Las placas de circuito impreso (PCB para abreviar), que proporcionan principalmente conexiones eléctricas para componentes electrónicos, también se denominan "la madre de los productos de sistemas electrónicos". Desde la perspectiva de la cadena industrial, los PCB se utilizan principalmente en equipos de comunicación, computadoras y periféricos, electrónica de consumo, electrónica automotriz, industria militar y de defensa nacional y otros campos de equipos electrónicos. Con el desarrollo y la madurez de las tecnologías de la información de nueva generación, como la computación en la nube, el 5G y la IA, el tráfico de datos global seguirá mostrando una tendencia de alto crecimiento. Bajo el crecimiento explosivo del volumen de datos y la tendencia de la transferencia de datos en la nube, la industria de PCB para servidores tiene perspectivas de desarrollo muy amplias.
Descripción general del tamaño de la industria
Según las estadísticas de IDC, los envíos y ventas globales de servidores aumentaron constantemente entre 2014 y 2019. En 2018, la prosperidad de la industria fue relativamente alta. Los envíos y envíos alcanzaron 11,79 millones de unidades y 88.816 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 15,82 % y 32,77 %, mostrando aumentos tanto en volumen como en precios. La tasa de crecimiento en 2019 fue relativamente lenta, pero aún se encontraba en un máximo histórico. De 2014 a 2019, la industria de servidores de China se desarrolló rápidamente y la tasa de crecimiento superó a la del resto del mundo. En 2019, los envíos cayeron relativamente, pero el monto de las ventas aumentó año tras año, la estructura interna del producto cambió, el precio unitario promedio aumentó y la proporción de ventas de servidores de alta gama mostró una tendencia ascendente.
2. Comparación de las principales empresas de servidores Según los últimos datos de la encuesta publicados por IDC, las empresas de diseño independientes en el mercado global de servidores seguirán ocupando una participación importante en el segundo trimestre de 2020. Las cinco principales ventas son HPE/Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM, y Lenovo, con cuotas de mercado del 14,9%, 13,9%, 10,5%, 6,1%, 6,0%. Además, los proveedores de ODM representaron el 28,8% de la cuota de mercado, un aumento interanual del 63,4%, y se han convertido en la principal opción de procesamiento de servidores para las pequeñas y medianas empresas de computación en la nube.
En 2020, el mercado mundial se verá afectado por la nueva epidemia de la corona y la recesión económica mundial será relativamente obvia. La mayoría de las empresas adoptan modelos de oficina en línea/en la nube y aún mantienen una gran demanda de servidores. El 1T y 2T han mantenido un ritmo de crecimiento superior al del resto de industrias, pero aún inferior a los datos del mismo periodo de años anteriores. Según una encuesta de DRAMeXchange, la demanda global de servidores en el segundo trimestre fue impulsada por la demanda de centros de datos. Las empresas de nube norteamericanas fueron las más activas. En particular, la demanda de pedidos suprimidos por la agitación en las relaciones entre China y Estados Unidos el año pasado mostró una clara tendencia a reponer el inventario en el primer trimestre de este año, lo que resultó en un aumento en la velocidad de los servidores en el primer semestre.
Los cinco principales proveedores en ventas del mercado de servidores de China en el primer trimestre de 2020 son Inspur, H3C, Huawei, Dell y Lenovo, con cuotas de mercado del 37,6%, 15,5%, 14,9%, 10,1% y 7,2%, respectivamente. Los envíos generales al mercado se mantuvieron básicamente estables y las ventas mantuvieron un crecimiento constante. Por un lado, la economía nacional se está recuperando rápidamente, y el nuevo plan de infraestructura se lanza gradualmente en el segundo trimestre, y hay una mayor demanda de infraestructura como servidores; por otro lado, la demanda de clientes de gran escala ha aumentado significativamente. Por ejemplo, Alibaba se benefició del nuevo negocio minorista Hema Season 618 El festival de compras, el sistema ByteDance, Douyin, etc., están creciendo rápidamente y se espera que la demanda de servidores nacionales mantenga un rápido crecimiento en los próximos cinco años.
II
Desarrollo de la industria de PCB para servidores.
El crecimiento continuo de la demanda de servidores y el desarrollo de actualizaciones estructurales impulsarán a toda la industria de servidores a un ciclo ascendente. Como material clave para llevar a cabo las operaciones de servidores, PCB tiene una amplia perspectiva de aumentar tanto el volumen como el precio bajo el doble impulso del ciclo ascendente del servidor y el desarrollo de actualizaciones de la plataforma.
Desde la perspectiva de la estructura del material, los componentes principales involucrados en la placa PCB del servidor incluyen CPU, memoria, disco duro, placa posterior del disco duro, etc. Las placas PCB utilizadas son principalmente de 8 a 16 capas, 6 capas, sustratos de paquete, 18 capas o más, 4 capas y tableros blandos. Con la transformación y el desarrollo de la estructura digital general del servidor en el futuro, las placas PCB mostrarán la tendencia principal de números de alto nivel. -Las placas de 18 capas, las placas de 12 a 14 capas y las placas de 12 a 18 capas serán los materiales principales para las placas PCB de servidores en el futuro.
Desde la perspectiva de la estructura de la industria, los principales proveedores de la industria de PCB para servidores son los fabricantes de Taiwán y el continente. Los tres primeros son Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology y China Guanghe Technology. Guanghe Technology es el PCB de servidor número uno en China. proveedor. Los fabricantes taiwaneses se centran principalmente en la cadena de suministro de servidores ODM, mientras que las empresas del continente se centran en la cadena de suministro de servidores de marca. Los proveedores de ODM se refieren principalmente a proveedores de servidores de marca blanca. Las empresas de computación en la nube presentan requisitos de configuración de servidores a los proveedores de ODM, y los proveedores de ODM compran placas de PCB a sus proveedores de PCB para completar el diseño y ensamblaje del hardware. Los proveedores de ODM representan el 28,8% de las ventas del mercado mundial de servidores y se han convertido en la forma principal de suministro de servidores pequeños y medianos. El servidor continental es suministrado principalmente por fabricantes de marcas (Inspur, Huawei, Xinhua III, etc.). Impulsada por el 5G, la nueva infraestructura y la computación en la nube, la demanda interna de reemplazo es muy fuerte.
En los últimos años, el crecimiento de los ingresos y las ganancias de los fabricantes continentales ha sido significativamente mayor que el de los fabricantes taiwaneses, y sus esfuerzos por ponerse al día son muy fuertes. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, se espera que los servidores de marca sigan ampliando su cuota de mercado. Se espera que los fabricantes del continente del modelo de cadena de suministro de servidores de marca nacional continúen manteniendo un alto impulso de crecimiento. Otro punto clave es que los gastos generales en I+D de las empresas continentales aumentan año tras año, superando con creces la inversión de los fabricantes taiwaneses. En el contexto del rápido cambio tecnológico global, los fabricantes del continente tienen más esperanzas de superar las barreras técnicas y hacerse con cuota de mercado con nuevas tecnologías.
En el futuro, con el desarrollo y la madurez de las tecnologías de la información de nueva generación, como la computación en la nube, 5G y la IA, el tráfico de datos global seguirá mostrando una tendencia de alto crecimiento y los equipos y servicios de servidores globales seguirán manteniendo una alta demanda. Como material importante para servidores, se espera que los PCB continúen manteniendo un rápido crecimiento en el futuro, especialmente la industria nacional de PCB para servidores, que tiene perspectivas de desarrollo muy amplias en el contexto de la transformación estructural económica, la actualización y la sustitución de la localización.