Alates märtsi keskpaigast kuni hilisõhtuni, mida on mõjutanud epideemia ülemaailmne levik, on India, Vietnam, Filipiinid, Malaisia, Singapur ja teised riigid teatanud linnade sulgemismeetmetest, mis ulatuvad poolest kuust kuni kuuni, põhjustades investorites muret. ülemaailmse elektroonikatööstuse keti mõju kohta.
India, Singapuri, Vietnami ja teiste turgude analüüsi kohaselt usume, et:
1) kui Indias rakendatakse "linna sulgemist" pikka aega, on sellel suur mõju mobiiltelefonide nõudlusele, kuid piiratud mõju globaalsele tarneahelale;
2) Singapur ja Malaisia on peamised pooljuhttoodete eksportijad Kagu-Aasias ja olulised lülid ülemaailmses tarneahelas. Kui epideemia süveneb Singapuris ja Malaisias, võib see mõjutada suletud katse- ja säilitustoodete pakkumise ja nõudluse suhet.
3) Hiina tootmise ümberpaigutamine, mille Vietnam on viimastel aastatel ette võtnud, on Kagu-Aasia peamine koostebaas. Range kontroll Vietnamis võib mõjutada Samsungi ja teiste kaubamärkide tootmisvõimsust, kuid usume, et Hiina tootmisvõimsus võidakse välja vahetada.
Samuti olge teadlik;
4) linna sulgemise mõju Filipiinidel ja Tais MLCC ja kõvaketta tarnimisele.
India sulgemine mõjutab mobiiltelefonide nõudlust ja sellel on piiratud mõju ülemaailmsele pakkumise poolele.
Indias on alates 25. märtsist rakendatud 21-päevast "linna sulgemist" ning kogu online- ja offline-logistika on peatatud.
Mahult on India Hiina järel suuruselt teine mobiiltelefonide turg maailmas, moodustades 2019. aastal 12% ülemaailmsest mobiiltelefonide müügist ja 6% ülemaailmsest mobiiltelefonide müügist. „Linna sulgemisel“ on suur mõju Xiaomile (4Q19 India osakaal 27,6%, India 35%), Samsung (4Q19 India osa 20,9%, India 12%) jne. Tarneahela seisukohast on India aga peamiselt elektroonikatoodete importija ja tööstuskett on peamiselt kokku pandud India siseturul, mistõttu India "linna sulgemine" mõjutab ülejäänud maailma vähe.
Singapur ja Malaisia on Kagu-Aasia suurimad elektroonikakomponentide eksportijad, keskendudes testimisele ja ladustamisele.
Singapur ja Malaisia on Kagu-Aasia suurimad elektroonikakomponentide ja -komponentide eksportijad. ÜRO Comtrade'i andmetel ulatus Singapuri/Malaisia elektroonikaeksport 2018. aastal meile 128/83 miljardi dollarini ning 2016-2018 CAGR oli 6% / 19%. Peamised eksporditavad tooted hõlmavad pooljuhte, kõvakettaid ja nii edasi.
Meie ülevaate kohaselt on praegu 17 maailma suurimal pooljuhtide ettevõttel Singapuris või selle lähedal asuvas Malaisias olulised tootmisrajatised, sealhulgas 6 suurimal testimisettevõttel on tootmisbaasid Singapuris, mis on tööstusahelate arvu poolest esikohal. lingid. Yole andmetel moodustasid 2018. aastal uued ja ma sektorid umbes 7% ülemaailmsest tulust (asukoha järgi) ning mälupeaga ettevõte micron moodustas ligi 50% Singapuri võimsusest.
Usume, et uue hobusepuhangu edasiarendamine toob kaasa suurema ebakindluse globaalsesse suletud testide ja mälude tootmisesse.
Vietnam on Hiinast pärit tootmise väljarändest suurim kasusaaja.
Aastatel 2016–2018 kasvas Vietnami elektroonikaeksport 23% CAGR-ist 86,6 miljardi USA dollarini, mis teeb sellest Singapuri järel Kagu-Aasia suuruselt teise elektroonikaeksportija ja olulise tootmisbaasi suurematele mobiiltelefonibrändidele nagu Samsung. Meie ülevaate kohaselt on Vietnamis tootmisbaasid ka hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer ja teiste elektroonikakomponentide tootjatel.
Vietnam alustab 1. aprillist 15-päevast "kogu ühiskonna karantiini". Eeldame, et kui kontroll intensiivistub või epideemia ägeneb, mõjutab see samsungi ja teiste kaubamärkide komplekteerimist, samas kui õuna- ja Hiina kaubamärgiketi peamist tootmisvõimsust jääb endiselt Hiinasse ja mõju on väiksem.
Filipiinid pööravad tähelepanu MLCC tootmisvõimsusele, Tai pöörab tähelepanu kõvaketta tootmisvõimsusele ja Indoneesia mõju on väiksem.
Filipiinide pealinn Manila on koondanud maailma juhtivate MLCC tootjate tehased, nagu Murata, Samsung Electric ja Taiyo Yuden. Usume, et Metro Manila "sulgeb linna" või mõjutab MLCC-de pakkumist kogu maailmas. Tai on maailma suurim kõvaketaste tootmisbaas. Usume, et "sulgemine" võib mõjutada serverite ja lauaarvutite tarnimist. Indoneesia on Kagu-Aasia suurima rahvaarvu ja SKT-ga riik ning Kagu-Aasia suurim mobiiltelefonide tarbijaturg. 2019. aastal moodustas Indoneesia ülemaailmsetest mobiiltelefonide tarnetest ja väärtusest vastavalt 2,5% / 1,6%. Üldine globaalne osakaal on endiselt madal. Me ei oota ülemaailmset nõudlust. Et oleks suurem mõju.