Epidemiyanın qlobal yayılmasından təsirlənən martın ortalarından sonlarına qədər Hindistan, Vyetnam, Filippin, Malayziya, Sinqapur və digər ölkələr yarım aydan bir aya qədər “şəhərin bağlanması” tədbirləri elan etdilər və bu da investorların narahatlığına səbəb oldu. qlobal elektronika sənayesi zəncirinin təsiri haqqında.
Hindistan, Sinqapur, Vyetnam və digər bazarların təhlilinə əsasən, inanırıq ki:
1) Hindistanda "şəhərin bağlanması" uzun müddət həyata keçirilərsə, bu, mobil telefonlara olan tələbata böyük təsir göstərəcək, lakin qlobal təchizat zəncirinə məhdud təsir göstərəcək;
2) Sinqapur və Malayziya Cənub-Şərqi Asiyada yarımkeçirici məhsulların əsas ixracatçılarıdır və qlobal təchizat zəncirinin mühüm halqasıdır. Epidemiya Sinqapur və Malayziyada güclənərsə, möhürlənmiş sınaq və saxlama məhsullarının tələb və təklif əlaqəsinə təsir göstərə bilər.
3) son bir neçə ildə Vyetnam tərəfindən həyata keçirilən Çin istehsalının köçürülməsi Cənub-Şərqi Asiyada əsas montaj bazasıdır. Vyetnamda ciddi nəzarət Samsung və digər markaların istehsal gücünə təsir edə bilər, lakin biz hesab edirik ki, Çin istehsal gücü dəyişdirilə bilər.
Həmçinin xəbərdar olun;
4) Filippin və Taylandda “şəhər bağlanmasının” MLCC və sabit disk təchizatına təsiri.
Hindistanın bağlanması mobil telefon tələbinə təsir edir və qlobal təchizat tərəfinə məhdud təsir göstərir.
Hindistanda martın 25-dən etibarən 21 günlük “şəhər bağlanması” tətbiq edilib və bütün onlayn və oflayn logistika dayandırılıb.
Həcmi baxımından Hindistan Çindən sonra dünyanın ikinci ən böyük mobil telefon bazarıdır və 2019-cu ildə qlobal mobil telefon satışının 12%-ni və qlobal mobil telefon satışının 6%-ni təşkil edir. “Şəhərin bağlanması” Xiaomi-yə böyük təsir göstərir (4Q19 Hindistan pay 27,6%, Hindistan 35%), Samsung (4Q19 Hindistan payı 20,9%, Hindistan 12%) və s. Bununla belə, təchizat zənciri nöqteyi-nəzərindən Hindistan əsasən elektron məhsulların idxalçısıdır və sənaye zənciri əsasən bu məhsullar üçün yığılır. Hindistanın daxili bazarı, buna görə də Hindistanın “şəhər bağlanması” dünyanın qalan hissəsinə az təsir edir.
Sinqapur və Malayziya Cənub-Şərqi Asiyada sınaq və saxlanmaya diqqət yetirərək elektron komponentlərin ən böyük ixracatçılarıdır.
Sinqapur və Malayziya Cənub-Şərqi Asiyada elektron komponentlərin və komponentlərin ən böyük ixracatçılarıdır. BMT Comtrade məlumatlarına görə, Sinqapur/Malayziyanın elektron ixracı 2018-ci ildə bizə 128/83 milyard dollara çatdı və 2016-2018-ci illərdə CAGR 6% / 19% idi. İxrac edilən əsas məhsullara yarımkeçiricilər, sərt disklər və s.
İcmalımıza görə, hazırda dünyanın ən böyük yarımkeçirici şirkətinin 17-si Sinqapurda və ya yaxınlıqdakı Malayziyada mühüm istehsal obyektlərinə malikdir, bunlardan 6-sı Sinqapurda istehsal bazasına malikdir və sənaye zəncirinin sayına görə birinci yerdədir. keçidlər. Yole-nin məlumatına görə, 2018-ci ildə yeni və ma sektorları qlobal gəlirin təxminən 7%-ni (yerə görə) və yaddaş başlığı olan micron şirkəti Sinqapurda tutumunun təxminən 50%-ni təşkil edib.
İnanırıq ki, yeni at epidemiyasının gələcək inkişafı qlobal möhürlənmiş sınaq və yaddaş istehsalına daha çox qeyri-müəyyənlik gətirəcək.
Vyetnam, Çindən istehsal qaçışından ən böyük faydalanan ölkədir.
2016-cı ildən 2018-ci ilə qədər Vyetnamın elektronika ixracı CAGR-nin 23%-i artaraq 86,6 milyard ABŞ dollarına çataraq onu Sinqapurdan sonra Cənub-Şərqi Asiyada ikinci ən böyük elektronika ixracatçısı və Samsung kimi əsas mobil telefon markaları üçün mühüm istehsal bazasına çevirdi. İcmalımıza görə, hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer və digər elektron komponentlər istehsalçılarının da Vyetnamda istehsal bazaları var.
Vyetnam aprelin 1-dən etibarən 15 günlük “bütün cəmiyyət karantini”nə başlayacaq. Biz gözləyirik ki, nəzarət güclənərsə və ya epidemiya güclənərsə, alma və Çin markaları zəncirinin əsas istehsal gücü isə samsung və digər markaların yığılmasına təsir göstərəcək. hələ də Çində olacaq və təsiri daha az olacaq.
Filippin MLCC istehsal gücünə diqqət yetirir, Tayland sabit disk istehsal gücünə diqqət yetirir və İndoneziya daha az təsir göstərir.
Filippinin paytaxtı Manila Murata, Samsung Electric və Taiyo Yuden kimi dünya üzrə aparıcı MLCC istehsalçılarının fabriklərini toplayıb. Biz inanırıq ki, Metro Manila "şəhəri bağlayacaq" və ya bütün dünyada MLCC-lərin təchizatına təsir göstərəcək. Tayland dünyanın əsas sabit disk istehsalı bazasıdır. Hesab edirik ki, “bağlama” serverlərin və masaüstü kompüterlərin təchizatına təsir göstərə bilər. İndoneziya Cənub-Şərqi Asiyada ən böyük əhalisi və ÜDM-i və Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük mobil telefon istehlak bazarı olan ölkədir. 2019-cu ildə İndoneziya qlobal mobil telefon tədarükü və dəyərinin müvafiq olaraq 2,5%-ni / 1,6%-ni təşkil edib. Ümumi qlobal pay hələ də aşağıdır. Qlobal tələbat gətirəcəyimizi gözləmirik. Daha böyük təsir göstərmək üçün.