01
Dodací lhůta nosné desky je obtížně řešitelná a továrna OSAT navrhuje změnit formu balení

Odvětví balení a testování IC funguje na plné obrátky.Vyšší představitelé outsourcingu balení a testování (OSAT) otevřeně řekli, že v roce 2021 se odhaduje, že olověný rám pro spojování drátů, substrát pro balení a epoxidová pryskyřice pro balení (epoxid) se očekává použití v roce 2021. Nabídka a poptávka po materiálech, jako je Molding Compund, jsou napjaté a odhaduje se, že to bude normou v roce 2021.

Mezi nimi například čipy s vysokou účinností výpočetní techniky (HPC) používané v pouzdrech FC-BGA a nedostatek substrátů ABF způsobily, že přední mezinárodní výrobci čipů nadále používají metodu kapacity pouzdra k zajištění zdroje materiálů.V tomto ohledu druhá část obalového a testovacího průmyslu odhalila, že jde o relativně méně náročné IC produkty, jako jsou paměťové hlavní řídicí čipy (Controller IC).

Původně ve formě obalů BGA, balicí a testovací závody nadále doporučují zákazníkům čipů, aby změnili materiály a přijali obaly CSP založené na BT substrátech a snažili se bojovat za výkon CPU NB/PC/herní konzole, GPU, serverových čipů Netcom. atd., Stále musíte přijmout nosnou desku ABF.

Ve skutečnosti se doba dodání nosné desky od posledních dvou let poměrně prodloužila.Kvůli nedávnému prudkému nárůstu cen mědi LME se v reakci na strukturu nákladů zvýšil olověné rámy jak pro integrované obvody, tak pro výkonové moduly.Pokud jde o prsten Pro materiály, jako je kyslíková pryskyřice, již na začátku roku 2021 varoval obalový a testovací průmysl a napjatá situace nabídky a poptávky po lunárním novém roce bude zjevnější.

Předchozí ledová bouře v Texasu ve Spojených státech ovlivnila dodávky obalových materiálů, jako je pryskyřice a další chemické suroviny.Několik hlavních japonských výrobců materiálů, včetně Showa Denko (která byla integrována s Hitachi Chemical), bude mít od května do června stále jen asi 50 % původní dodávky materiálu.A systém Sumitomo oznámil, že vzhledem k nadbytečné výrobní kapacitě dostupné v Japonsku nebudou prozatím příliš ovlivněny ASE Investment Holdings a její produkty XX, které nakupují obalové materiály od Sumitomo Group.

Poté, co je výrobní kapacita ve slévárně napjatá a je potvrzena průmyslem, čipový průmysl odhaduje, že ačkoli plánovaný plán kapacity byl téměř celý do příštího roku, přidělení je zhruba určeno.Nejviditelnější překážka bránící přepravě čipů leží v pozdější fázi.Balení a testování.

Napjatou výrobní kapacitu tradičních drátěných obalů (WB) bude těžké vyřešit až do konce roku.Flip-chip obaly (FC) si také udržely svou míru využití na špičkové úrovni kvůli poptávce po HPC a těžebních čipech a FC obaly musí být vyspělejší.Normální zásoba měřicích substrátů je silná.Ačkoli nejvíce chybí desky ABF a desky BT jsou stále přijatelné, obalový a testovací průmysl očekává, že těsnost substrátů BT přijde také v budoucnu.

Kromě toho, že se ve frontě řadily automobilové elektronické čipy, balicí a testovací závod následoval vzor slévárenského průmyslu.Na konci prvního čtvrtletí a na začátku druhého čtvrtletí nejprve v roce 2020 obdržela objednávku waferů od mezinárodních výrobců čipů a nové byly přidány v roce 2021. Odhaduje se také, že začne rakouská podpora na výrobu waferů ve druhém čtvrtletí.Vzhledem k tomu, že proces balení a testování je od slévárny opožděn o 1 až 2 měsíce, velké testovací zakázky budou fermentovány přibližně v polovině roku.

Při pohledu do budoucna, ačkoli průmysl očekává, že v roce 2021 nebude snadné vyřešit těsnou balicí a testovací kapacitu, zároveň je pro rozšíření výroby nutné překonat stroj na spojování drátů, řezací stroj, osazovací stroj a další obaly zařízení potřebné pro balení.Dodací lhůta se také prodloužila téměř na jednu.Roky a další výzvy.Nicméně obalový a testovací průmysl stále zdůrazňuje, že nárůst nákladů na balení a testování sléváren je stále „pečlivým projektem“, který musí brát v úvahu střednědobé a dlouhodobé vztahy se zákazníky.Proto také dokážeme porozumět současným obtížím zákazníků designu IC zajistit nejvyšší výrobní kapacitu a poskytnout zákazníkům návrhy, jako jsou změny materiálu, změny balení a vyjednávání o ceně, které jsou také založeny na dlouhodobé oboustranně výhodné spolupráci. se zákazníky.

02
Těžební boom opakovaně zpřísnil kapacitu výroby substrátů BT
Globální těžební boom opět zažehl a těžební čipy se opět staly horkým místem na trhu.Kinetická energie objednávek dodavatelského řetězce se zvyšuje.Výrobci IC substrátů obecně poukazovali na to, že výrobní kapacita ABF substrátů často používaných pro návrh těžebních čipů v minulosti byla vyčerpána.Changlong bez dostatečného kapitálu nemůže získat dostatečné zásoby.Zákazníci obecně přecházejí na velké množství nosných desek BT, což také způsobilo, že výrobní linky nosných desek BT ​​různých výrobců byly od lunárního Nového roku až do současnosti napjaté.

Příslušný průmysl odhalil, že ve skutečnosti existuje mnoho druhů čipů, které lze použít pro těžbu.Od nejstarších špičkových GPU až po pozdější specializované těžební ASIC, je to také považováno za dobře zavedené konstrukční řešení.Pro tento typ konstrukce se používá většina nosných desek BT.produkty ASIC.Důvodem, proč lze nosné desky BT použít na těžební ASIC, je hlavně to, že tyto produkty odstraňují redundantní funkce a ponechávají pouze funkce potřebné pro těžbu.Jinak produkty, které vyžadují vysoký výpočetní výkon, musí stále používat nosné desky ABF.

Proto v této fázi, kromě těžebního čipu a paměti, které upravují design nosné desky, je jen malý prostor pro výměnu v jiných aplikacích.Lidé zvenčí se domnívají, že kvůli náhlému opětovnému vzplanutí těžařských aplikací bude velmi obtížné konkurovat dalším významným výrobcům CPU a GPU, kteří dlouho stáli ve frontě na výrobní kapacitu nosných desek ABF.

Nemluvě o tom, že většina nových výrobních linek rozšířených různými společnostmi již byla nasmlouvána těmito předními výrobci.Když těžařský boom neví, kdy náhle zmizí, těžařské čipové společnosti opravdu nemají čas se zapojit.Vzhledem k dlouhé frontě nosných desek ABF je nákup nosných desek BT ​​ve velkém měřítku nejefektivnějším způsobem.

Při pohledu na poptávku po různých aplikacích nosných desek BT ​​v první polovině roku 2021 je tempo růstu těžebních čipů poměrně ohromující, ačkoli obecně roste.Sledování stavu objednávek zákazníků není krátkodobou poptávkou.Pokud bude pokračovat do druhé poloviny roku, zadejte dopravce BT.V tradiční vrcholné sezóně desky, v případě vysoké poptávky po mobilních telefonech AP, SiP, AiP atd., se může těsnost kapacity výroby substrátu BT dále zvyšovat.

Vnější svět také věří, že není vyloučeno, že se situace vyvine do situace, kdy těžařské společnosti využívající zvýšení cen k uchvácení výrobní kapacity.Koneckonců, těžební aplikace jsou v současnosti umístěny jako relativně krátkodobé projekty spolupráce pro stávající výrobce nosných desek BT.Spíše než být dlouhodobě nezbytným produktem budoucnosti jako moduly AiP, význam a priorita služeb jsou stále přednostmi tradičních výrobců mobilních telefonů, spotřební elektroniky a komunikačních čipů.

Odvětví přepravců přiznalo, že nashromážděné zkušenosti od prvního objevení se poptávky po těžbě ukazují, že podmínky na trhu s produkty těžby jsou poměrně nestálé a neočekává se, že se poptávka udrží po dlouhou dobu.Jestli se má v budoucnu skutečně rozšiřovat výrobní kapacita nosných desek BT, mělo by záležet i na tom.Stav vývoje dalších aplikací nebude snadno zvyšovat investice jen kvůli vysoké poptávce v této fázi.