Sedert middel tot laat Maart, wat geraak word deur die wêreldwye verspreiding van die epidemie, het Indië, Viëtnam, die Filippyne, Maleisië, Singapoer en ander lande "stadsluiting"-maatreëls aangekondig wat wissel van 'n halfmaand tot 'n maand, wat beleggers bekommerd laat raak. oor die impak van die wêreldwye elektroniese industrieketting.
Volgens die ontleding van Indië, Singapoer, Viëtnam en ander markte, glo ons dat:
1) as die "stadsluiting" in Indië vir 'n lang tyd geïmplementeer word, sal dit 'n groot impak op die vraag na selfone hê, maar 'n beperkte impak op die globale voorsieningsketting;
2) Singapoer en Maleisië is groot uitvoerders van halfgeleierprodukte in Suidoos-Asië en 'n belangrike skakel in die globale voorsieningsketting.As die epidemie in Singapoer en Maleisië toeneem, kan dit die vraag- en aanbodverhouding van verseëlde toets- en bergingsprodukte beïnvloed.
3) die Chinese vervaardigingsverskuiwing wat die afgelope paar jaar deur Viëtnam onderneem is, is die belangrikste vergaderingbasis in Suidoos-Asië.Die streng beheer in Viëtnam kan die produksievermoë van Samsung en ander handelsmerke beïnvloed, maar ons glo dat die Chinese produksievermoë vervang kan word.
Wees ook bewus van;
4) die impak van "stadsluiting" in Filippyne en Thailand op MLCC en hardeskyfverskaffing.
Indië se sluiting beïnvloed die vraag na selfoon en het 'n beperkte impak op die globale aanbodkant.
In Indië is 'n "stadsluiting" van 21 dae sedert 25 Maart geïmplementeer, en alle aanlyn- en aflynlogistiek is opgeskort.
Wat volume betref, is Indië die wêreld se tweede grootste selfoonmark naas China, wat verantwoordelik is vir 12% van globale selfoonverkope en 6% van globale selfoonverkope in 2019. "Stadsluiting" het 'n groot impak op Xiaomi (4Q19 Indië) aandeel 27,6%, Indië 35%), Samsung (4Q19 Indië aandeel 20,9%, Indië 12%), ens. Uit die oogpunt van die voorsieningsketting is Indië egter hoofsaaklik 'n invoerder van elektroniese produkte, en die industriële ketting word hoofsaaklik saamgestel vir die Indiese binnelandse mark, dus het Indië se “stadsluiting” min impak op die res van die wêreld.
Singapoer en Maleisië is die grootste uitvoerders van elektroniese komponente in Suidoos-Asië, en fokus op toetsing en berging.
Singapoer en Maleisië is die grootste uitvoerders van elektroniese komponente en komponente in Suidoos-Asië.Volgens VN Comtrade-data het Singapoer/Maleisië se elektroniese uitvoer ons $128/83 miljard in 2018 bereik, en die CAGR van 2016-2018 was 6% / 19%.Die belangrikste produkte wat uitgevoer word, sluit in halfgeleiers, hardeskywe en so meer.
Volgens ons oorsig het 17 van die wêreld se belangrikste halfgeleiermaatskappye tans belangrike produksiefasiliteite in Singapoer of nabygeleë Maleisië, waaronder 6 van die groot toetsmaatskappye het produksiebasisse in Singapoer, wat die top rangskik in terme van die aantal industriële kettings. skakels.Volgens Yole was die nuwe en ma-sektore in 2018 verantwoordelik vir sowat 7% van die globale inkomste (volgens ligging), en micron, 'n geheuekopmaatskappy, het byna 50% van sy kapasiteit in Singapoer uitgemaak.
Ons glo dat verdere ontwikkeling van die nuwe perde-uitbraak groter onsekerheid sal bring vir globale verseëlde toets- en geheueproduksie.
Viëtnam is die grootste begunstigde van die vervaardigingsuittog uit China.
Van 2016 tot 2018 het Viëtnam se elektroniese uitvoere met 23% van CAGR tot 86,6 miljard Amerikaanse dollar gegroei, wat dit die tweede grootste elektroniese uitvoerder in Suidoos-Asië maak ná Singapoer en 'n belangrike produksiebasis vir groot selfoonhandelsmerke soos Samsung.Volgens ons resensie het hon hai, lishun, shunyu, ruisheng, goer en ander elektroniese komponentvervaardigers ook produksiebasisse in Viëtnam.
Viëtnam sal vanaf 1 April 'n 15-dae "hele samelewing-kwarantyn" begin. Ons verwag dat as die beheer verskerp of die epidemie verskerp, die samestelling van Samsung en ander handelsmerke geraak sal word, terwyl die hoofproduksievermoë van appel en Chinese handelsmerkketting sal steeds in China wees en die impak sal minder wees.
Die Filippyne gee aandag aan MLCC-produksievermoë, Thailand gee aandag aan hardeskyfproduksievermoë, en Indonesië het minder invloed.
Die hoofstad van die Filippyne, Manila, het fabrieke van wêreldleier MLCC-vervaardigers soos Murata, Samsung Electric en Taiyo Yuden versamel.Ons glo dat Metro Manila "die stad sal sluit" of die aanbod van MLCC's wêreldwyd sal beïnvloed.Thailand is die wêreld se belangrikste hardeskyfproduksiebasis.Ons glo dat die "sluiting" die aanbod van bedieners en rekenaarrekenaars kan beïnvloed.Indonesië is die land met die grootste bevolking en BBP in Suidoos-Asië en die grootste selfoonverbruikersmark in Suidoos-Asië.In 2019 het Indonesië onderskeidelik 2,5% / 1,6% van wêreldwye selfoonversendings en waarde uitgemaak.Die algehele globale aandeel is steeds laag.Ons verwag nie om wêreldwye vraag te bring nie.Om 'n groter impak te hê.