Les circuits imprimés (PCB pour faire court), qui fournissent principalement des connexions électriques pour les composants électroniques, sont également appelés «la mère des produits du système électronique». Du point de vue de la chaîne industrielle, les PCB sont principalement utilisés dans les équipements de communication, les ordinateurs et les périphériques, l'électronique grand public, l'électronique automobile, la défense nationale et l'industrie militaire et d'autres champs d'équipement électronique. Avec le développement et la maturité des technologies de l'information de nouvelle génération telles que le cloud computing, la 5G et l'IA, le trafic de données mondial continuera de montrer une tendance de croissance élevée. Dans le cadre de la croissance explosive du volume de données et de la tendance du transfert de cloud de données, l'industrie du PCB du serveur a des perspectives de développement très larges.
Présentation de la taille de l'industrie
Selon IDC Statistics, les expéditions et les ventes de serveurs mondiaux ont régulièrement augmenté de 2014 à 2019. En 2018, la prospérité de l'industrie était relativement élevée. Les expéditions et les expéditions ont atteint 11,79 millions d'unités et 88,816 milliards de dollars américains, une augmentation en glissement annuel de 15,82% et 32,77%, ce qui montre les augmentations de volume et de prix. Le taux de croissance en 2019 était relativement lent, mais il était toujours à un niveau historique. De 2014 à 2019, l'industrie du serveur chinois s'est développée rapidement et le taux de croissance a dépassé celui du reste du monde. En 2019, les expéditions ont chuté relativement, mais le montant des ventes a augmenté en glissement annuel, la structure interne du produit a changé, le prix unitaire moyen a augmenté et la proportion de ventes de serveurs haut de gamme a montré une tendance à la hausse.
2. Comparaison des grandes sociétés de serveurs Selon les dernières données d'enquête publiées par IDC, les sociétés de conception indépendantes sur le marché mondial des serveurs occuperont toujours une part majeure au T2 2020. Les cinq principales ventes sont HPE / Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM et Lenovo, avec une part de marché, elles sont 14,9%, 13,9%, 10,5%, 6,1%, 6,0%. En outre, les fournisseurs d'ODM représentaient 28,8% de la part de marché, une augmentation de 63,4% en glissement annuel, et ils sont devenus le principal choix de traitement du serveur pour les petites et moyennes sociétés de cloud computing.
En 2020, le marché mondial sera affecté par la nouvelle épidémie de la Couronne, et le ralentissement économique mondial sera relativement évident. Les entreprises adoptent principalement des modèles de bureaux en ligne / cloud et maintiennent toujours une forte demande de serveurs. Les Q1 et Q2 ont maintenu un taux de croissance plus élevé que les autres industries, mais toujours inférieur aux données de la même période des années précédentes. Selon une enquête de Dramexchange, la demande de serveurs mondiaux au deuxième trimestre a été motivée par la demande du centre de données. Les sociétés de cloud nord-américaines étaient les plus actives. En particulier, la demande de commandes supprimées sous la tourmente dans les relations Sino-Us l'année dernière a montré une tendance claire à reconstituer l'inventaire au premier trimestre de cette année, entraînant une augmentation des serveurs au premier semestre, la vitesse est relativement forte.
Les cinq principaux fournisseurs des ventes de marchés de serveurs chinois au T1 2020 sont Inspur, H3C, Huawei, Dell et Lenovo, avec des parts de marché de 37,6%, 15,5%, 14,9%, 10,1% et 7,2%, respectivement. Les expéditions globales du marché sont restées stables et les ventes ont maintenu une croissance régulière. D'une part, l'économie intérieure se rétablit rapidement et le nouveau plan d'infrastructure est progressivement lancé au deuxième trimestre, et il existe une plus grande demande d'infrastructures telles que les serveurs; D'un autre côté, la demande de clients à l'échelle ultra-large a considérablement augmenté. Par exemple, Alibaba a bénéficié de la nouvelle entreprise de vente au détail HEMA Saison 618 Le festival de shopping, le système Bytedance, Douyin, etc., augmente rapidement et la demande de serveurs nationaux devrait maintenir une croissance rapide au cours des cinq prochaines années.
II
Développement de l'industrie des PCB du serveur
La croissance continue de la demande du serveur et le développement de mises à niveau structurelles entraîneront l'ensemble de l'industrie du serveur dans un cycle ascendant. En tant que matériau clé pour effectuer des opérations de serveur, PCB a une large perspective d'augmenter à la fois le volume et le prix sous le double entraînement du cycle du serveur vers le haut et le développement de la mise à niveau de la plate-forme.
Du point de vue de la structure des matériaux, les principaux composants impliqués dans la carte PCB dans le serveur comprennent le processeur, la mémoire, le disque dur, le plan arrière à disque dur, etc. Les planches PCB utilisées sont principalement des couches 8-16, 6 couches, des substrats de package, 18 couches ou plus, 4 couches et des cartes soft. Avec la transformation et le développement de la structure numérique globale du serveur à l'avenir, les cartes PCB montreront la tendance principale des nombres de haut niveau. Les planches de -18 couches, les cartes 12-14 couches et les cartes 12-18 couches seront les matériaux grand public pour les planches de PCB serveur à l'avenir.
Du point de vue de la structure de l'industrie, les principaux fournisseurs de l'industrie du serveur PCB sont les fabricants taïwanais et continentaux. Les trois premiers sont Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology et China Guanghe Technology. La technologie Guanghe est le PCB du serveur numéro un en Chine. fournisseur. Les fabricants taïwanais se concentrent principalement sur la chaîne d'approvisionnement du serveur ODM, tandis que les entreprises du continent se concentrent sur la chaîne d'approvisionnement du serveur de marque. Les fournisseurs ODM se réfèrent principalement aux fournisseurs de serveurs de marque blanc. Les sociétés de cloud computing ont présenté les exigences de configuration du serveur aux fournisseurs ODM, et les fournisseurs ODM achètent des cartes PCB auprès de leurs fournisseurs de PCB pour terminer la conception et l'assemblage matériel. Les fournisseurs d'ODM représentent 28,8% des ventes du marché mondial des serveurs, et ils sont devenus la forme traditionnelle de l'offre de petits et moyens serveurs de taille moyenne. Le serveur continental est principalement fourni par les fabricants de marques (Inspur, Huawei, Xinhua III, etc.). Poussé par la 5G, la nouvelle infrastructure et le cloud computing, la demande de remplacement intérieure est très forte.
Ces dernières années, la croissance des revenus et des bénéfices des fabricants du continent a été nettement plus élevée que celle des fabricants taïwanais, et leurs efforts de rattrapage sont très forts. Avec le développement de nouvelles technologies, les serveurs de marque devraient continuer d'élargir leur part de marché. Les fabricants du Modèle de chaîne d'approvisionnement de serveur de marque national devraient continuer à maintenir une dynamique de croissance élevée. Un autre point clé est que les dépenses globales de R&D des entreprises continentales augmentent d'année en année, dépassant de loin l'investissement des fabricants taïwanais. Dans le contexte d'un changement technologique mondial rapide, les fabricants du continent ont plus d'espoir de percer les obstacles techniques et de saisir des parts de marché sous les nouvelles technologies.
À l'avenir, avec le développement et la maturité des technologies d'information de nouvelle génération telles que le cloud computing, la 5G et l'IA, le trafic de données mondial continuera de montrer une tendance de croissance élevée, et les équipements et services du serveur mondial continueront de maintenir une forte demande. En tant que matériau important pour les serveurs, le PCB devrait continuer de maintenir une croissance rapide à l'avenir, en particulier l'industrie des PCB du serveur national, qui a de très larges perspectives de développement dans le contexte de la transformation structurelle économique et de la substitution de mise à niveau et de localisation.