשנה הבאה, ההקצאה נקבעת באופן גס.המכשול הברור ביותר למחסום משלוח השבבים נמצא בשלב מאוחר יותר.אריזה ובדיקה.

את יכולת הייצור ההדוקה של אריזות חוטיות (WB) מסורתיות יהיה קשה לפתור כל הדרך עד סוף השנה.גם אריזות Flip-Chip (FC) שמרה על קצב הניצול שלה ברמה גבוהה בגלל הביקוש ל-HPC ושבבי כרייה, ואריזות FC חייבות להיות בוגרות יותר.ההיצע הרגיל של מצעי מדידה חזק.למרות שהחסרים ביותר הם לוחות ABF, ולוחות BT עדיין מקובלים, בתעשיית האריזה והבדיקות צופים שהאטימות של מצעי BT תגיע גם בעתיד.

בנוסף לעובדה ששבבים אלקטרוניים לרכב נחתכו בתור, מפעל האריזה והבדיקות הלך בעקבות תעשיית היציקה.בסוף הרבעון הראשון ותחילת הרבעון השני, היא קיבלה לראשונה את הזמנת הפרוסים מספקי השבבים הבינלאומיים ב-2020, והחדשים נוספו ב-2021. כושר ייצור הפרוסות מוערך גם הוא להתחיל סיוע אוסטרי ברבע השני.מאחר שתהליך האריזה והבדיקה מאחר כחודש עד חודשיים מהיציקה, הזמנות הבדיקה הגדולות יתססו בסביבות אמצע השנה.

במבט קדימה, למרות שהתעשייה צופה שיכולת האריזה והבדיקה ההדוקה לא תהיה קלה לפתרון בשנת 2021, במקביל, כדי להרחיב את הייצור, יש צורך לחצות את מכונת הדבקת החוטים, מכונת החיתוך, מכונת ההצבה ואריזות אחרות ציוד הנדרש לאריזה.גם זמן האספקה ​​הוארך לכמעט אחד.שנים ואתגרים אחרים.עם זאת, תעשיית האריזה והבדיקות עדיין מדגישה כי העלייה בעלויות האריזה ובדיקת היציקה היא עדיין "פרויקט קפדני" שחייב לקחת בחשבון קשרי לקוחות לטווח בינוני וארוך.לכן, אנו יכולים גם להבין את הקשיים הנוכחיים של לקוחות תכנון IC כדי להבטיח את כושר הייצור הגבוה ביותר, ולתת ללקוחות הצעות כגון שינויים מהותיים, שינויים בחבילות ומשא ומתן על מחירים, המבוססים גם הם על בסיס שיתוף פעולה ארוך טווח עם תועלת הדדית. עם לקוחות.

02
תנופת הכרייה הידקה שוב ושוב את כושר הייצור של מצעי BT
תנופת הכרייה העולמית קמה מחדש, ושבבי הכרייה הפכו שוב לנקודה חמה בשוק.האנרגיה הקינטית של הזמנות שרשרת האספקה ​​גדלה.יצרני מצעי IC ציינו בדרך כלל כי כושר הייצור של מצעי ABF ששימשו לעתים קרובות לתכנון שבבי כרייה בעבר מוצתה.צ'אנגלונג, ללא הון מספק, אינו יכול להשיג אספקה ​​מספקת.לקוחות בדרך כלל עוברים לכמויות גדולות של לוחות BT Carrier, מה שגרם גם לכך שקווי הייצור של לוחות BT של יצרנים שונים היו הדוקים משנת הירח החדשה ועד היום.

התעשייה הרלוונטית חשפה שלמעשה ישנם סוגים רבים של שבבים שניתן להשתמש בהם לכרייה.החל ממעבדי ה-GPU המתקדמים ביותר ועד ל-ASICs הכרייה המתמחים מאוחר יותר, הוא נחשב גם לפתרון עיצובי מבוסס.רוב לוחות הספק BT משמשים לעיצוב מסוג זה.מוצרי ASIC.הסיבה לכך שניתן ליישם לוחות BT Carrier על כריית ASICs היא בעיקר בגלל שמוצרים אלה מסירים פונקציות מיותרות, ומשאירים רק את הפונקציות הנדרשות לכרייה.אחרת, מוצרים שדורשים כוח מחשוב גבוה עדיין צריכים להשתמש בלוחות נשא של ABF.

לכן, בשלב זה, למעט שבב הכרייה והזיכרון, אשר מתאימים את עיצוב לוח ה-carrier, יש מעט מקום להחלפה ביישומים אחרים.גורמים מבחוץ מאמינים שבשל ההצתה הפתאומית של יישומי כרייה, יהיה קשה מאוד להתחרות עם יצרניות מעבד ו-GPU גדולות אחרות שעמדו בתור זמן רב ליכולת הייצור של לוח הספקים של ABF.

שלא לדבר על כך שרוב קווי הייצור החדשים שהורחבו על ידי חברות שונות כבר נרכשו על ידי יצרנים מובילים אלו.כשתנופת הכרייה לא יודעת מתי היא תיעלם פתאום, לחברות שבבי הכרייה באמת אין זמן להצטרף.עם תור ההמתנה הארוך של לוחות מנשא ABF, קניית לוחות מנשא BT בקנה מידה גדול היא הדרך היעילה ביותר.

בהסתכלות על הביקוש ליישומים שונים של לוחות נשא BT במחצית הראשונה של 2021, אם כי בדרך כלל צמיחה כלפי מעלה, קצב הצמיחה של שבבי הכרייה מדהים יחסית.התבוננות במצב של הזמנות לקוחות אינה דרישה לטווח קצר.אם זה נמשך למחצית השנייה של השנה, היכנס למוביל BT.בעונת השיא המסורתית של הלוח, במקרה של ביקוש גבוה לטלפונים ניידים AP, SiP, AiP וכו', ההידוק של כושר הייצור של מצע BT עשוי לגדול עוד יותר.

גם בעולם שבחוץ סבורים כי לא שולל שהמצב יתפתח למצב שבו חברות שבבי כרייה משתמשות בעליות מחירים כדי לתפוס את כושר הייצור.אחרי הכל, יישומי כרייה ממוקמים כיום כפרויקטי שיתוף פעולה קצרי טווח יחסית עבור יצרני לוחות BT קיימים.במקום להיות מוצר נחוץ לטווח ארוך בעתיד כמו מודולי AiP, החשיבות והעדיפות של השירותים הם עדיין היתרונות של יצרני טלפונים ניידים מסורתיים, מוצרי אלקטרוניקה ושבבי תקשורת.

בתעשיית המובילים הודו כי הניסיון המצטבר מאז הופעת הביקוש לכרייה לראשונה מלמד כי תנאי השוק של מוצרי הכרייה תנודתיים יחסית, ולא צפוי שהביקוש יישמר לאורך זמן.אם באמת יש להרחיב את כושר הייצור של לוחות BT Carrier בעתיד, זה צריך להיות תלוי גם בזה.מצב הפיתוח של אפליקציות אחרות לא יגדיל בקלות את ההשקעה רק בגלל הביקוש הרב בשלב זה.