Les cartes de circuits imprimés (PCB en abrégé), qui fournissent principalement des connexions électriques aux composants électroniques, sont également appelées « la mère des produits de systèmes électroniques ». Du point de vue de la chaîne industrielle, les PCB sont principalement utilisés dans les équipements de communication, les ordinateurs et périphériques, l'électronique grand public, l'électronique automobile, la défense nationale et l'industrie militaire et d'autres domaines d'équipement électronique. Avec le développement et la maturité des technologies de l’information de nouvelle génération telles que le cloud computing, la 5G et l’IA, le trafic mondial de données continuera d’afficher une forte tendance à la croissance. Dans le cadre de la croissance explosive du volume de données et de la tendance au transfert de données dans le cloud, l'industrie des PCB pour serveurs a des perspectives de développement très larges.
Aperçu de la taille de l’industrie
Selon les statistiques d'IDC, les expéditions et les ventes mondiales de serveurs ont augmenté régulièrement entre 2014 et 2019. En 2018, la prospérité du secteur était relativement élevée. Les livraisons et expéditions ont atteint 11,79 millions d'unités et 88,816 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 15,82 % et 32,77 %, montrant à la fois des augmentations de volume et de prix. Le taux de croissance en 2019 a été relativement lent, mais il reste à un niveau historique. De 2014 à 2019, l'industrie chinoise des serveurs s'est développée rapidement et le taux de croissance a dépassé celui du reste du monde. En 2019, les expéditions ont relativement diminué, mais le montant des ventes a augmenté d'une année sur l'autre, la structure interne du produit a changé, le prix unitaire moyen a augmenté et la proportion des ventes de serveurs haut de gamme a montré une tendance à la hausse.
2. Comparaison des principales sociétés de serveurs Selon les dernières données d'enquête publiées par IDC, les sociétés de conception indépendantes sur le marché mondial des serveurs occuperont toujours une part importante au deuxième trimestre 2020. Les cinq principales ventes sont HPE/Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM, et Lenovo, avec des parts de marché de 14,9%, 13,9%, 10,5%, 6,1%, 6,0%. En outre, les fournisseurs ODM représentaient 28,8 % de la part de marché, soit une augmentation de 63,4 % d'une année sur l'autre, et ils sont devenus le principal choix de traitement de serveur pour les petites et moyennes entreprises de cloud computing.
En 2020, le marché mondial sera affecté par la nouvelle épidémie de couronne et le ralentissement économique mondial sera relativement évident. Les entreprises adoptent principalement des modèles de bureaux en ligne/cloud et maintiennent toujours une forte demande de serveurs. Les premier et deuxième trimestres ont maintenu un taux de croissance plus élevé que celui des autres secteurs, mais toujours inférieur aux données de la même période des années précédentes. Selon une enquête menée par DRAMeXchange, la demande mondiale de serveurs au deuxième trimestre a été tirée par la demande de centres de données. Les sociétés cloud nord-américaines étaient les plus actives. En particulier, la demande de commandes supprimée dans la tourmente des relations sino-américaines de l'année dernière a montré une nette tendance à reconstituer les stocks au premier trimestre de cette année, ce qui a entraîné une augmentation des serveurs au premier semestre. La vitesse est relativement forte.
Les cinq principaux fournisseurs de ventes de serveurs en Chine au premier trimestre 2020 sont Inspur, H3C, Huawei, Dell et Lenovo, avec des parts de marché de 37,6 %, 15,5 %, 14,9 %, 10,1 % et 7,2 %, respectivement. Les expéditions globales du marché sont restées essentiellement stables et les ventes ont maintenu une croissance constante. D'une part, l'économie nationale se redresse rapidement, le nouveau plan d'infrastructure est progressivement lancé au deuxième trimestre et la demande d'infrastructures telles que les serveurs augmente ; d’autre part, la demande de clients de très grande taille a considérablement augmenté. Par exemple, Alibaba a bénéficié de la nouvelle activité de vente au détail Hema Season 618 Le festival du shopping, le système ByteDance, Douyin, etc., connaissent une croissance rapide et la demande nationale de serveurs devrait maintenir une croissance rapide au cours des cinq prochaines années.
II
Développement de l'industrie des PCB pour serveurs
La croissance continue de la demande de serveurs et le développement de mises à niveau structurelles entraîneront l'ensemble du secteur des serveurs dans un cycle ascendant. En tant que matériau clé pour l'exécution des opérations des serveurs, les PCB ont de larges perspectives d'augmentation à la fois du volume et des prix dans le cadre du double effort d'augmentation du cycle du serveur et de développement de la mise à niveau de la plate-forme.
Du point de vue de la structure matérielle, les principaux composants impliqués dans la carte PCB du serveur comprennent le processeur, la mémoire, le disque dur, le fond de panier de disque dur, etc. Les cartes PCB utilisées sont principalement de 8 à 16 couches, 6 couches, des substrats de boîtier, 18 couches ou plus, 4 couches et planches souples. Avec la transformation et le développement de la structure numérique globale du serveur à l'avenir, les cartes PCB afficheront la tendance principale des nombres de haut niveau. -Les cartes à 18 couches, les cartes à 12 à 14 couches et les cartes à 12 à 18 couches seront les matériaux principaux pour les cartes PCB de serveur à l'avenir.
Du point de vue de la structure de l'industrie, les principaux fournisseurs de l'industrie des PCB pour serveurs sont les fabricants taïwanais et continentaux. Les trois premiers sont Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology et China Guanghe Technology. Guanghe Technology est le PCB serveur numéro un en Chine. fournisseur. Les fabricants taïwanais se concentrent principalement sur la chaîne d'approvisionnement des serveurs ODM, tandis que les entreprises du continent se concentrent sur la chaîne d'approvisionnement des serveurs de marque. Les fournisseurs ODM font principalement référence aux fournisseurs de serveurs de marque blanche. Les sociétés de cloud computing proposent des exigences de configuration de serveur aux fournisseurs ODM, et ces derniers achètent des cartes PCB auprès de leurs fournisseurs PCB pour terminer la conception et l'assemblage du matériel. Les fournisseurs ODM représentent 28,8 % des ventes du marché mondial des serveurs et sont devenus la principale forme de fourniture de serveurs de petite et moyenne taille. Le serveur continental est principalement fourni par des constructeurs de marques (Inspur, Huawei, Xinhua III, etc.). Poussée par la 5G, les nouvelles infrastructures et le cloud computing, la demande nationale de remplacement est très forte.
Ces dernières années, la croissance des revenus et des bénéfices des fabricants du continent a été nettement supérieure à celle des fabricants taïwanais, et leurs efforts de rattrapage sont très importants. Avec le développement de nouvelles technologies, les serveurs de marque devraient continuer à accroître leur part de marché. Le modèle de chaîne d'approvisionnement des serveurs de marque nationale Les fabricants du continent devraient continuer à maintenir une dynamique de croissance élevée. Un autre point clé est que les dépenses globales de R&D des entreprises du continent augmentent d'année en année, dépassant de loin l'investissement des fabricants taïwanais. Dans le contexte d'un changement technologique mondial rapide, les fabricants du continent ont plus d'espoir de briser les barrières techniques et de conquérir des parts de marché grâce aux nouvelles technologies.
À l'avenir, avec le développement et la maturité des technologies de l'information de nouvelle génération telles que le cloud computing, la 5G et l'IA, le trafic mondial de données continuera d'afficher une forte tendance à la croissance, et les équipements et services de serveurs mondiaux continueront de maintenir une forte demande. En tant que matériau important pour les serveurs, les PCB devraient continuer à maintenir une croissance rapide à l'avenir, en particulier dans l'industrie nationale des PCB pour serveurs, qui a de très larges perspectives de développement dans un contexte de transformation structurelle économique, de mise à niveau et de substitution de localisation.