Ekde mez-malfrua marŝo, tuŝita de la tutmonda disvastiĝo de la epidemio, Hindio, Vjetnamio, Filipinoj, Malajzio, Singapuro kaj aliaj landoj anoncis mezurojn de "urba fermo" de duonmonato ĝis monato, kaŭzante investantojn maltrankvili. pri la efiko de la tutmonda elektronika industrioĉeno.

Laŭ la analizo de Barato, Singapuro, Vjetnamio kaj aliaj merkatoj, ni kredas, ke:

1) se la "urba fermo" en Barato efektiviĝos dum longa tempo, ĝi havos grandan efikon al la postulo de poŝtelefonoj, sed limigitan efikon al la tutmonda provizoĉeno;
2) Singapuro kaj Malajzio estas ĉefaj eksportantoj de duonkonduktaĵoj en sudorienta Azio kaj grava ligo en la tutmonda provizoĉeno. Se la epidemio pliintensiĝas en Singapuro kaj Malajzio, ĝi povas influi la provizon kaj postulan rilaton de sigelitaj testaj kaj stokaj produktoj.
3) la ĉina manufaktura translokado farita de Vjetnamio en la pasintaj kelkaj jaroj estas la ĉefa asemblea bazo en sudorienta Azio. La strikta kontrolo en Vjetnamio povas influi la produktadkapablon de Samsung kaj aliaj markoj, sed ni kredas, ke la ĉina produktadkapablo povas esti anstataŭigita.
Ankaŭ estu konscia pri;
4) la efiko de "urba fermo" en Filipinoj kaj Tajlando sur MLCC kaj malmola disko.

La fermo de Hindio influas postulon de poŝtelefono kaj havas limigitan efikon al la tutmonda provizoflanko.

En Barato, 21-taga "urba fermo" estis efektivigita ekde la 25-a de marto, kaj ĉio interreta kaj eksterreta loĝistiko estis suspendita.
Laŭ volumeno, Barato estas la dua plej granda merkato de poŝtelefonoj en la mondo post Ĉinio, okupante 12% de tutmondaj poŝtelefonaj vendoj kaj 6% de tutmondaj poŝtelefonaj vendoj en 2019. ”Urba fermo” havas grandan efikon sur Xiaomi (4Q19 Barato). dividas 27,6%, Barato 35%), Samsung (4Q19 Barato dividas 20,9%, Barato 12%), ktp. Tamen, el la perspektivo de provizoĉeno, Hindio estas ĉefe importisto de elektronikaj produktoj, kaj la industria ĉeno estas ĉefe kunvenita por la hinda enlanda merkato, do la "urba fermo" de Barato havas malmulte da efiko al la resto de la mondo.

Singapuro kaj Malajzio estas la plej grandaj eksportfirmaoj de elektronikaj komponentoj en sudorienta Azio, temigante testadon kaj stokadon.

Singapuro kaj Malajzio estas la plej grandaj eksportfirmaoj de elektronikaj komponentoj kaj komponentoj en sudorienta Azio. Laŭ datumoj de UN Comtrade, la elektronikaj eksportoj de Singapuro/Malajzio atingis nin 128/83 miliardojn USD en 2018, kaj la CAGR de 2016-2018 estis 6%/19%. La ĉefaj produktoj eksportitaj inkluzivas duonkonduktaĵojn, malmolajn diskojn ktp.
Laŭ nia recenzo, nuntempe, 17 el la ĉefaj mondaj semikonduktaĵoj-kompanioj havas gravajn produktadinstalaĵojn en Singapuro aŭ proksima Malajzio, inter kiuj 6 el la ĉefaj testaj kompanioj havas produktadbazojn en Singapuro, vicigante la supro laŭ la nombro de industria ĉeno. ligiloj. Laŭ Yole, en 2018, la nova kaj ma sektoroj konsistigis ĉirkaŭ 7% de tutmonda enspezo (laŭ loko), kaj micron, memorkapa kompanio, konsistigis preskaŭ 50% de sia kapablo en Singapuro.
Ni kredas, ke plua evoluo de la nova ĉevalekspero alportos pli grandan necertecon al tutmonda sigelita testo kaj memorproduktado.

Vjetnamio estas la plej granda profitanto de la fabrikada eliro el Ĉinio.

De 2016 ĝis 2018, la elektronikaj eksportaĵoj de Vjetnamio kreskis je 23% de CAGR al 86,6 miliardoj da usonaj dolaroj, igante ĝin la dua plej granda elektronika eksportanto en sudorienta Azio post Singapuro kaj grava produktadbazo por ĉefaj poŝtelefonaj markoj kiel Samsung. Laŭ nia recenzo, fabrikantoj de hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer kaj aliaj elektronikaj komponantoj ankaŭ havas produktadbazojn en Vjetnamio.
Vjetnamio komencos 15-tagan "kvarantenon de la tuta socio" de la 1-a de aprilo. Ni atendas, ke se la kontrolo plifortiĝos aŭ la epidemio pliintensiĝos, la kunigo de samsung kaj aliaj markoj estos tuŝita, dum la ĉefa produktadkapablo de pomo kaj ĉina markoĉeno. estos ankoraŭ en Ĉinio kaj la efiko estos malpli granda.

Filipinoj atentas pri MLCC-produktadkapablo, Tajlando atentas pri malmola disko-produktadkapablo, kaj Indonezio havas malpli da influo.

La ĉefurbo de Filipinio, Manilo, kolektis fabrikojn de mondaj gvidaj MLCC-produktantoj kiel ekzemple Murata, Samsung Electric kaj Taiyo Yuden. Ni kredas, ke Metroo-Manilo "fermos la urbon" aŭ influos la provizon de MLCC-oj tutmonde. Tajlando estas la plej grava produktadbazo de la monda malmola disko. Ni kredas, ke la "fermo" povas influi la provizon de serviloj kaj labortablaj komputiloj. Indonezio estas la lando kun la plej granda populacio kaj MEP en Sudorienta Azio kaj la plej granda poŝtelefona konsummerkato en Sudorienta Azio. En 2019, Indonezio konsistigis 2.5% / 1.6% de tutmondaj poŝtelefonaj sendoj kaj valoro, respektive. La ĝenerala tutmonda kotizo ankoraŭ estas malalta. Ni ne atendas alporti tutmondan postulon. Por havi pli grandan efikon.