A járvány globális terjedése által érintett március közepe-vége óta India, Vietnam, a Fülöp-szigetek, Malajzia, Szingapúr és más országok fél hónaptól egy hónapig terjedő „városbezárási” intézkedéseket jelentettek be, ami a befektetőket aggodalomra készteti. a globális elektronikai ipari lánc hatásáról.
India, Szingapúr, Vietnam és más piacok elemzése szerint úgy gondoljuk, hogy:
1) ha az indiai „városbezárást” hosszú ideig végrehajtják, az nagy hatással lesz a mobiltelefonok iránti keresletre, de korlátozott hatással lesz a globális ellátási láncra;
2) Szingapúr és Malajzia a félvezető termékek fő exportőre Délkelet-Ázsiában, és fontos láncszem a globális ellátási láncban.Ha a járvány felerősödik Szingapúrban és Malajziában, az befolyásolhatja a zárt teszt- és tárolási termékek kereslet és kínálat viszonyát.
3) a Vietnam által az elmúlt években végrehajtott kínai gyártás áthelyezése a fő összeszerelő bázis Délkelet-Ázsiában.A vietnami szigorú ellenőrzés hatással lehet a Samsung és más márkák gyártási kapacitására, de úgy gondoljuk, hogy a kínai termelési kapacitást lecserélhetik.
Legyen tisztában azzal is;
4) a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön a „városbezárás” hatása az MLCC-re és a merevlemez-ellátásra.
India bezárása hatással van a mobiltelefon-keresletre, és korlátozott hatással van a globális kínálati oldalra.
Indiában március 25-e óta 21 napos „városlezárást” vezettek be, és minden online és offline logisztikát felfüggesztettek.
A mennyiséget tekintve India Kína után a világ második legnagyobb mobiltelefon-piaca, 2019-ben a globális mobiltelefon-eladások 12%-át és a globális mobiltelefon-eladások 6%-át adja. A „városbezárás” nagy hatással van a Xiaomira (4Q19 India részesedés 27,6%, India 35%), Samsung (4Q19 India részesedése 20,9%, India 12%) stb. Az ellátási lánc szempontjából azonban India elsősorban elektronikai termékek importőre, az ipari láncot pedig főként összeszerelik az indiai hazai piac, így India „városbezárása” csekély hatással van a világ többi részére.
Szingapúr és Malajzia az elektronikai alkatrészek legnagyobb exportőre Délkelet-Ázsiában, a tesztelésre és a tárolásra összpontosítva.
Szingapúr és Malajzia az elektronikai alkatrészek és alkatrészek legnagyobb exportőre Délkelet-Ázsiában.Az ENSZ Comtrade adatai szerint Szingapúr/Malajzia elektronikus exportja 2018-ban elérte a 128/83 milliárd dollárt, és a 2016-2018 közötti CAGR 6% / 19% volt.A fő exportált termékek közé tartoznak a félvezetők, merevlemezek és így tovább.
Áttekintésünk szerint jelenleg a világ legnagyobb félvezetőgyártó vállalatai közül 17-nek van fontos gyártólétesítménye Szingapúrban vagy a közeli Malajziában, ezek közül a legnagyobb tesztvállalatok közül 6 szingapúri gyártóbázissal rendelkezik, ami az ipari láncok számát tekintve az élen áll. linkeket.A Yole szerint 2018-ban az új és ma szektor a globális bevétel mintegy 7%-át tette ki (hely szerint), a micron, egy memóriafejű vállalat pedig Szingapúr kapacitásának közel 50%-át tette ki.
Úgy gondoljuk, hogy az új lójárvány további fejlesztése nagyobb bizonytalanságot hoz a globális lezárt teszt- és memóriagyártásban.
Vietnam a legnagyobb haszonélvezője a Kínából történő gyártási kivándorlásnak.
2016 és 2018 között Vietnam elektronikai exportja a CAGR 23%-ával, 86,6 milliárd USA dollárra nőtt, így Szingapúr után a második legnagyobb elektronikai exportőr Délkelet-Ázsiában, és fontos gyártási bázis a nagy mobiltelefon-márkák, például a Samsung számára.Áttekintésünk szerint a hon hai, a lishun, a shunyu, a ruisheng, a goer és más elektronikai alkatrészek gyártóinak is van gyártási bázisa Vietnamban.
Vietnamban április 1-től 15 napos „teljes társadalom karantén” lép életbe. Arra számítunk, hogy ha az ellenőrzés fokozódik vagy a járvány felerősödik, az a samsung és más márkák összeszerelését érinti, míg az alma és a kínai márkalánc fő gyártókapacitását. továbbra is Kínában lesz, és a hatás kisebb lesz.
A Fülöp-szigeteken az MLCC gyártási kapacitására figyelnek, Thaiföld a merevlemezek gyártási kapacitására, Indonéziának pedig kisebb a befolyása.
A Fülöp-szigetek fővárosa, Manila olyan világvezető MLCC-gyártók gyárait gyűjtötte össze, mint a Murata, a Samsung Electric és a Taiyo Yuden.Úgy gondoljuk, hogy a Metro Manila „bezárja a várost”, vagy befolyásolja az MLCC-k kínálatát világszerte.Thaiföld a világ legnagyobb merevlemez-gyártó bázisa.Úgy gondoljuk, hogy a „bezárás” hatással lehet a szerverek és az asztali PC-k ellátására.Indonézia a legnagyobb népességgel és GDP-vel rendelkező ország Délkelet-Ázsiában, és a legnagyobb mobiltelefon fogyasztói piac Délkelet-Ázsiában.2019-ben Indonézia adta a globális mobiltelefon-szállítások 2,5%-át, illetve 1,6%-át.A globális részesedés még mindig alacsony.Nem számítunk arra, hogy globális keresletet hozunk létre.Hogy nagyobb hatást érjünk el.