Las placas de circuito impresas (PCB para abreviar), que proporcionan principalmente conexiones eléctricas para componentes electrónicos, también se denominan "la madre de los productos del sistema electrónico". Desde la perspectiva de la cadena industrial, los PCB se utilizan principalmente en equipos de comunicación, computadoras y periféricos, electrónica de consumo, electrónica automotriz, defensa nacional e industria militar y otros campos de equipos electrónicos. Con el desarrollo y la madurez de las tecnologías de información de nueva generación, como la computación en la nube, 5G y la IA, el tráfico de datos globales continuará mostrando una tendencia de alto crecimiento. Bajo el crecimiento explosivo del volumen de datos y la tendencia de la transferencia de la nube de datos, la industria del PCB del servidor tiene perspectivas de desarrollo muy amplias.
Descripción general del tamaño de la industria
Según las estadísticas de IDC, los envíos y las ventas del servidor global han aumentado constantemente de 2014 a 2019. En 2018, la prosperidad de la industria fue relativamente alta. Los envíos y los envíos alcanzaron los 11.79 millones de unidades y 88.816 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual de 15.82 % y 32.77 %, que muestra aumentos de volumen y precios. La tasa de crecimiento en 2019 fue relativamente lenta, pero todavía estaba en un máximo histórico. De 2014 a 2019, la industria de los servidores de China se desarrolló rápidamente, y la tasa de crecimiento superó la del resto del mundo. En 2019, los envíos cayeron relativamente, pero la cantidad de ventas aumentó año tras año, la estructura interna del producto cambió, el precio unitario promedio aumentó y la proporción de ventas de servidores de alta gama mostró una tendencia creciente.
2. Comparación de las principales compañías de servidores de acuerdo con los últimos datos de la encuesta publicados por IDC, las compañías de diseño independientes en el mercado de servidores globales aún ocuparán una participación importante en el segundo trimestre de 2020. Las cinco ventas principales son HPE/Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM y LENOVO, con participación de mercado son 14.9%, 13.9%, 10.5%, 6.1%, 6.0%. Además, los proveedores de ODM representaron el 28.8% de la participación en el mercado, un aumento del 63.4% interanual y se han convertido en la principal opción de procesamiento del servidor para pequeñas y medianas empresas de computación en la nube.
En 2020, el mercado global se verá afectado por la nueva epidemia de corona, y la recesión económica mundial será relativamente obvia. La mayoría de las empresas adoptan modelos de oficina en línea/en la nube y aún mantienen una gran demanda de servidores. Q1 y Q2 han mantenido una tasa de crecimiento más alta que otras industrias, pero aún más bajas que los datos del mismo período de años anteriores. Según una encuesta realizada por Dramexchange, la demanda del servidor global en el segundo trimestre fue impulsada por la demanda del centro de datos. Las compañías de nubes de América del Norte fueron las más activas. En particular, la demanda de órdenes suprimidas bajo la agitación en las relaciones chino-estadounidenses el año pasado mostró una clara tendencia a reponer el inventario en el primer trimestre de este año, lo que resultó en un aumento en los servidores en la primera mitad, la velocidad es relativamente fuerte.
Los cinco principales proveedores en las ventas del mercado de servidores de China en el primer trimestre de 2020 son Inspur, H3C, Huawei, Dell y Lenovo, con cuotas de mercado de 37.6%, 15.5%, 14.9%, 10.1%y 7.2%, respectivamente. Los envíos generales del mercado básicamente se mantuvieron estables, y las ventas mantuvieron un crecimiento constante. Por un lado, la economía nacional se está recuperando rápidamente, y el nuevo plan de infraestructura se lanza gradualmente en el segundo trimestre, y existe una mayor demanda de infraestructura como servidores; Por otro lado, la demanda de clientes a escala de ultra larga ha aumentado significativamente. Por ejemplo, Alibaba se benefició del nuevo negocio minorista HEMA Temporada 618 El festival de compras, el sistema de bytedance, Douyin, etc., están creciendo rápidamente y se espera que la demanda del servidor nacional mantenga un rápido crecimiento en los próximos cinco años.
II
Desarrollo de la industria del servidor PCB
El crecimiento continuo de la demanda del servidor y el desarrollo de actualizaciones estructurales llevarán a toda la industria del servidor a un ciclo ascendente. Como material clave para transportar operaciones del servidor, PCB tiene una amplia perspectiva de aumentar el volumen y el precio bajo la unidad dual del ciclo del servidor al alza y el desarrollo de la actualización de la plataforma.
Desde la perspectiva de la estructura del material, los componentes principales involucrados en la placa de PCB en el servidor incluyen CPU, memoria, disco duro, plano posterior del disco duro, etc. Las placas de PCB utilizadas son principalmente 8-16 capas, 6 capas, sustratos de paquetes, 18 capas o más, 4 capas y botes blandos. Con la transformación y el desarrollo de la estructura digital general del servidor en el futuro, las placas de PCB mostrarán la tendencia principal de los números de alto nivel. -18 placas de capa, tableros de 12-14 capas y tableros de 12-18 capas serán los materiales principales para las tablas de PCB del servidor en el futuro.
Desde la perspectiva de la estructura de la industria, los principales proveedores de la industria del servidor PCB son los fabricantes taiwaneses y continentales. Los tres primeros son Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology y China Guanghe Technology. Guanghe Technology es la PCB número uno del servidor en China. proveedor. Los fabricantes taiwaneses se centran principalmente en la cadena de suministro del servidor ODM, mientras que las empresas continentales se centran en la cadena de suministro del servidor de marca. Los proveedores de ODM se refieren principalmente a los proveedores de servidores de marca blanca. Las compañías de computación en la nube presentan los requisitos de configuración del servidor a los proveedores de ODM, y los proveedores de ODM compran tableros de PCB de sus proveedores de PCB para completar el diseño y el ensamblaje de hardware. Los proveedores de ODM representan el 28.8% de las ventas del mercado del servidor global, y se han convertido en la forma principal de suministro de servidores pequeños y medianos. El servidor continental es suministrado principalmente por fabricantes de marca (Inspur, Huawei, Xinhua III, etc.). Impulsado por 5G, nueva infraestructura y computación en la nube, la demanda de reemplazo nacional es muy fuerte.
En los últimos años, el crecimiento de los ingresos y las ganancias de los fabricantes continentales ha sido significativamente más alto que los de los fabricantes taiwaneses, y sus esfuerzos de recuperación son muy fuertes. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, se espera que los servidores de marca continúen expandiendo su cuota de mercado. Se espera que el modelo de cadena de suministro de servidor de marca nacional los fabricantes continentales continúen manteniendo un impulso de alto crecimiento. Otro punto clave es que los gastos generales de I + D de las empresas continentales están aumentando año tras año, superando con creces la inversión de los fabricantes taiwaneses. En el contexto del rápido cambio tecnológico global, los fabricantes continentales tienen más esperanzas de romper las barreras técnicas y aprovechar la cuota de mercado bajo las nuevas tecnologías.
En el futuro, con el desarrollo y la madurez de las tecnologías de información de nueva generación, como la computación en la nube, 5G e IA, el tráfico de datos globales continuará mostrando una tendencia de alto crecimiento, y los equipos y servicios del servidor global continuarán manteniendo una alta demanda. Como material importante para los servidores, se espera que PCB continúe manteniendo un rápido crecimiento en el futuro, especialmente en la industria de PCB del servidor nacional, que tiene perspectivas de desarrollo muy amplias bajo el contexto de la transformación estructural económica y la actualización y la sustitución de localización.