هند، ویتنام، فیلیپین، مالزی، سنگاپور و سایر کشورها از اواسط تا اواخر ماه مارس که تحت تأثیر شیوع جهانی این بیماری همه گیر قرار گرفته اند، اقدامات "بسته شدن شهرها" را از نیم ماه تا یک ماه اعلام کرده اند که باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است. در مورد تأثیر زنجیره جهانی صنعت الکترونیک
با توجه به تجزیه و تحلیل بازارهای هند، سنگاپور، ویتنام و سایر بازارها، ما معتقدیم که:
1) اگر «بسته شدن شهر» در هند برای مدت طولانی اجرا شود، تأثیر زیادی بر تقاضای تلفن همراه خواهد داشت، اما تأثیر محدودی بر زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.
2) سنگاپور و مالزی صادرکنندگان عمده محصولات نیمه هادی در جنوب شرقی آسیا و حلقه مهمی در زنجیره تامین جهانی هستند. اگر اپیدمی در سنگاپور و مالزی تشدید شود، ممکن است بر رابطه عرضه و تقاضای محصولات آزمایشی و ذخیرهسازی مهر و موم شده تأثیر بگذارد.
3) جابجایی تولید چین که توسط ویتنام در چند سال گذشته انجام شده است، پایگاه اصلی مونتاژ در جنوب شرقی آسیا است. کنترل شدید در ویتنام ممکن است بر ظرفیت تولید سامسونگ و سایر برندها تأثیر بگذارد، اما ما معتقدیم که ظرفیت تولید چین ممکن است جایگزین شود.
همچنین آگاه باشید؛
4) تاثیر "بسته شدن شهر" در فیلیپین و تایلند بر تامین MLCC و هارد دیسک.
بسته شدن هند بر تقاضای تلفن همراه تأثیر می گذارد و تأثیر محدودی بر عرضه جهانی دارد.
در هند، یک "بسته شدن شهر" به مدت 21 روز از 25 مارس اجرا شده است و تمام تدارکات آنلاین و آفلاین به حالت تعلیق درآمده است.
هند از نظر حجم، دومین بازار بزرگ تلفن همراه جهان پس از چین است که 12 درصد از فروش جهانی تلفن همراه و 6 درصد از فروش جهانی تلفن همراه در سال 2019 را به خود اختصاص داده است. «بسته شدن شهر» تأثیر زیادی بر شیائومی دارد (چهارم ماهه 19 هند). سهم 27.6٪، هند 35٪، سامسونگ (سه ماهه 4 19 سهم هند 20.9٪، هند 12٪) و غیره. با این حال، از منظر زنجیره تامین، هند عمدتاً واردکننده محصولات الکترونیکی است و زنجیره صنعتی عمدتاً برای مونتاژ می شود. بازار داخلی هند، بنابراین "بسته شدن شهر" هند تأثیر کمی بر بقیه جهان دارد.
سنگاپور و مالزی بزرگترین صادرکنندگان قطعات الکترونیکی در جنوب شرقی آسیا هستند که بر تست و ذخیره سازی تمرکز دارند.
سنگاپور و مالزی بزرگترین صادرکنندگان قطعات و قطعات الکترونیکی در جنوب شرقی آسیا هستند. طبق دادههای Comtrade سازمان ملل، صادرات الکترونیک سنگاپور/مالزی در سال 2018 به 128/83 میلیارد دلار رسید و CAGR در سالهای 2016-2018 6٪ / 19٪ بود. عمده محصولات صادراتی شامل نیمه هادی ها، هارد دیسک ها و غیره می باشد.
بر اساس بررسی ما، در حال حاضر، 17 شرکت از شرکت های نیمه هادی بزرگ دنیا دارای امکانات تولید مهمی در سنگاپور یا مالزی نزدیک به آن هستند که در این میان 6 شرکت بزرگ آزمایشی دارای پایگاه های تولیدی در سنگاپور هستند که از نظر تعداد زنجیره صنعتی در رتبه اول قرار دارند. پیوندها بر اساس گزارش Yole، در سال 2018، بخش های جدید و ma حدود 7 درصد از درآمد جهانی (بر اساس مکان) را به خود اختصاص دادند و میکرون، یک شرکت حافظه دار، نزدیک به 50 درصد از ظرفیت آن در سنگاپور را به خود اختصاص داد.
ما بر این باوریم که توسعه بیشتر شیوع جدید اسب، عدم قطعیت بیشتری را برای آزمایش جهانی مهر و موم شده و تولید حافظه به همراه خواهد داشت.
ویتنام بزرگترین ذینفع از خروج تولید از چین است.
از سال 2016 تا 2018، صادرات لوازم الکترونیکی ویتنام با 23 درصد رشد CAGR به 86.6 میلیارد دلار آمریکا رسید و این کشور را به دومین صادرکننده بزرگ لوازم الکترونیکی در جنوب شرقی آسیا پس از سنگاپور و یک پایگاه تولید مهم برای برندهای بزرگ تلفن همراه مانند سامسونگ تبدیل کرد. بر اساس بررسی ما، تولیدکنندگان hon hai، lishun، shunyu، ruisheng، goer و سایر قطعات الکترونیکی نیز در ویتنام پایگاه های تولیدی دارند.
ویتنام از اول آوریل قرنطینه 15 روزه کل جامعه را آغاز خواهد کرد. ما انتظار داریم که در صورت تشدید کنترل یا تشدید اپیدمی، مونتاژ سامسونگ و سایر برندها تحت تاثیر قرار گیرد، در حالی که ظرفیت اصلی تولید سیب و زنجیره برند چینی همچنان در چین خواهد بود و تاثیر آن کمتر خواهد بود.
فیلیپین به ظرفیت تولید MLCC توجه می کند، تایلند به ظرفیت تولید دیسک سخت توجه می کند و اندونزی نفوذ کمتری دارد.
پایتخت فیلیپین، مانیل، کارخانههای تولیدکنندگان پیشرو MLCC مانند موراتا، سامسونگ الکتریک و تایو یودن را گرد هم آورده است. ما معتقدیم که مترو مانیل "شهر را می بندد" یا بر عرضه MLCC در سراسر جهان تأثیر می گذارد. تایلند بزرگترین پایگاه تولید دیسک سخت در جهان است. ما معتقدیم که "بسته شدن" ممکن است بر عرضه سرورها و رایانه های شخصی رومیزی تأثیر بگذارد. اندونزی کشوری با بیشترین جمعیت و تولید ناخالص داخلی در جنوب شرقی آسیا و بزرگترین بازار مصرف کننده تلفن همراه در آسیای جنوب شرقی است. در سال 2019، اندونزی به ترتیب 2.5٪ / 1.6٪ از محموله ها و ارزش جهانی تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. سهم کلی جهانی هنوز پایین است. ما انتظار نداریم تقاضای جهانی را به همراه داشته باشیم. تا تاثیر بیشتری داشته باشد.