01
Времето за доставка на носещата платка е трудно за решаване и фабриката OSAT предлага промяна на формата на опаковката
Индустрията за опаковане и тестване на IC работи на пълна скорост.Висшите служители на аутсорсинг опаковките и тестването (OSAT) казаха откровено, че през 2021 г. се очаква оловната рамка за свързване на проводници, субстратът за опаковане и епоксидната смола за опаковане (епоксидна) да бъдат използвани през 2021 г. Предлагането и търсенето на материали като Moulding Compund са ограничени и се очаква това да бъде норма през 2021 г.
Сред тях, например, високоефективните изчислителни (HPC) чипове, използвани в FC-BGA пакети, и недостигът на ABF субстрати накара водещите международни производители на чипове да продължат да използват метода на капацитета на пакета, за да осигурят източника на материали.В това отношение последната част от индустрията за опаковане и тестване разкри, че те са относително по-малко взискателни IC продукти, като чипове за управление на паметта (Controller IC).
Първоначално под формата на BGA опаковки, заводите за опаковане и тестване продължават да препоръчват на клиентите на чипове да променят материалите и да приемат CSP опаковки, базирани на BT субстрати, и се стремят да се борят за производителността на NB/PC/игрова конзола CPU, GPU, сървърни Netcom чипове , и т.н., все още трябва да приемете носеща платка ABF.
Всъщност периодът на доставка на носещата платка е относително удължен от последните две години.Поради скорошния скок в цените на медта на LME, оловната рамка както за IC, така и за захранващите модули се увеличи в отговор на структурата на разходите.Що се отнася до пръстена За материали като кислородна смола, индустрията за опаковане и тестване също предупреди още в началото на 2021 г., а ситуацията с ограниченото предлагане и търсене след лунната нова година ще стане по-очевидна.
Предишната ледена буря в Тексас в Съединените щати повлия на доставките на опаковъчни материали като смола и други химически суровини нагоре по веригата.Няколко големи японски производители на материали, включително Showa Denko (която е интегрирана с Hitachi Chemical), все още ще имат само около 50% от първоначалните доставки на материали от май до юни., И системата Sumitomo съобщи, че поради излишния производствен капацитет, наличен в Япония, ASE Investment Holdings и нейните XX продукти, които купуват опаковъчни материали от Sumitomo Group, няма да бъдат засегнати твърде много за момента.
След като производственият капацитет на леярната нагоре по веригата е ограничен и потвърден от индустрията, индустрията за чипове изчислява, че въпреки че планираният план за капацитет е почти целия път до следващата година, разпределението е грубо определено.Най-очевидната пречка пред бариерата за доставка на чипове е в по-късния етап.Опаковка и тестване.
Тесният производствен капацитет на традиционните опаковки с телено свързване (WB) ще бъде трудно да се реши до края на годината.Опаковките с обръщащи се чипове (FC) също поддържат степента си на използване на високо ниво поради търсенето на HPC и чипове за копаене, а FC опаковките трябва да бъдат по-зрели.Нормалното предлагане на субстрати за измерване е силно.Въпреки че най-много липсват ABF плоскостите, а BT плоскостите все още са приемливи, индустрията за опаковане и тестване очаква, че плътността на BT субстратите също ще дойде в бъдеще.
В допълнение към факта, че автомобилните електронни чипове бяха отрязани на опашката, заводът за опаковане и тестване последва примера на леярската индустрия.В края на първото тримесечие и началото на второто тримесечие за първи път получи поръчката на вафли от международните доставчици на чипове през 2020 г., а новите бяха добавени през 2021 г. Капацитетът за производство на вафли Австрийската помощ също се очаква да започне през второто тримесечие.Тъй като процесът на опаковане и тестване закъснява с около 1 до 2 месеца от леярната, големите поръчки за тестване ще бъдат ферментирани около средата на годината.
Гледайки напред, въпреки че индустрията очаква, че тесният капацитет за опаковане и тестване няма да бъде лесен за разрешаване през 2021 г., в същото време, за да се разшири производството, е необходимо да се премине през машината за свързване на тел, машината за рязане, машината за поставяне и други опаковки оборудване, необходимо за опаковане.Срокът за доставка също е удължен до почти един.Години и други предизвикателства.Въпреки това индустрията за опаковане и тестване все още подчертава, че увеличаването на разходите за леярни за опаковане и тестване все още е „щателен проект“, който трябва да вземе предвид средносрочните и дългосрочните взаимоотношения с клиентите.Следователно можем също така да разберем настоящите трудности на клиентите на дизайна на IC, за да осигурим най-висок производствен капацитет и да дадем на клиентите предложения като промени в материала, промени в пакета и договаряне на цените, които също се основават на дългосрочно взаимноизгодно сътрудничество с клиенти.
02
Бумът на копаене многократно е стеснил производствения капацитет на BT субстрати
Глобалният бум на копаене се възобнови и чиповете за копаене отново се превърнаха в гореща точка на пазара.Кинетичната енергия на поръчките по веригата за доставки се увеличава.Производителите на IC субстрати като цяло посочват, че производственият капацитет на ABF субстрати, често използвани за проектиране на чипове за копаене в миналото, е изчерпан.Changlong, без достатъчно капитал, не може да получи достатъчно предлагане.Клиентите обикновено преминават към големи количества BT носещи платки, което също направи производствените линии на BT носещи платки на различни производители тесни от Лунната Нова година до днес.
Съответната индустрия разкри, че всъщност има много видове чипове, които могат да се използват за копаене.От най-ранните графични процесори от висок клас до по-късните специализирани ASIC за копаене, той също се счита за добре установено дизайнерско решение.Повечето от BT носещите платки се използват за този тип дизайн.ASIC продукти.Причината, поради която BT носещите платки могат да се прилагат за копаене ASIC, е главно защото тези продукти премахват излишните функции, оставяйки само функциите, необходими за копаене.В противен случай продуктите, които изискват висока изчислителна мощност, все още трябва да използват ABF носещи платки.
Следователно, на този етап, с изключение на чипа за копаене и паметта, които коригират дизайна на носещата платка, има малко място за подмяна в други приложения.Аутсайдери вярват, че поради внезапното повторно запалване на приложенията за копаене, ще бъде много трудно да се конкурираме с други големи производители на CPU и GPU, които чакат дълго време за капацитет за производство на ABF носещи платки.
Да не говорим, че повечето от новите производствени линии, разширени от различни компании, вече са сключени с тези водещи производители.Когато бумът на копаене не знае кога внезапно ще изчезне, компаниите за копаене на чипове наистина нямат време да се присъединят.С дългата опашка за чакане на ABF носещи платки, купуването на BT носещи платки в голям мащаб е най-ефективният начин.
Разглеждайки търсенето на различни приложения на BT носещи платки през първата половина на 2021 г., въпреки че като цяло има възходящ растеж, темпът на растеж на чиповете за копаене е сравнително удивителен.Наблюдаването на ситуацията на клиентските поръчки не е краткосрочно търсене.Ако продължи през втората половина на годината, въведете BT превозвача.В традиционния пиков сезон на дъската, в случай на голямо търсене на мобилни телефони AP, SiP, AiP и т.н., плътността на производствения капацитет на BT субстрат може допълнително да се увеличи.
Външният свят също вярва, че не е изключено ситуацията да се развие в ситуация, при която компаниите за копаене на чипове използват увеличения на цените, за да грабнат производствен капацитет.В края на краищата приложенията за копаене в момента са позиционирани като сравнително краткосрочни проекти за сътрудничество за съществуващи производители на BT носещи платки.Вместо да бъдат дългосрочно необходим продукт в бъдеще като AiP модулите, важността и приоритетът на услугите все още са предимствата на традиционните мобилни телефони, потребителска електроника и производители на комуникационни чипове.
Индустрията на превозвачите призна, че натрупаният опит от първото появяване на търсенето за копаене показва, че пазарните условия на продуктите за копаене са относително нестабилни и не се очаква търсенето да се запази за дълго време.Ако производственият капацитет на BT носещи платки наистина трябва да бъде разширен в бъдеще, това също трябва да зависи от това.Състоянието на разработка на други приложения няма лесно да увеличи инвестициите само поради голямото търсене на този етап.