मार्च के मध्य से अंत तक, महामारी के वैश्विक प्रसार से प्रभावित होकर, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों ने आधे महीने से लेकर एक महीने तक "शहर बंद" उपायों की घोषणा की है, जिससे निवेशक चिंतित हैं। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग श्रृंखला के प्रभाव के बारे में।
भारत, सिंगापुर, वियतनाम और अन्य बाज़ारों के विश्लेषण के अनुसार, हमारा मानना है कि:
1) यदि भारत में "शहर बंद" लंबे समय के लिए लागू किया जाता है, तो इसका मोबाइल फोन की मांग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर सीमित प्रभाव पड़ेगा;
2) सिंगापुर और मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में सेमीकंडक्टर उत्पादों के प्रमुख निर्यातक हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि सिंगापुर और मलेशिया में महामारी तेज होती है, तो यह सीलबंद परीक्षण और भंडारण उत्पादों की आपूर्ति और मांग संबंध को प्रभावित कर सकती है।
3) पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम द्वारा किया गया चीनी विनिर्माण स्थानांतरण दक्षिण-पूर्व एशिया में मुख्य असेंबली बेस है। वियतनाम में सख्त नियंत्रण सैमसंग और अन्य ब्रांडों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि चीनी उत्पादन क्षमता को बदला जा सकता है।
इसके अलावा जागरूक रहें;
4) फिलीपींस और थाईलैंड में एमएलसीसी और हार्ड डिस्क आपूर्ति पर "शहर बंद" का प्रभाव।
भारत बंद होने से मोबाइल फोन की मांग प्रभावित होती है और वैश्विक आपूर्ति पक्ष पर सीमित प्रभाव पड़ता है।
भारत में, 25 मार्च से 21 दिन का "शहर बंद" लागू किया गया है, और सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉजिस्टिक्स को निलंबित कर दिया गया है।
वॉल्यूम के मामले में, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बाजार है, 2019 में वैश्विक मोबाइल फोन की बिक्री का 12% और वैश्विक मोबाइल फोन की बिक्री का 6% हिस्सा है। "शहर बंद" का Xiaomi पर बहुत प्रभाव पड़ा है (4Q19 भारत) शेयर 27.6%, भारत 35%), सैमसंग (4Q19 भारत शेयर 20.9%, भारत 12%), आदि। हालाँकि, आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से, भारत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयातक है, और औद्योगिक श्रृंखला मुख्य रूप से इकट्ठी की जाती है भारतीय घरेलू बाजार, इसलिए भारत के "शहर बंद" का बाकी दुनिया पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।
सिंगापुर और मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सबसे बड़े निर्यातक हैं, जो परीक्षण और भंडारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
सिंगापुर और मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में इलेक्ट्रॉनिक घटकों और घटकों के सबसे बड़े निर्यातक हैं। संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटा के अनुसार, सिंगापुर/मलेशिया का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2018 में $128/83 बिलियन तक पहुंच गया, और 2016-2018 का सीएजीआर 6%/19% था। निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में सेमीकंडक्टर, हार्ड ड्राइव आदि शामिल हैं।
हमारी समीक्षा के अनुसार, वर्तमान में, दुनिया की 17 प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों की सिंगापुर या पास के मलेशिया में महत्वपूर्ण उत्पादन सुविधाएं हैं, जिनमें से 6 प्रमुख परीक्षण कंपनियों के उत्पादन आधार सिंगापुर में हैं, जो औद्योगिक श्रृंखला की संख्या के मामले में शीर्ष पर हैं। लिंक. योल के अनुसार, 2018 में, नए और एमए क्षेत्रों का वैश्विक राजस्व (स्थान के अनुसार) में लगभग 7% हिस्सा था, और मेमोरी-हेड कंपनी माइक्रोन का सिंगापुर में इसकी क्षमता का लगभग 50% हिस्सा था।
हमारा मानना है कि नए घोड़े के प्रकोप के आगे विकास से वैश्विक सीलबंद परीक्षण और मेमोरी उत्पादन में अधिक अनिश्चितता आएगी।
वियतनाम चीन से विनिर्माण पलायन का सबसे बड़ा लाभार्थी है।
2016 से 2018 तक, वियतनाम का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सीएजीआर का 23% बढ़कर 86.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे यह सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया और सैमसंग जैसे प्रमुख मोबाइल फोन ब्रांडों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन आधार बन गया। हमारी समीक्षा के अनुसार, होन है, लिशुन, शुन्यू, रुइशेंग, गोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं के भी वियतनाम में उत्पादन आधार हैं।
वियतनाम 1 अप्रैल से 15-दिवसीय "संपूर्ण समाज संगरोध" शुरू करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यदि नियंत्रण तेज होता है या महामारी तेज होती है, तो सैमसंग और अन्य ब्रांडों की असेंबली प्रभावित होगी, जबकि सेब और चीनी ब्रांड श्रृंखला की मुख्य उत्पादन क्षमता अभी भी चीन में ही रहेगा और असर कम होगा.
फिलीपींस MLCC उत्पादन क्षमता पर ध्यान देता है, थाईलैंड हार्ड डिस्क उत्पादन क्षमता पर ध्यान देता है, और इंडोनेशिया का प्रभाव कम है।
फिलीपींस की राजधानी, मनीला ने मुराता, सैमसंग इलेक्ट्रिक और ताइयो युडेन जैसे विश्व-अग्रणी एमएलसीसी निर्माताओं के कारखानों को इकट्ठा किया है। हमारा मानना है कि मेट्रो मनीला "शहर को बंद कर देगी" या दुनिया भर में एमएलसीसी की आपूर्ति को प्रभावित करेगी। थाईलैंड विश्व का प्रमुख हार्ड डिस्क उत्पादन आधार है। हमारा मानना है कि "बंद होने" से सर्वर और डेस्कटॉप पीसी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी आबादी और सकल घरेलू उत्पाद वाला देश है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा मोबाइल फोन उपभोक्ता बाजार है। 2019 में, वैश्विक मोबाइल फोन शिपमेंट और मूल्य में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी क्रमशः 2.5% / 1.6% थी। समग्र वैश्विक हिस्सेदारी अभी भी कम है। हमें वैश्विक मांग आने की उम्मीद नहीं है।' अधिक प्रभाव डालना।